Рейтинг белорусских банков по рентабельности капитала и активов по итогам 1 квартала 2014 года

Рейтинг белорусских банков по рентабельности капитала и активов по итогам 1 квартала 2014 года

Банки подвели итоги первого квартала 2014 года. Myfin.by проанализировал, насколько эффективно удалось сработать участникам системы в непростых и постоянно меняющихся условиях белорусского банковского рынка.

Мы уже проанализировал основные показатели деятельности всех игроков рынка по итогам первого квартала в рейтинге белорусских банков. Сегодня мы поговорим о рентабельности.

Априори отметим, что все показатели рентабельности за первый квартал 2014-го года в рейтинге сравнивались с показателями рентабельности за аналогичный период 2013 года, а также с показателями рентабельности на начало 2014 года. Источником данных послужили  бухгалтерские балансы банков, опубликованные на сайте Национального банка Республики Беларусь.

Напомним, что в 2013 году в банковской системе стало одним банком меньше – Альфа-Банк Финанс (ранее - Белросбанк) был окончательно присоединен к Альфа-Банку.

В результате в рейтинге за первый квартал 2013-й год участвовало 32 банка, а в рейтинге по итогам 2013-го года – 31 банк. При анализе изменения позиций банков в рейтинге сравнивались показатели по 31-му банку, которые действовали в республике по состоянию на 1 января 2014 года.

Таким образом, в рейтинге отмечены изменения позиций, произошедшие вследствие реального увеличения (или уменьшения) рентабельности. Изменение позиций, полученное в результате того, что в системе стало одним игроком меньше, в рейтинге не учитывалось.

Немного теории


Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов банка. 

Рассчитывалась по формуле:  

Средние активы банка за первый квартал рассчитывались путем сложения объема активов на 1 января 2014 годагода и объема активов на 1 апреля 2014 года, полученная сумма делилась на 2.

Рентабельность капитала – это показатель эффективности использования собственных средств банка.

Рассчитывалась по формуле:

Средний капитал за первый квартал рассчитывался аналогично средним активам.

Вверх

 

Рентабельность активов


В таблице ниже представлена информация о рентабельности активов банков Беларуси за первый квартал 2014 года.

Банк

Средние активы за 1 квартал 2014, млн руб

Чистая прибыль за 1 кв 2014, млн руб

Рентабельность активов в 1 квартале 2014,%

Место в рейтинге в 1 квартале 2014

Рентабельность активов за 2013 год, %

Место в рейтинге за 2013 год

Изменение места в рейтинге

Рентабельность активов за 1 квартал 2013 года,%

Место в рейтинге в 1 квартале 2013 года

Изменение места в рейтинге

Темпы прироста по сравнению с показателем за 1 квартал 2013 года,%

БСБ Банк

1 403 432.05

36 456.20

2.60

1

8

3

(+) 2

0.52

17

(+) 16

399.55

Н.Е.Б. Банк

193 173.45

4 414.20

2.29

2

5.04

5

(+) 3

10.53

1

(-) 1

-78.30

Евроторгинвестбанк

275 075.30

4 055.40

1.47

3

1.32

26

(+) 23

1.29

5

(+) 2

14.29

БИТ-Банк

281 219.15

4 103.10

1.46

4

4.32

6

(+) 2

0.22

27

(+) 23

563.20

Технобанк

1 518 729.30

20 721.40

1.36

5

3.53

13

(+) 8

2.36

3

(-) 2

-42.19

Белгазпромбанк

15 884 658.25

216 244.40

1.36

6

4.05

8

(+) 2

1.17

6

0

16.35

Приорбанк

18 041 269.35

207 151.20

1.15

7

4.17

7

0

0.81

9

(+) 2

41.75

БНБ-Банк

1 901 543.05

21 754.10

1.14

8

3.94

10

(+) 2

0.63

10

(+) 2

81.59

Банк ББМБ

379 741.00

4 322.60

1.14

9

2.35

19

(+) 10

0.03

31

(+) 22

3694.34

Цептер Банк

593 761.50

6 296.10

1.06

10

4.02

9

(-) 1

0.52

18

(+) 8

103.92

ХКБанк

2 453 245.95

22 839.90

0.93

11

9.96

1

(-) 10

2.11

4

(-) 7

-55.88

РРБ-Банк

1 263 661.55

10 944.30

0.87

12

2.61

17

(+) 5

0.41

21

(+) 9

111.24

МТБанк

4 433 650.00

36 832.20

0.83

13

3.69

12

(-) 1

1.17

7

(-) 6

-29.00

Франсабанк

941 960.75

7 725.20

0.82

14

3.17

15

(+) 1

0.6

12

(-) 2

36.69

Банк Москва-Минск

6 292 705.25

43 215.80

0.69

15

3.31

14

(-) 1

0.89

8

(-) 7

-22.84

Банк БелВЭБ

20 459 071.85

122 911.50

0.60

16

2.2

20

(+) 4

0.59

13

(-) 3

1.83

Белагропромбанк

66 586 375.45

284 617.40

0.43

17

1.74

22

(+) 5

0.52

16

(-) 1

-17.80

Евробанк

147 895.90

627.50

0.42

18

1.37

25

(+) 7

0.34

24

(+) 6

24.79

Дельта Банк

2 921 622.20

11 686.10

0.40

19

6.13

4

(-) 15

0.37

23

(+) 4

8.10

Банк ВТБ (Беларусь)

8 910 616.45

30 163.10

0.34

20

1.54

23

(+) 3

0.56

15

(-) 5

-39.55

ТК Банк

2 545 112.00

8 526.50

0.34

21

1.22

28

(+) 7

0.07

29

(+) 8

378.59

БПС-Сбербанк

41 913 342.40

137 529.00

0.33

22

2.59

18

(-) 4

0.61

11

(-) 11

-46.21

Паритетбанк

1 569 195.40

5 048.60

0.32

23

2.94

16

(-) 7

0.51

19

(-) 4

-36.92

Альфа-Банк

6 288 599.70

17 136.00

0.27

24

1.29

27

(+) 3

0.12

28

(+) 4

127.08

БТА Банк

959 305.20

2 235.10

0.23

25

1.19

29

(+) 4

0.44

20

(-) 5

-47.05

Белинвестбанк

25 531 242.25

56 593.80

0.22

26

1.45

24

(-) 2

0.4

22

(-) 4

-44.58

ИнтерПэйБанк

294 349.25

523.40

0.18

27

3.85

11

(-) 16

0.31

26

(-) 1

-42.64

Беларусбанк

163 634 451.40

142 561.60

0.09

28

0.96

30

(+) 2

0.31

25

(-) 3

-71.90

Идея Банк

2 660 671.15

2 230.20

0.08

29

9.14

2

(-) 27

2.59

2

(-) 27

-96.76

Трастбанк

826 940.75

147.50

0.02

30

0.01

31

(+) 1

0.06

30

0

-70.27

Абсолютбанк

362 120.20

-3 653.60

-1.01

31

1.98

21

(-) 10

0.59

14

(-) 17

-271.01

 

 улучшение позиций в рейтинге

 

 ухудшение позиций в рейтинге

 

 место в рейтинге не изменилось

Наибольшую рентабельность активов в первом квартале 2014 года продемонстрировал БСБ Банк. Всего за ¼ часть года БелСвиссБанк смог довести данный показатель до 2,6%. За аналогичный период 2013 года рентабельность активов БСБ Банка находилась на уровне  0,52%, а по итогам года составила 8%.  Такой прорыв можно объяснить ростом прибыли банка в начале 2014 года - 36 456,20млн рублей. Для сравнения – в первом квартале 2013 года банк заработал всего 6 069,1 млн рублей.

На втором месте по уровню рентабельности активов за первый квартал 2014 года расположился Н.Е.Б.Банк с показателем 2,29%.

На третьем месте – Евроторгинвестбанк, рентабельность активов которого составила 1,47 %. Далее следует БИТ-Банк с рентабельностью активов на уровне 1,46%.

Замыкают пятерку лучших Технобанк и Белгазпромбанк с показателем 1,36%.

В десятке лучших – Приорбанк (1,15%), БНБ-Банк и Банк ББМБ (1,14%), Цептер Банк (1,06%),

На рисунке ниже представлена рентабельность активов топ-15 банков по итогам перового квартала 2014 года и аналогичного периода 2013 года, а также по итогам минувшего года в целом.

19 банков, то есть более половины всех игроков, улучшили своё место в рейтинге позицию по показателю рентабельность активов по итогам 2013 года.

13 участникам системы удалось увеличить рентабельность своих активов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

В лидерах по темпам прироста рентабельности активов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года Банк ББМБ (3 694,34%), БИТ-Банк (563,20%), БСБ Банк (399,55%), ТК Банк (378,59%), Альфа-Банк (127,08%).

На диаграмме ниже вы можете видеть банки, у которых сохранился положительный темп прироста рентабельности активов на 1 апреля 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Аутсайдерами в разрезе данного показателя стало 16 банков. Худшие результаты продемонстрировали ХКБанк (-55,88%), Трастбанк (-70,27%), Н.Е.Б. Банк (- 78,30%), Идея Банк (-96,76%) и Абсолютбанк (-271,01%).

На диаграмме ниже представлены банки, показатель рентабельности активов которых ухудшилсяна 1 апреля в 2014годапо сравнению аналогичным периодом 2013 года.

Вверх

 

Рентабельность капитала


В таблице ниже представлена информация о рентабельности капитала банков Беларуси в первом квартале 2014 года.

Банк

Средний капитал за 1 квартал 2014, млн руб

Чистая прибыль за 1 кв 2014, млн руб

Рентабельность капитала в 1 квартале 2014,%

Место в рейтинге в 1 квартале 2014

Рентабельность капитала за 2013 год, %

Место в рейтинге за 2013 год

Изменение места в рейтинге

Рентабельность капитала за 1 квартал 2013 года,%

Место в рейтинге в 1 квартале 2013 года

Изменение места в рейтинге

Темпы прироста по сравнению с показателем за 1 квартал 2013 года,%

БСБ Банк

404 906,00

36 456,20

9,00

1

30,32

6

(+) 5

1,95

21

(+) 20

361,72

Белгазпромбанк

2 485 716,00

216 244,40

8,70

2

23,64

9

(+) 7

6,2

9

(+) 7

40,31

МТБанк

466 218,65

36 832,20

7,90

3

39,81

3

0

12,86

3

0

-38,57

Приорбанк

2 868 654,80

207 151,20

7,22

4

28,1

8

(+) 4

5,49

10

(+) 6

31,53

БНБ-Банк

305 916,45

21 754,10

7,11

5

23,34

10

(+) 5

3,32

13

(+) 8

114,19

Н.Е.Б. Банк

76 037,60

4 414,20

5,81

6

9,95

21

(+) 15

22,97

2

(-) 4

-74,73

ХКБанк

394 738,85

22 839,90

5,79

7

53,22

2

(-) 5

12,53

4

(-) 3

-53,82

Банк Москва-Минск

762 646,75

43 215,80

5,67

8

28,27

7

(-) 1

7,44

8

0

-23,84

РРБ-Банк

204 142,60

10 944,30

5,36

9

19,68

12

(+) 3

3,28

14

(+) 5

63,45

Банк ББМБ

81 487,15

4 322,60

5,30

10

11,87

16

(+) 6

0,2

30

(+) 20

2552,32

Евроторгинвестбанк

77 022,25

4 055,40

5,27

11

3,72

28

(+) 17

2,73

17

(+) 6

92,87

Технобанк

422 750,10

20 721,40

4,90

12

12,06

15

(+) 3

8,04

6

(-) 6

-39,04

Банк БелВЭБ

3 012 300,60

122 911,50

4,08

13

15,69

13

0

4,12

11

(-) 2

-0,96

БПС-Сбербанк

3 523 184,45

137 529,00

3,90

14

33,59

5

(-) 9

8,27

5

(-) 9

-52,80

Банк ВТБ (Беларусь)

800 836,60

30 163,10

3,77

15

20,66

11

(-) 4

7,48

7

(-) 8

-49,65

Дельта Банк

420 436,25

11 686,10

2,78

16

35,13

4

(-) 12

2,13

18

(+) 2

30,49

Белагропромбанк

10 775 440,75

284 617,40

2,64

17

10,46

19

(+) 2

3,15

15

(-) 2

-16,15

Альфа-Банк

693 861,30

17 136,00

2,47

18

11,44

17

(-) 1

1,11

25

(+) 7

122,49

Франсабанк

317 887,05

7 725,20

2,43

19

9,26

22

(+) 3

1,55

23

(+) 4

56,79

Цептер Банк

285 605,30

6 296,10

2,20

20

8,34

23

(+) 3

1,07

26

(+) 6

106,03

БИТ-Банк

210 590,65

4 103,10

1,95

21

11,08

18

(-) 3

1,16

24

(+) 3

67,96

Белинвестбанк

3 102 999,80

56 593,80

1,82

22

13,29

14

(-) 8

3,57

12

(-) 10

-48,91

БТА Банк

141 386,30

2 235,10

1,58

23

8,03

24

(+) 1

2,8

16

(-) 7

-43,54

ТК Банк

782 624,20

8 526,50

1,09

24

3,67

29

(+) 5

0,19

31

(+) 7

473,41

Паритетбанк

522 248,20

5 048,60

0,97

25

10,28

20

(-) 5

1,72

22

(-) 3

-43,80

Евробанк

65 952,75

627,50

0,95

26

3,62

30

(+) 4

0,95

27

(+) 1

0,15

Беларусбанк

22 471 832,55

142 561,60

0,63

27

6,48

26

(-) 1

1,98

20

(-) 7

-67,96

Идея Банк

417 549,55

2 230,20

0,53

28

70,13

1

(-) 27

24,55

1

(-) 27

-97,82

ИнтерПэйБанк

210 311,55

523,40

0,25

29

5,63

27

(-) 2

0,46

28

(-) 1

-45,90

Трастбанк

213 577,30

147,50

0,07

30

0,05

31

(+) 1

0,27

29

(-) 1

-74,42

Абсолютбанк

92 198,20

-3 653,60

-3,96

31

7,31

25

(-) 6

2,05

19

(-) 12

-293,31

 

 улучшение позиций в рейтинге

 

 ухудшение позиций в рейтинге

 

 место в рейтинге не изменилось

Первое место по данному показателю по итогам первого квартала 2014 года досталось БСБ Банку, который стал лидером и по рентабельности активов. Рентабельность капитала банка составила 9%.  Вслед за абсолютным чемпионом на втором месте расположился Белгазпромбанк с результатом 8,7%. Третью строчку нашего рейтинга занял МТБанк с рентабельностью капитала 7,9%.

На четвертом месте расположился Приорбанк, успехи которого характеризуются показателем  7,22%.

Замыкает пятёрку лучших БНББанк, рентабельность капитала которого достигла 7,11%.

В десятке лидеров – Н.Е.Б. Банк (5,81%), ХКБанк (5,79%), Банк Москва-Минск (5,67%), РРБ-Банк (5,36%), Банк ББМБ (5,30%).

На диаграмме ниже представлена рентабельность капитала топ-15 банков по итогам перового квартала 2014 года и аналогичного периода 2013 года, а также по итогам минувшего года в целом.

14 банков, то есть менее половины всех игроков, улучшили своё место в рейтинге по показателю рентабельность капиталапо итогам 2013 года.

14 участникам системы удалось увеличить рентабельность своего капитала по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Наибольшие темпы прироста рентабельности капитала отмечены в Банке ББМБ (2 552,32%).

На втором месте по темпам прироста рентабельности капитала ТК Банк – плюс 473,41%.

Рентабельность капитала БСБ-Банка в первом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросла на 361,72%.

Высокие темпы прироста рентабельности капитала продемонстрировали Альфа-Банк (122,49%), БНБ-Банк (114,19%), Цептер Банк (106,03%), Евроторгинвестбанк (92,87%), БИТ-Банк (67,96%), РРБ-Банк (63,45%), Франсабанк (56,79%) и другие.

На диаграмме вы можете видеть банки, у которых темпы прироста рентабельности капитала на 1 апреля 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года были положительными. 

17 участников банковской системы ухудшили показатель темпов прироста рентабельности капитала в первом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Наиболее внушительные темпы снижения показателя продемонстрировал Абсолютбанк  – рентабельность его капитала за первый квартал 2014 года уменьшилась на 293,31%. На втором месте в списке аутсайдеров расположился Идея Банк (-97,82%). Третья строчка досталась Н.Е.Б. Банку (-74,73%). Существенные проблемы с рентабельностью капитала у Трастбанка (-74,24%) и Беларусбанка (-67,96).

На диаграмме ниже представлены банки, показатель рентабельности капитала которые ухудшился на 1 апреля в 2014 года по сравнению аналогичным периодом 2013 года.

Вверх

 

Коротко о главных


Если говорить о системообразующих банках, то лучший показатель рентабельности активов у Приорбанка (1,15%). В общем рейтинге он занимает 7-е место. Далее следуют:

  • Банк БелВЭБ (0,6%, 16-е место)
  • Белагропромбанк (0,43%, 17-е место)
  • БПС-Сбербанк (0,33%, 22-е место)
  • Белинвестбанк (0,22%, 26-е место)
  • Беларусбанк (0,09%, 28-е место

По рентабельности капитала места системообразующих банков расположились следующим образом:

  • Приорбанк (7,22%, 4-е место)
  • Банк БелВЭБ (4,08%, 13-е место)
  • БПС-Сбербанк (3,90%, 14-е место)
  • Белагропромбанк (2,64%, 17-е место)
  • Белинвестбанк (1,82%, 22-е место)
  • Беларусбанк (0,63%, 27-е место)

Как видно, крупнейшие белорусские банки в большинстве своем не могут похвастаться высокими показателями рентабельности. В общем-то, это неудивительно: чем больше механизм, тем он медленнее и тем сложнее им управлять. 

Кроме того, на рентабельности негативно сказываются  различные госпрограммы льготного кредитования, которые традиционно выпадают на долюкрупныхбанков.

Вверх

 

В заключение


1 квартал 2014 года в целом характеризовался достаточно сложной ситуацией для банков. С одной стороны, банки привлекали достаточно дорогую пассивную базу – ставки по депозитным предложениям для физических лиц превышали 40% годовых. В то же время реализовывать дорогие пассивы участникам системы было не так легко. Юридические лица достаточно осторожно осуществляли новые заимствования на фоне высоких ставок по кредитам.

С начала года наметился общий тренд по снижению стоимости рублевой ликвидности на всех сегментах финансового рынка от рынка межбанковского кредитования до рынка депозитов физических лиц.

 Данным Нацбанка, текущие значения показателей, характеризующих устойчивость функционирования банковского сектора, оцениваются как удовлетворительные.

Доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, в течение 1 квартала 2014 г. практически не изменилась и на 1 апреля 2014 г. составила 4,4 процента. Специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, был сформирован в необходимом объеме всеми банками.

Продолжился рост капиталов банков, создавая необходимый резерв средств для покрытия принимаемых рисков. Объем нормативного капитала банковского сектора по состоянию на 1 апреля 2014 г. составлял 55,8 трлн. рублей, увеличившись с начала года на 2,2 трлн. рублей, или на 4 процента.

Вместе с тем, по оценкам регулятора,  в I квартале 2014 года наблюдалось заметное снижение уровня прибыли банковского сектора  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 11 процентов).

Несмотря на снижение прибыли, рентабельность активов и капитала банковского сектора на 1 апреля 2014 г. остается на достаточно высоком уровне – 2,2 процента и 15,2 процента соответственно.

Уровень задолженности и платежей по розничным кредитам относительно ВВП и доходов домашних хозяйств находится в относительно безопасной зоне.

По итогам 1 квартала 13 банков улучшили показатель рентабельности активов, 14 банков улучшили показатель рентабельности капитала в сравнении с аналогичным периодом 2013 года. Соотношение 50 на 50, которое имело место по итогам 2013 года, к сожалению, сдвигается в сторону негативного прогноза.

Какими станут второй и последующие кварталы 2014-го года расскажет Myfin.by. Оставайтесь с нами.

Источник: Myfin.by

Сайт
Система Orphus