Рейтинг белорусских банков по рентабельности капитала и активов в 2013 году

Рейтинг белорусских банков по рентабельности капитала и активов в 2013 году

Банки отчитались перед Национальным банком за 2013 год. Myfin.by уже проанализировал многие показатели их деятельности в рейтинге белорусских банков. А сегодня мы поговорим о рентабельности.

Забегая вперед, отметим, что все показатели рентабельности за 2013-й год, проанализированные в рейтинге,  сравнивались с показателями рентабельности за 2012-й год. Источником данных послужили  бухгалтерские балансы банков, опубликованные на сайте Национального банка Республики Беларусь.

Напомним, что в 2013 году в банковской системе стало одним банком меньше – Альфа-Банк Финанс (ранее - Белросбанк) был окончательно присоединен к Альфа-Банку.

В результате в рейтинге за 2013-й год участвовал 31 банк, а в рейтинге за 2012-й год – 32 банка. При анализе изменения позиций банков в рейтинге сравнивались показатели по 31-му банку, которые действовали в республике по состоянию на 1 января 2014 года.

Таким образом, в рейтинге отмечены изменения позиций, произошедшие вследствие реального увеличения (или уменьшения) рентабельности. Изменение позиций, полученное в результате того, что в системе стало одним игроком меньше, в рейтинге не учитывалось.

 

Немного теории


Рентабельность активов– финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов банка. 

Рассчитывалась по формуле:  

Средние активы банка за год рассчитывались следующим образом. Сначала суммировался объем активов на начало и конец каждого квартала, а полученная сумма делилась на 2. Таким образом получались средние активы за квартал. Далее суммировались средние активы за каждый квартал, и полученная сумма делилась на 4.

Рентабельность капитала– это показатель эффективности использования собственных средств банка.

Рассчитывалась по формуле:

Вверх

 

Рентабельность активов


В таблице ниже представлена информация о рентабельности активов банков Беларуси за 2013-й год.

Банк

Средние активы за 2013 год, млн руб

Чистая прибыль за 2013 года, млн руб

Рентабельность активов в 2013 году, %

Место в рейтинге за 2013-й год

Рентабельность активов в 2012 году, %

Место в рейтинге за 2012 год

Изменение места в рейтинге

Темпы прироста, %

ХКБанк

1 593 849,4

158 764,6

9,96

1

0,25

30

(+) 29

3 884,43

Идея Банк

2 267 482,8

207 252,3

9,14

2

5,28

1

(-) 1

73,11

БСБ Банк

1 244 305,4

99 586,7

8,00

3

3,1

12

(+) 9

158,17

Дельта Банк

2 003 192,0

122 721,4

6,13

4

0,28

29

(+) 25

2 087,96

Н.Е.Б. Банк

161 242,3

8 126,7

5,04

5

2,79

15

(+) 10

80,65

БИТ-Банк

291 178,8

12 586,5

4,32

6

-2,39

31

(+) 25

280,86

Приорбанк

16 386 359,8

683 825,7

4,17

7

4,47

3

(-) 4

-6,64

Белгазпромбанк

12 260 634,7

496 663,3

4,05

8

3,69

10

(+) 2

9,78

Цептер Банк

545 589,7

21 939,6

4,02

9

2,39

17

(+) 8

68,25

БНБ-Банк

1 443 120,6

56 832,2

3,94

10

4,62

2

(-) 8

-14,76

ИнтерПэйБанк

293 578,6

11 289,4

3,85

11

4,26

5

(-) 6

-9,73

МТБанк

4 100 601,1

151 289,3

3,69

12

4,06

7

(-) 5

-9,13

Технобанк

1 298 159,2

45 885,4

3,53

13

2,9

13

нет

21,88

Банк Москва-Минск

5 341 897,0

176 880,0

3,31

14

3,26

11

(-) 3

1,57

Франсабанк

825 887,1

26 181,1

3,17

15

3,8

9

(-) 6

-16,58

Паритетбанк

1 234 077,1

36 252,9

2,94

16

1,983

19

(+) 3

48,37

РРБ-Банк

1 089 501,5

28 389,8

2,61

17

1,33

23

(+) 6

95,92

БПС-Сбербанк

35 136 731,0

910 164,1

2,59

18

2,58

16

(-) 2

0,40

Банк ББМБ

370 292,5

8 713,5

2,35

19

0,48

27

(+) 8

390,24

Банк БелВЭБ

18 837 676,5

414 302,7

2,20

20

2,82

14

(-) 6

-22,01

Абсолютбанк

330 308,5

6 529,8

1,98

21

2,12

18

(-) 3

-6,75

Белагропромбанк

59 710 986,7

1 040 595,2

1,74

22

1,976

20

(-) 2

-11,98

Банк ВТБ (Беларусь)

7 725 870,5

118 601,9

1,54

23

1,5

22

(-) 1

2,34

Белинвестбанк

21 106 358,8

305 157,0

1,45

24

1,15

24

нет

25,72

Евробанк

149 968,5

2 052,9

1,37

25

3,92

8

(-) 17

-65,08

Евроторгинвестбанк

210 337,9

2 772,6

1,32

26

4,28

4

(-) 22

-69,20

Альфа-Банк

4 769 380,5

61 665,2

1,29

27

0,39

28

(+) 1

231,52

ТК Банк

2 359 321,1

28 671,7

1,22

28

4,21

6

(-) 22

-71,13

БТА Банк

877 698,8

10 421,7

1,19

29

1,61

21

(-) 8

-26,25

Беларусбанк

145 482 271,5

1 401 280,4

0,96

30

1,03

25

(-) 5

-6,49

Трастбанк

819 742,1

99,7

0,01

31

0,61

26

(-) 5

-98,01

 

 улучшение позиций в рейтинге

 

 ухудшение позиций в рейтинге

 

 место в рейтинге не изменилось

Наибольшую рентабельность активов  в 2013 году продемонстрировал ХКБанк – 9,96%. Примечательно, что за 2012 год рентабельность активов банка составила всего 0,25%. Таким образом, банк переместился с 30 на 1 место. Такой прорыв можно объяснить низкой прибылью банка за 2012 год – всего 2 587,8 млн рублей. Для сравнения – в 2013 году банк заработал 158 764,6 млн рублей.

На втором месте по уровню рентабельности активов за 2013-й год расположился Идея Банк с показателем 9,14%. При этом за 2012 год рентабельность активов банка составила всего 5,28%.

На третьем месте – БСБ Банк, рентабельность активов которого составила 8%. Далее следует Дельта Банк с рентабельностью активов на уровне 6,13%.

Замыкает пятерку лучших Норд Европеан Банк с показателем 5,04%.

В десятке лучших – БИТ Банк (4,32%), Приорбанк (4,17%), Белгазпромбанк (4,05%), Цептер Банк (4,02%), БНБ-Банк (3,94%).

На рисунке ниже представлена рентабельность активов банков-лидеров в 2013 году в сравнении с показателями 2012 года.

17 банков, то есть более половины всех игроков, увеличили рентабельность своих активов по сравнению с 2012 годом.

В лидерах по темпам прироста рентабельности активов ХКБанк (3 884,43%), Дельта Банк (2 087,96%), Банк ББМБ (390,24%), БИТ-Банк (280,86%), Альфа-Банк (231,52%), БСБ Банк (158,17%).

На рисунке ниже представлены банки, которые улучшили показатель рентабельности активов в 2013 году по сравнению с 2012 годом.

14 банков продемонстрировали снижение рентабельности активов в 2013 году. В лидерах «анти-рейтинга» - Трастбанк, рентабельность активов которого снизилась на 98,01% по сравнению с 2012 годом, ТК Банк (-71,13%), Евроторгинвестбанк (-69,2%), Евробанк (-65,08%).

На рисунке ниже представлены банки, которые ухудшили показатель рентабельности активов в 2013 году по сравнению с 2012 годом.

Вверх

 

Рентабельность капитала


В таблице ниже представлена информация о рентабельности капитала банков Беларуси в 2013 году.

Банк

Средний капитал за 2013 год, млн руб

Чистая прибыль за 2013 год, млн руб

Рентабельность капитала в 2013 году, %

Место в рейтинге за 2013 год

Рентабельность капитала в 2012 году, %

Место в рейтинге за 2012 год

Изменение места в рейтинге

Темпы прироста, %

Идея Банк

295 510,8

207 252,3

70,13

1

43,17

1

нет

62,5

ХКБанк

298 339,2

158 764,6

53,22

2

1,16

30

(+) 28

4 487,6

МТБанк

380 016,0

151 289,3

39,81

3

33,93

3

нет

17,3

Дельта Банк

349 326,5

122 721,4

35,13

4

2,24

29

(+) 25

1 468,3

БПС-Сбербанк

2 709 995,4

910 164,1

33,59

5

40,22

2

(-) 3

-16,5

БСБ Банк

328 460,2

99 586,7

30,32

6

13,02

11

(+) 5

132,9

Банк Москва-Минск

625 570,9

176 880,0

28,27

7

30,30

5

(-) 2

-6,7

Приорбанк

2 433 710,8

683 825,7

28,10

8

31,49

4

(-) 4

-10,8

Белгазпромбанк

2 101 278,1

496 663,3

23,64

9

26,10

6

(-) 3

-9,4

БНБ-Банк

243 520,1

56 832,2

23,34

10

22,24

8

(-) 2

4,9

Банк ВТБ (Беларусь)

574 068,6

118 601,9

20,66

11

23,08

7

(-) 4

-10,5

РРБ-Банк

144 291,9

28 389,8

19,68

12

10,07

17

(+) 5

95,4

Банк БелВЭБ

2 640 628,9

414 302,7

15,69

13

19,94

9

(-) 4

-21,3

Белинвестбанк

2 296 992,8

305 157,0

13,29

14

10,76

15

(+) 1

23,5

Технобанк

380 623,9

45 885,4

12,06

15

12,53

12

(-) 3

-3,8

Банк ББМБ

73 380,9

8 713,5

11,87

16

4,68

25

(+) 9

153,7

Альфа-Банк

539 073,0

61 665,2

11,44

17

4,35

27

(+) 10

163,0

БИТ-Банк

113 576,6

12 586,5

11,08

18

-5,44

31

(+) 13

303,7

Белагропромбанк

9 945 359,6

1 040 595,2

10,46

19

11,97

13

(-) 6

-12,6

Паритетбанк

352 747,9

36 252,9

10,28

20

10,00

18

(-) 2

2,8

Н.Е.Б. Банк

81 634,5

8 126,7

9,95

21

6,68

22

(+) 1

49,0

Франсабанк

282 584,9

26 181,1

9,26

22

10,44

16

(-) 6

-11,3

Цептер Банк

263 131,7

21 939,6

8,34

23

4,62

26

(+) 3

80,5

БТА Банк

129 715,4

10 421,7

8,03

24

9,84

19

(-) 5

-18,4

Абсолютбанк

89 299,0

6 529,8

7,31

25

9,09

20

(-) 5

-19,6

Беларусбанк

21 636 718,0

1 401 280,4

6,48

26

6,02

23

(-) 3

7,6

ИнтерПэйБанк

200 466,8

11 289,4

5,63

27

7,07

21

(-) 6

-20,3

Евроторгинвестбанк

74 600,6

2 772,6

3,72

28

5,89

24

(-) 4

-36,9

ТК Банк

782 022,8

28 671,7

3,67

29

18,88

10

(-) 19

-80,6

Евробанк

56 674,0

2 052,9

3,62

30

11,17

14

(-) 16

-67,6

Трастбанк

186 247,2

99,7

0,05

31

3,86

28

(-) 3

-98,6

 

 улучшение позиций в рейтинге

 

 ухудшение позиций в рейтинге

 

 место в рейтинге не изменилось

Первое место по данному показателю, как и год назад, принадлежит Идея Банку. Рентабельность его капитала составила 70,13%.  На втором месте – ХКБанк с показателем 53,22%. Третью строчку нашего рейтинга занял МТБанк с рентабельностью капитала на уровне 39,81%.

На четвертом месте расположился Дельта Банк с рентабельностью капитала 35,13%.

Замыкает пятёрку лучших БПС-Сбербанк с показателем 33,59%.

В десятке лидеров – БСБ Банк (30,32%), Банк Москва-Минск (28,27%), Приорбанк (28,10%), Белгазпромбанк (23,64%), БНБ-Банк (23,34%).

На рисунке ниже представлена рентабельность капитала банков-лидеров в 2013 году в сравнении с показателями 2012 года.

15 банков продемонстрировали улучшение показателя рентабельности капитала в 2013 году по сравнению с 2012 годом.

Наибольшие темпы прироста рентабельности капитала отмечены в ХКБанке (4 487,6%), который, как уже отмечалось, сильно нарастил прибыль по сравнению с 2012 годом.

На втором месте по темпам прироста рентабельности капитала Дельта Банк – плюс 1 468,30%.

Рентабельность капитала БИТ-Банка по сравнению с 2012 годом выросла на 303,7%.

Высокие темпы прироста рентабельности капитала продемонстрировали Альфа-Банк (163%), Банк ББМБ (153,7%), БСБ Банк (132,9%), РРБ-Банк (95,4%), Цептер Банк (80,5%) и другие.

На рисунке ниже представлены банки, которые улучшили показатель рентабельности капитала в 2013 году по сравнению с 2012 годом.

16 игроков банковской системы ухудшили показатель рентабельности капитала в 2013 году по сравнению с 2012 годом.

Наиболее внушительные темпы снижения показателя продемонстрировал Трастбанк – рентабельность его капитала за 2013 год уменьшилась на 98,6%. На втором месте в списке анти-лидеров расположился ТК Банк (-80,6%). Третья строчка досталась Евробанку (-67,6%).

На рисунке ниже представлены банки, которые ухудшили показатель рентабельности капитала в 2013 году по сравнению с 2012 годом.

Вверх

 

Коротко о главных


Если говорить о системообразующих банках, то лучший показатель рентабельности активов у Приорбанка (4,17%). В общем рейтинге он занимает 7-е место. Далее следуют:

  • БПС-Сбербанк (2,59%, 18-е место)
  • Банк БелВЭБ (2,2%, 20-е место)
  • Белагропромбанк (1,74%, 22-е место)
  • Белинвестбанк (1,45%, 24-е место)
  • Беларусбанк (0,96%, 30-е место)

По рентабельности капитала места системообразующих банков расположились следующим образом:

  • БПС-Сбербанк (33,59%, 5-е место)
  • Приорбанк (28,10%, 8-е место)
  • Банк БелВЭБ (15,69%, 13-е место)
  • Белинвестбанк (13,29%, 14-е место)
  • Белагропромбанк (10,46%, 19-е место)
  • Беларусбанк (6,48%, 26-е место)

Как видно, крупнейшие белорусские банки в большинстве своем не могут похвастаться высокими показателями рентабельности. В общем-то, это неудивительно: чем больше механизм, тем он медленнее и тем сложнее им управлять. 

Кроме того, на рентабельности негативно сказываются  различные льготы, которые нередко предоставляются крупными банками при кредитовании как физических, так и юридических лиц, и при оказании других банковских услуг.

Вверх

 

В заключение


Подводя итоги, отметим, что сточки зрения рентабельности капитала и активов 2013-му году сложно дать однозначную оценку. Для кого-то он стал успешным, для кого-то – нет.

17 банков улучшили показатель рентабельности активов, 15 банков улучшили показатель рентабельности капитала. Соответственно, 14 и 16 банков ухудшили показатели рентабельности активов и капитала. Можно сказать, что силы распределились примерно 50х50.

Каким станет 2014-й год, пока остается только гадать. Это покажет время, а расскажет – Myfin.by

Источник: Myfin.by

Сайт
Система Orphus