Myfin.by продолжает анализировать отчетность банков за 2013-й год. Мы уже делали рейтинг банков по итогам минувшего года, говорили о рентабельности капитала и активов игроков банковской системы, подробно останавливались на структуре доходов каждого банка, а сегодня мы тщательно изучим кредитные и депозитные портфели банков Беларуси.
Все показатели, проанализированные в рейтинге, рассматривались по состоянию на 01 января 2014 года и сравнивались с показателями по состоянию на 01 января 2013 года. Напомним, что в 2013 году в банковской системе стало одним банком меньше – Альфа-Банк Финанс (ранее - Белросбанк) был окончательно присоединен к Альфа-Банку.
В результате в рейтинге за 2013-й год участвовал 31 банк, а в рейтинге за 2012-й год – 32 банка. При анализе изменения позиций банков в рейтинге сравнивались показатели по 31-му банку, которые действовали в республике по состоянию на 1 января 2014 года.
Таким образом, в рейтинге отмечены изменения позиций, произошедшие вследствие реального увеличения (или уменьшения) показателей. Изменение позиций, получившееся в результате того, что в системе стало на одного игрока меньше, в рейтинге не учитывалось.
В рейтинге рассмотрены кредиты и депозиты физических и юридических лиц. Под юридическими лицами мы подразумевали коммерческие и некоммерческие организации, ИП, небанковские финансовые организации. Кредиты и депозиты органов государственного управления в рейтинге не учитывались.
Под совокупным кредитным портфелем в рейтинге понимается общая сумма кредитов, выданных банком физическим и юридическим лицам.
Под совокупным депозитным портфелем в рейтинге понимается общая сумма депозитов, привлеченных банком от физических и юридических лиц.
Кредитный портфель
Совокупный объем кредитов, выданных банками физическим лицам, по состоянию на 1 января 2014 года составил 53 971,0 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2013 года показатель вырос на 36,3%.
Объем кредитов, выданных банками юридическим лицам, составил 205 419,8 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2013 года показатель вырос на 27,52%.
Таким образом, совокупный кредитный портфель банков составил 259 390,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года на 29,26%.
В таблице ниже представлена информация об объемах кредитов, выданных физическим и юридическим лицам каждым из банков Беларуси по состоянию на 1 января 2014 года, а также темпы прироста кредитных портфелей банков в 2013 году и изменение позиций в рейтинге по сравнению с 1 января 2013 года.
Банк | Кредиты физ.лицам, млрд руб | Темпы прироста кредитов физ.лицам, % | Место в банковской системе по объему кредитов физ.лицам | Кредиты юр.лицам, млрд руб | Темпы прироста кредитов юр.лицам, % | Место в банковской системе по объему кредитов юр. лицам | Совокупный кредитный портфель, млрд руб | Темпы прироста совокупного кредитного портфеля, % | Место в банковской системе по объему совокупного кредитного портфеля |
Беларусбанк | 37 342,8 | 30,12 | 1 (нет) | 71 940 | 37,11 | 1 (нет) | 109 282,8 | 34,64 | 1 (нет) |
Белагропромбанк | 1 310 | -1,31 | 8 (-5) | 49 749,8 | 9,71 | 2 (нет) | 51 059,8 | 9,40 | 2 (нет) |
БПС-Сбербанк | 1 405,5 | 42,98 | 6 (-1) | 24 762,1 | 36,41 | 3 (нет) | 26 167,6 | 36,75 | 3 (нет) |
Белинвестбанк | 1 246,2 | 68,59 | 10 (нет) | 13 255,2 | 28,50 | 4 (нет) | 14 501,4 | 31,18 | 4 (нет) |
Банк БелВЭБ | 414,6 | 115,38 | 13 (+1) | 11 159,1 | 16,25 | 5 (нет) | 11 573,7 | 18,20 | 5 (нет) |
Приорбанк | 1 730,8 | 11,69 | 3 (-1) | 9 611,6 | 28,21 | 6 (нет) | 11 342,4 | 25,38 | 6 (нет) |
Белгазпромбанк | 1 482,6 | 68,32 | 5 (+1) | 6 842,7 | 49,74 | 7 (нет) | 8 325,3 | 52,74 | 7 (нет) |
Банк ВТБ (Беларусь) | 949,0 | 50,52 | 11 (нет) | 4 061,0 | 25,86 | 9 (-1) | 5 010,0 | 29,89 | 8 (нет) |
Банк Москва-Минск | 256,1 | 6,62 | 15 (-2) | 4 199,6 | 40,99 | 8 (+1) | 4 455,7 | 38,43 | 9 (нет) |
Альфа-Банк | 693,9 | 1345,63 | 12 (+8) | 2 867,3 | 92,75 | 10 (нет) | 3 561,2 | 131,91 | 10 (+1) |
МТБанк | 1 628,8 | 85,98 | 4 (+3) | 1 364,8 | 3,91 | 11 (нет) | 2 993,6 | 36,74 | 11 (-1) |
Идея Банк | 1 778,6 | 72,31 | 2 (+2) | 65,4 | -14,73 | 28 (-4) | 1 844,0 | 66,29 | 12 (нет) |
Дельта Банк | 1 336,2 | 72,59 | 7 (+2) | 337,3 | 83,91 | 19 (+1) | 1 673,5 | 74,76 | 13 (нет) |
ХКБанк | 1 290,1 | 61,93 | 9 (-1) | 0,0 | — | — | 1 290,1 | 61,93 | 14 (нет) |
БНБ-Банк | 58,4 | 5,04 | 22 (-4) | 968,7 | 76,00 | 12 (+1) | 1 027,1 | 69,49 | 15 (+1) |
ТК Банк | 4,5 | -19,64 | 26 (+1) | 825,5 | 23,54 | 13 (-1) | 830,0 | 23,18 | 16 (-1) |
Паритетбанк | 160,1 | 32,53 | 16 (-1) | 576,8 | 55,47 | 15 (нет) | 736,9 | 49,84 | 17 (+1) |
Технобанк | 27,7 | 313,43 | 24 (+2) | 606,5 | 13,28 | 14 (нет) | 634,2 | 16,99 | 18 (-1) |
БТА Банк | 117,8 | 42,62 | 17 (нет) | 458,1 | 50,10 | 16 (+1) | 575,9 | 48,50 | 19 (+2) |
РРБ-Банк | 339,6 | 22,20 | 14 (-2) | 153,2 | 22,95 | 22 (нет) | 492,8 | 22,43 | 20 (-1) |
Франсабанк | 70,6 | 97,76 | 20 (+2) | 359,6 | 85,27 | 17 (+2) | 430,2 | 87,21 | 21 (+2) |
Цептер Банк | 38,5 | 50,39 | 23 (+1) | 354,2 | 42,77 | 18 (нет) | 392,7 | 43,48 | 22 (нет) |
Трастбанк | 95,6 | 13,67 | 19 (-3) | 190,7 | -38,86 | 20 (-4) | 286,3 | -27,70 | 23 (-3) |
Банк ББМБ | 23,8 | -39,13 | 25 (-4) | 186,5 | 20,56 | 21 (нет) | 210,3 | 8,51 | 24 (нет) |
Евроторгинвестбанк | 100,0 | 236,70 | 18 (+5) | 98,8 | 106,26 | 25 (+3) | 198,8 | 156,19 | 25 (+1) |
Абсолютбанк | 65,5 | 20,63 | 21 (-2) | 124,3 | 13,93 | 23 (нет) | 189,8 | 16,16 | 26 (-1) |
Н.Е.Б. Банк | — | — | — | 116,0 | 86,20 | 24 (+2) | 116,0 | 86,20 | 27 (+1) |
Евробанк | 2,7 | 22,73 | 27 (+1) | 78,0 | 31,09 | 26 (+1) | 80,7 | 30,79 | 28 (+1) |
ИнтерПэйБанк | 0,6 | -92,00 | 28 (-3) | 65,8 | 55,56 | 27 (+2) | 66,4 | 33,33 | 29 (+1) |
БИТ-Банк | 0,4 | -55,56 | 29 (нет) | 39,1 | 171,53 | 29 (+1) | 39,5 | 158,17 | 30 (+1) |
БСБ Банк | — | — | — | 2,1 | -96,88 | 30 (-5) | 2,1 | -96,88 | 31 (-4) |
Итого: | 53 971,0 | 36,30 |
| 205 419,8 | 27,52 |
| 259 390,8 | 29,26 |
|
улучшение позиции в рейтинге | |
ухудшение позиции в рейтинге | |
место в рейтинге не изменилось |
Наибольшие темы прироста кредитования физических лиц в 2013 году продемонстрировал Альфа-Банк (1345,6%). Это объясняется присоединением Белросбанка, который в своё время занимал активную позицию на рынке кредитования «физиков».
На втором месте по темпам прироста кредитов физ.лицам расположился Технобанк (313,4%). Тройку лидеров замыкает Евроторгинвестбанк, который стал кредитовать физических лиц на 236,7% активнее.
Высокие темпы прироста кредитования физических лиц в 2013 году продемонстрировали Банк БелВЭБ (115,4%), Франсабанк (97,8%), МТБанк (86%), Дельта Банк (72,6%), Идея Банк (72,3%), Белинвестбанк (68,6%), Белгазпромбанк (68,3%), ХКБанк (61,9%) и другие.
На рисунке ниже наглядно представлена информация о темпах прироста кредитования банками физических лиц в 2013 году.
5 банков продемонстрировали снижение темпов кредитования физ.лиц в 2013 году. Правда, значимых игроков этого сегмента рынка среди них не много – только Белагропромбанк, кредитный портфель по «физикам» которого снизился на 1,3% по сравнению с 1 января 2013 года.
ИнтерПэйБанк и ТК Банк снизили показатель на 92% и 19,6% соответственно, однако данное снижение легко объясняется тем, что Национальный банк Беларуси приостановил лицензии данных банков на осуществление ряда операций.
БИТ-Банк и Банк ББМБ сократили кредитный портфель по физ.лицам на 55,6 и 39,1% соответственно. Однако едва ли эти банки делали упор на рознице.
На рисунке ниже наглядно представлена информация о темпах снижения кредитования банками юридических лиц в 2013 году.
Если говорить о приросте кредитования юридических лиц, то здесь в лидерах БИТ-Банк (171,5%). Тем не менее, его кредитный портфель все равно очень мал, что можно объяснить весьма юным возрастом банка – он появился в 2012 году.
Второе место досталось Евроторгинвестбанку (прирост показателя – 106,3%), который после смены акционеров в 2012 году развивается довольно активно и занимает уже 25 место в банковской системе по совокупному кредитному портфелю.
На третьем месте – Альфа-Банк, который, как уже упоминалось, принял на свой баланс кредиты и депозиты клиентов Белросбанка.
Далее следуют Н.Е.Б.Банк (86,2%), Франсабанк (85,3%), Дельта Банк (83,9%), БНБ-Банк (76,0%) и другие юридических лиц в 2013 году.
Сократили кредитование юр.лиц три банка – БСБ Банк (на 96,9%), Трастбанк (на 38,9%) и Идея Банк (на 14,7%).
Если говорить о темпах прироста совокупных кредитных портфелей, то здесь лидеры те же, что и по темпам прироста кредитования юр.лиц: БИТ-Банк, Евроторгинвестбанк, Альфа-Банк, Франсабанк, Н.Е.Б. Банк, Дельта-Банк, БНБ-Банк. Далее следуют Идея Банк (который снизил кредитование юр.лиц) и ХКБанк (который юр.лиц не кредитует). Эти банки наращивали свои портфели за счет кредитования «физиков».
На рисунке ниже наглядно представлена информация о темпах прироста кредитных портфелей банков в 2013 году.
Снижение кредитного портфеля в 2013 году отмечено лишь в двух банках – Трастбанке и БСБ Банке.
Примечательно, кредитование юридических лиц в иностранной валюте в 2013 году росло значительно быстрее кредитования в белорусских рублях. Так, совокупный объем кредитов в иностранной валюте, выданных юридическим лицам, по состоянию на 1 января 2014 года составил 129 445,4 млрд белорусских рублейв эквиваленте, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года на 43,42%.
При этом совокупный объем кредитов в белорусских рублях, выданных юридическим лицам, по состоянию на 1 января 2014 года составил 75 974,40 млрд белорусских рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года всего на 7,26%.
Кредиты физическим лицам в белорусских рублях за 2013-й год выросли на 37,48% и достигли 53 140,7 млрд рублей по состоянию на 1 января 2014 года.
Что касается инвалютного кредитования физических лиц, то оно было запрещено Национальным банком еще в 2009 году, однако остатки такие кредитов все еще присутствуют в портфелях банков, сокращаясь из года в год. В 2013 году совокупный объем кредитов в иностранной валюте, выданных физическим лицам, сократился на 12,01% до 830,3 млрд белорусских рублей.
В таблице ниже представлена информация об объемах кредитов, выданных физическим и юридическим лицам в белорусских рублях и иностранной валюте каждым из банков Беларуси по состоянию на 1 января 2014 года, а также темпы прироста каждого показателя по сравнению с 1 января 2013 года и его доля в кредитном портфеле банка.
Банк | Кредиты физ.лицам в белорусских рублях | Кредиты физ.лицам в иностранной валюте | Кредиты юр.лицам в белорусских рублях | Кредиты юр.лицам в иностранной валюте | ||||||||
Объем кредитов, млрд руб | Темпы прироста в 2013 году, % | Доля в кред. портфеле банка, % | Объем кредитов, млрд руб | Темпы прироста в 2013 году | Доля в кред. портфеле банка, % | Объем кредитов, млрд руб | Темпы прироста в 2013 году, % | Доля в кред. портфеле банка, % | Объем кредитов, млрд руб | Темпы прироста в 2013 году, % | Доля в кред. портфеле банка, % | |
Беларусбанк | 37 115,30 | 30,77 | 33,96 | 227,5 | -28,12 | 0,21 | 29 280,80 | 13,34 | 26,79 | 42 659,20 | 60,17 | 39,04 |
Белагропромбанк | 1 268,00 | 1,33 | 2,48 | 42 | -44,81 | 0,08 | 30 631,30 | 5,07 | 59,99 | 19 118,50 | 18,06 | 37,44 |
БПС-Сбербанк | 1 329,40 | 50,33 | 5,08 | 76,1 | -22,9 | 0,29 | 5 133,80 | -7,6 | 19,62 | 19 628,30 | 55,82 | 75,01 |
Белинвестбанк | 1 222,50 | 74,44 | 8,43 | 23,7 | -38,28 | 0,16 | 4 800,50 | 13,54 | 33,1 | 8 454,70 | 38,88 | 58,3 |
Банк БелВЭБ | 406,9 | 121,74 | 3,52 | 7,7 | -14,44 | 0,07 | 1 750,80 | 0,35 | 15,13 | 9 408,30 | 19,78 | 81,29 |
Приорбанк | 1 614,30 | 14,76 | 14,23 | 116,5 | -18,53 | 1,03 | 1 420,80 | 12,17 | 12,53 | 8 190,80 | 31,47 | 72,21 |
Белгазпромбанк | 1 433,20 | 78,06 | 17,21 | 49,4 | -34,91 | 0,59 | 596,2 | -4,62 | 7,16 | 6 246,50 | 58,36 | 75,03 |
Банк ВТБ (Беларусь) | 900 | 60,8 | 17,96 | 49 | -30,79 | 0,98 | 764,6 | 2,44 | 15,26 | 3 296,40 | 32,91 | 65,8 |
Альфа-Банк | 512,1 | 1410,62 | 14,38 | 181,8 | 1189,36 | 5,11 | 109 | -14,17 | 3,06 | 2 758,30 | 102,73 | 77,45 |
Банк Москва-Минск | 233,2 | 19,16 | 5,23 | 22,9 | -48,54 | 0,51 | 431,6 | 82,34 | 9,69 | 3 768,00 | 37,42 | 84,57 |
МТБанк | 1 617,90 | 89,07 | 54,05 | 10,9 | -45,77 | 0,36 | 187,6 | -14,77 | 6,27 | 1 177,20 | 7,67 | 39,32 |
ТК Банк | 4,5 | -19,64 | 0,54 | — | — | — | 2,4 | -86,96 | 0,29 | 823,1 | 26,67 | 99,17 |
Идея Банк | 1 778,60 | 72,31 | 96,45 | — | — | — | 13,2 | -15,38 | 0,72 | 52,2 | -14,57 | 2,83 |
Дельта Банк | 1 336,20 | 72,59 | 79,84 | — | — | — | 18,2 | -77,64 | 1,09 | 319,1 | 212,84 | 19,07 |
ХКБанк | 1 290,10 | 61,93 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
БНБ-Банк | 58,4 | 5,23 | 5,69 | — | — | — | 100,8 | -40,74 | 9,81 | 867,9 | 128,21 | 84,5 |
Паритетбанк | 147,9 | 38,61 | 20,07 | 12,2 | -13,48 | 1,66 | 252,3 | 3,57 | 34,24 | 324,5 | 154,71 | 44,04 |
Технобанк | 27,7 | 319,7 | 4,37 | — | — | — | 90,1 | -27,57 | 14,21 | 516,4 | 25,64 | 81,43 |
РРБ-Банк | 338,9 | 22,35 | 68,77 | 0,7 | -22,22 | 0,14 | 37,7 | -32,07 | 7,65 | 115,5 | 67,15 | 23,44 |
БТА Банк | 109,4 | 69,88 | 19 | 8,4 | -53,85 | 1,46 | 102,8 | 11,38 | 17,85 | 355,3 | 66,89 | 61,69 |
Франсабанк | 70,6 | 97,76 | 16,41 | — | — | — | 106,2 | 20,54 | 24,69 | 253,4 | 139,06 | 58,9 |
Трастбанк | 94,1 | 16,03 | 32,87 | 1,5 | -50 | 0,52 | 6,6 | 83,33 | 2,31 | 184,1 | -40,29 | 64,3 |
Цептер Банк | 38,5 | 50,39 | 9,8 | — | — | — | 32,2 | -41,24 | 8,2 | 322 | 66,58 | 82 |
Абсолютбанк | 65,5 | 20,63 | 34,51 | — | — | — | 23,4 | -42,65 | 12,33 | 100,9 | 47,73 | 53,16 |
Банк ББМБ | 23,8 | -39,13 | 11,32 | — | — | — | 22,1 | -46,62 | 10,51 | 164,4 | 45,1 | 78,17 |
ИнтерПэйБанк | 0,6 | -91,89 | 0,9 | — | — | — | 1,2 | -90,48 | 1,81 | 64,6 | 117,51 | 97,29 |
Евроторгинвестбанк | 100 | 236,7 | 50,3 | — | — | — | 12,5 | -33,86 | 6,29 | 86,3 | 197,59 | 43,41 |
БИТ-Банк | 0,4 | -55,56 | 1,01 | — | — | — | 0,1 | — | 0,25 | 39 | 170,83 | 98,73 |
Евробанк | 2,7 | 22,73 | 3,35 | — | — | — | 44,3 | 58,21 | 54,89 | 33,7 | 6,98 | 41,76 |
БСБ Банк | — | — | — | — | — | — | 1,3 | 225 | 61,9 | 0,8 | -98,81 | 38,1 |
Н.Е.Б. Банк | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 | 86,8 | 100 |
Итого: | 53 140,70 | 37,48 | 20,49 | 830,3 | -12,01 | 0,32 | 75 974,40 | 7,26 | 29,29 | 129 445,40 | 43,42 | 49,9 |
кредитный портфель банка сформирован преимущественно за счет данного показателя |
В совокупном кредитном портфеле банковской системы наибольшая доля – 49,9% - приходится на кредиты юридическим лицам в иностранной валюте.
29,29% занимают кредиты юридическим лицам в белорусских рублях.
20,49% занимают кредиты физическим лицам в белорусских рублях, а на долю инвалютных кредитов населению приходится всего 0,32%.
Если говорить о кредитовании физических лиц в белорусских рублях, то здесь, на первый взгляд, безусловным лидерам является Беларусбанк – ему принадлежит 69,83% рынка. Однако нужно понимать, что львиная доля кредитов Беларусбанка физическим лицам приходится на кредиты на недвижимость. Только в 2013 году банк выдал на строительство и приобретение жилья 10 171,1 млрд белорусских рублей (порядка 36% от всех рублевых кредитов банка, выданных физическим лицам). Поэтому если говорить о потребительском кредитовании, доля рынка Беларусбанка не так уж и велика.
Второе место по кредитованию физических лиц в белорусских рублях принадлежит Идея Банку – на его долю приходится 3,35% рынка. Третье место делят между собой Приорбанк и МТБанк (3,04% рынка).
Далее следуют Белгазпромбанк (2,7%), Дельта Банк (2,51%), БПС-Сбербанк (2,5%), ХКБанк (2,43%), Белагропромбанк (2,39%), Белинвестбанк (2,3%), Банк ВТБ (Беларусь) (1,69%).
На долю всех остальных участников рынка приходится 4,21%.
Наибольшие остатки кредитов физическим лицам в иностранной валюте принадлежат Беларусбанку (27,4% рынка).
На втором месте Альфа-Банк, на долю которого приходится 21,9% совокупного портфеля кредитов «физикам» в иностранной валюте.
На третьем месте Приорбанк с показателем 14%, далее следует БПС-Сбербанк (9,2%), Белгазпромбанк (6%), Банк ВТБ (Беларусь) (5,9%), Белагропромбанк (5,1%) и другие игроки.
По кредитованию юридических лиц в белорусских рублях лидером является Белагропромбанк, которому принадлежит 40,3% рынка. На втором месте расположился Беларусбанк (38,5%). Замыкает тройку лидеров БПС-Сбербанк с показателем 6,8%. Белинвестбанк отстает от него совсем незначительно – на его долю пришлось 6,3% рынка кредитов юридических лиц в белорусских рублях.
В иностранной валюте, как уже упоминалось, банки кредитуют юр.лиц более активно.
33% данного сегмента рынка принадлежит Беларусбанку, 15,2% БПС-Сбербанку, 14,8% Белагропромбанку, 7,3% Банку БелВЭБ, 6,5% Белинвестбанку, 6,3% Приорбанку, 4,8% Белгазпромбанку.
Как видим, в части кредитования юридических лиц лидируют системообразующие банки.
У 9 белорусских банков совокупные кредитные портфели более чем на треть состоят из рублевых кредитов физическим лицам. Среди них – ХКБанк (кредитный портфель на 100% состоит из рублевых кредитов физ.лицам), Идея Банк (96,5%), Дельта Банк (79,8%), РРБ-Банк (68,8%), МТБанк (54%), Евроторгинвестбанк (50,3%), Абсолютбанк (34,5%), Беларусбанк (34%), Трастбанк (32,9%).
На рисунке ниже наглядно представлена информация о доле рублевых кредитов физ.лицам в кредитном портфеле каждого банка, осуществляющего такое кредитование.
В доле инвалютных кредитов физ.лицам в совокупном кредитном портфеле лидирует Альфа-Банк с показателем 5,11%. В остальных банках показатель не превышает 2%, а чаще – даже 1%.
У 5 белорусских банков совокупные кредитные портфели более чем на треть состоят из рублевых кредитов юридическим лицам. Среди них – БСБ-Банк (кредитный портфель на 61,9% состоит из рублевых кредитов юр.лицам), Белагропромбанк (60%), Евробанк (54,9%), Паритетбанк (34,2%) и Белинвестбанк (33,1%).
В Беларусбанке и Франсабанке данный показатель превышает 20%.
На рисунке ниже наглядно представлена информация о доле рублевых кредитов юр.лицам в кредитном портфеле каждого банка, осуществляющего такое кредитование.
Что касается кредитов юридическим лицам в иностранной валюте, то здесь ситуация совершенно другая. Лишь у трех белорусских банков, которые оказывали такие услуги (РРБ-Банк, Дельта Банк, Идея Банк) доля инвалютных кредитов юр.лицам в кредитном портфеле не превышает 30%.
Зато 14 банков могут похвастаться долей таких кредитов более 70%.
На рисунке ниже наглядно представлена информация о доле рублевых кредитов юр.лицам в кредитном портфеле каждого банка, осуществляющего такое кредитование.
Совокупный объем депозитов (переводных и срочных), привлеченных банками у физических лиц, по состоянию на 1 января 2014 года составил 102 339млрд рублей. По сравнению с 1 января 2013 года показатель вырос на 31,74%.
Объем депозитов (переводных и срочных), привлеченных банками у юридических лиц, составил 70 338,2 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2013 года показатель вырос на 7,14%.
Таким образом, совокупный депозитный портфель банков составил 172 677,2млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года на 20,47%.
В таблице ниже представлена информация об объемах депозитов, привлеченных у физических и юридических лиц каждым из банков Беларуси, по состоянию на 1 января 2014 года, а также темпы прироста депозитных портфелей банков в 2013 году и изменение позиций в рейтинге по сравнению с 1 января 2013 года.
Банк | Депозиты физ.лиц, млрд руб | Темпы прироста депозитов физ.лиц, % | Доля депозитов физ.лиц в общем объеме депозитов физ.и юр.лиц, % | Место в банковской системе по объему депозитов физ.лиц | Депозиты юр.лиц, млрд руб | Темпы прироста депозитов юр.лиц, % | Доля депозитов юр.лиц в общем объеме депозитов физ.и юр.лиц, % | Место в банковской системе по объему депозитов юр.лиц | Совокупный депозитный портфель, млрд руб | Темпы прироста совокупного депозитного портфеля, % | Место в банковской системе по объему совокупного депозитного портфеля |
Беларусбанк | 48271,4 | 33,04 | 68,94 | 1 (нет) | 21747,3 | 7,15 | 31,06 | 1 (нет) | 70018,7 | 23,75 | 1 (нет) |
Белагропромбанк | 17238,8 | 50,43 | 69,55 | 2 (нет) | 7546,8 | -32,80 | 30,45 | 4 (-2) | 24785,6 | 9,23 | 2 (нет) |
БПС-Сбербанк | 8500,6 | 12,53 | 51,28 | 3 (нет) | 8075,9 | 4,33 | 48,72 | 3 (нет) | 16576,5 | 8,38 | 3 (нет) |
Белинвестбанк | 7225,9 | 22,19 | 47,12 | 4 (нет) | 8110,7 | 37,79 | 52,88 | 2 (+2) | 15336,6 | 29,97 | 4 (нет) |
Приорбанк | 5053,3 | 8,45 | 49,79 | 5 (нет) | 5096,8 | 10,63 | 50,21 | 5 (нет) | 10150,1 | 9,53 | 5 (нет) |
Белгазпромбанк | 3272,1 | 41,56 | 48,27 | 6 (нет) | 3506,4 | 22,65 | 51,73 | 6 (+1) | 6778,5 | 31,10 | 6 (нет) |
Банк БелВЭБ | 2896,2 | 43,09 | 46,38 | 7 (нет) | 3348,8 | 7,70 | 53,62 | 7 (-1) | 6245 | 21,65 | 7 (нет) |
Банк ВТБ (Беларусь) | 1033,7 | 60,69 | 24,18 | 12 (нет) | 3241,7 | 14,31 | 75,82 | 8 (нет) | 4275,4 | 22,88 | 8 (нет) |
Альфа-Банк | 1372,3 | 73,86 | 42,64 | 8 (+2) | 1845,7 | 85,31 | 57,36 | 9 (+2) | 3218 | 80,25 | 9 (+2) |
Банк Москва-Минск | 1206,5 | 37,09 | 46,47 | 9 (нет) | 1389,7 | -2,82 | 53,53 | 10 (-1) | 2596,2 | 12,38 | 10 (-1) |
МТБанк | 1198,5 | 1,70 | 48,79 | 10 (-2) | 1258,1 | 14,95 | 51,21 | 11 (-1) | 2456,6 | 8,08 | 11 (-1) |
Идея Банк | 792,3 | 50,86 | 43,48 | 14 (нет) | 1029,8 | 52,27 | 56,52 | 12 (нет) | 1822,1 | 51,65 | 12 (нет) |
Дельта Банк | 1063,4 | 57,17 | 60,94 | 11 (нет) | 681,5 | 46,78 | 39,06 | 13 (+1) | 1744,9 | 52,94 | 13 (нет) |
ХКБанк | 852 | 39,72 | 96,64 | 13 (нет) | 29,6 | -31,95 | 3,36 | 27 (-2) | 881,6 | 34,95 | 14 (+2) |
Технобанк | 471,6 | 11,91 | 55,07 | 16 (нет) | 384,8 | 21,81 | 44,93 | 17 (-1) | 856,4 | 16,15 | 15 (-1) |
БНБ-Банк | 255,3 | 3,07 | 32,06 | 19 (нет) | 541 | 114,34 | 67,94 | 15 (+2) | 796,3 | 59,23 | 16 (+3) |
РРБ-Банк | 268,3 | -11,22 | 33,72 | 18 (-1) | 527,4 | 40,64 | 66,28 | 16 (-1) | 795,7 | 17,50 | 17 (-2) |
БСБ Банк | 122 | 52,12 | 15,81 | 22 (-1) | 649,7 | 16,31 | 84,19 | 14 (-1) | 771,7 | 20,80 | 18 (-1) |
Паритетбанк | 547,5 | 26,94 | 71,53 | 15 (нет) | 217,9 | 15,78 | 28,47 | 19 (-1) | 765,4 | 23,55 | 19 (-1) |
БТА Банк | 206,2 | -15,91 | 35,40 | 20 (нет) | 376,3 | 138,01 | 64,60 | 18 (+1) | 582,5 | 44,43 | 20 (нет) |
Трастбанк | 269 | -10,81 | 78,45 | 17 (+1) | 73,9 | 31,03 | 21,55 | 24 (нет) | 342,9 | -4,22 | 21 (нет) |
Франсабанк | 127,6 | 81,51 | 58,11 | 21 (+1) | 92 | 18,56 | 41,89 | 22 (нет) | 219,6 | 48,48 | 22 (нет) |
Абсолютбанк | — | — | 0,00 | — | 199,8 | 46,91 | 100,00 | 20 (нет) | 199,8 | 46,91 | 23 (нет) |
Цептер Банк | 90,1 | 130,43 | 61,84 | 23 (нет) | 55,6 | -36,31 | 38,16 | 25 (-4) | 145,7 | 15,27 | 24 (нет) |
Евроторгинвестбанк | — | — | 0,00 | — | 133,3 | 356,51 | 100,00 | 21 (+6) | 133,3 | 356,51 | 25 (+3) |
Евробанк | — | — | 0,00 | — | 75,5 | 26,04 | 100,00 | 23 (нет) | 75,5 | 26,04 | 26 (-1) |
Банк ББМБ | — | — | 0,00 | — | 54 | 25,87 | 100,00 | 26 (нет) | 54 | 25,87 | 27 (-1) |
Н.Е.Б. Банк | — | — | 0,00 | — | 17,6 | 220,00 | 100,00 | 28 (+2) | 17,6 | 220,00 | 28 (+3) |
ИнтерПэйБанк | 4,4 | -73,81 | 25,88 | 24 (нет) | 12,6 | -50,39 | 74,12 | 30 (-2) | 17 | -59,72 | 29 (-2) |
БИТ-Банк | — | — | 0,00 | — | 16,2 | 54,29 | 100,00 | 29 (нет) | 16,2 | 54,29 | 30 (нет) |
ТК Банк | — | — | 0,00 | — | 1,8 | -50,00 | 100,00 | 31 (нет) | 1,8 | -91,04 | 31 (-2) |
Итого: | 102339 | 31,74 | 59,27 |
| 70338,2 | 7,14 | 40,73 |
| 172677,2 | 20,47 |
|
улучшение позиции в рейтинге | |
ухудшение позиции в рейтинге | |
место в рейтинге не изменилось |
Наибольшие темпы прироста депозитов физических лиц в 2013 году продемонстрировал Цептер Банк (плюс 130,4%). Далее следуют Франсабанк (81,5%), Альфа-Банк (73,9%), Банк ВТБ (Беларусь) (60,7%), Дельта Банк (57,2%) и другие игроки.
В целом, большинство банков, работающих с депозитами населения, продемонстрировало темпы прироста данного показателя выше 20%.
На рисунке ниже представлена информация о темпах прироста депозитов физических лиц в банках Беларуси в 2013 году.
4 банка снизили объемы депозитов физических лиц в 2013 году. Среди них – ИнтерПэйБанк (минус 73,81%), БТА Банк (15,91%), РРБ-Банк (11,22%) и Трастбанк (10,81%).
Что касается депозитов юридических лиц, то здесь явным лидером по приросту показателя является Евроторгинвестбанк (356,5%). Далее следует Н.Е.Б. Банк (220%), БТА Банк (138%), БНБ-Банк (114,3%), Альфа-Банк (85,3%) и другие игроки.
На рисунке ниже представлена информация о темпах прироста депозитов юридических лиц в банках Беларуси в 2013 году.
6 банков снизили объемы депозитов юридических лиц в 2013 году. Среди них – ИнтерПэйБанк (минус 50,39%), ТК Банк (50%), Цептер Бланк (36,31%), Белагропромбанк (32,8%), ХКБанк (31,95%), Банк Москва-Минск (2,82%).
По темпам прироста совокупного депозитного портфеля в 2013 году лидирует Евроторгинвестбанк (356,5%), Н.Е.Б.Банк (220%), Альфа-Банк (80,2%), БНБ-Банк (59,2%), БИТ-Банк (59,2%), Дельта Банк (52,9%), Идея Банк (51,7%) и другие.
Сокращение депозитного портфеля было отмечено в ТК Банке (на 91,04%), ИнтерПэйБанке (на 59,72%), Трастбанке (на 4,22%).
В таблице ниже представлена подробная информация о депозитных портфелях банков в разрезе рублевых и инвалютных депозитов, а также переводных (средства на расчетных счетах, счетах до востребования и т.д.) и срочных депозитов.
Банк | Переводные депозиты физ.лиц в национальной валюте, млрд руб | Переводные депозиты физ.лиц в иностранной валюте, млрд руб | Переводные депозиты юр.лиц в национальной валюте, млрд руб | Переводные депозиты юр.лиц в иностранной валюте, млрд руб | Срочные и условные депозиты физ.лиц в национальной валюте, млрд руб | Срочные и условные депозиты физ.лиц в иностранной валюте, млрд руб | Срочные и условные депозиты юр.лиц в национальной валюте, млрд руб | Срочные и условные депозиты юр.лиц в иностранной валюте, млрд руб |
Беларусбанк | 5388,6 | 400,5 | 3300,9 | 7097,8 | 13214,8 | 29267,5 | 4790 | 6558,6 |
Белагропромбанк | 1023,2 | 129,5 | 2118,2 | 400 | 3995,9 | 12090,2 | 3053,2 | 1975,4 |
БПС-Сбербанк | 932,1 | 867 | 1892,6 | 1256,1 | 731,8 | 5969,7 | 1664,2 | 3263 |
Белинвестбанк | 810,6 | 647 | 1947,3 | 826,2 | 877,7 | 4890,6 | 2599,9 | 2737,3 |
Приорбанк | 748,1 | 421,6 | 1208,8 | 2034 | 413,9 | 3469,7 | 1128,3 | 725,7 |
Белгазпромбанк | 210 | 331,9 | 662,7 | 763,1 | 104,2 | 2626 | 754 | 1326,6 |
Банк БелВЭБ | 125,2 | 124,7 | 501,7 | 612,8 | 154,9 | 2491,4 | 540,2 | 1694,1 |
Банк ВТБ (Беларусь) | 87 | 81,5 | 265,6 | 395 | 444,5 | 420,7 | 286,6 | 2294,5 |
Альфа-Банк | 139,7 | 339,6 | 601,8 | 269,1 | 115,5 | 777,5 | 93,1 | 881,7 |
Банк Москва-Минск | 56,3 | 158,7 | 547,8 | 547,7 | 79,7 | 911,8 | 2,8 | 291,4 |
МТБанк | 204,3 | 202,3 | 369,9 | 150 | 629,5 | 162,4 | 486,4 | 251,8 |
Идея Банк | 58,2 | 17,5 | 88,4 | 7,9 | 713,5 | 3,1 | 774,3 | 159,2 |
Дельта Банк | 78,7 | 5,6 | 30,5 | 1,1 | 548,4 | 430,7 | 585 | 64,9 |
ХКБанк | 128,2 | 0 | 0,5 | 0 | 687,4 | 36,4 | 1,6 | 27,5 |
Технобанк | 36,9 | 136 | 203,1 | 63,6 | 9 | 289,7 | 43,2 | 74,9 |
БНБ-Банк | 18,2 | 77,5 | 97,2 | 53 | 0,1 | 159,5 | 88,5 | 302,3 |
РРБ-Банк | 6,9 | 1,6 | 99,8 | 49,6 | 0,6 | 259,2 | 164,1 | 213,9 |
БСБ Банк | 46,3 | 75,7 | 358 | 243,6 | 0 | 0 | 39,2 | 8,9 |
Паритетбанк | 11,3 | 11,5 | 47 | 16,9 | 75,6 | 449,1 | 89 | 65 |
БТА Банк | 11,5 | 8,8 | 45,8 | 21,5 | 15,6 | 170,3 | 147,9 | 161,1 |
Трастбанк | 22,3 | 74 | 44,9 | 9,2 | 17,8 | 154,9 | 17,4 | 2,4 |
Франсабанк | 9,2 | 7,3 | 41,9 | 13,6 | 20,4 | 90,7 | 25,6 | 10,9 |
Абсолютбанк | 0 | 0 | 71,1 | 28,2 | 0 | 0 | 54,7 | 45,8 |
Цептер Банк | 1,2 | 0 | 22 | 6,1 | 10,4 | 78,5 | 11,8 | 15,7 |
Евроторгинвестбанк | 0 | 0 | 13,7 | 11,2 | 0 | 0 | 80,5 | 27,9 |
Евробанк | 0 | 0 | 11,6 | 6,7 | 0 | 0 | 22,7 | 34,5 |
Банк ББМБ | 0 | 0 | 31,2 | 11,1 | 0 | 0 | 4,7 | 7 |
Н.Е.Б. Банк | 0 | 0 | 2,7 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИнтерПэйБанк | 2,9 | 1,5 | 7,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0,8 | 4,3 |
БИТ-Банк | 0 | 0 | 3,8 | 10,2 | 0 | 0 | 2,2 | 0 |
ТК Банк | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 10156,9 | 4121,3 | 14639,6 | 14920,4 | 22861,2 | 65199,6 | 17551,9 | 23226,3 |
депозитный портфель банка сформирован преимущественно за счет данного показателя |
Как видим, совокупный депозитный портфель банковской системы сформирован преимущественно за счет срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте – на долю данного показателя приходится 37,76% совокупного портфеля.
По 13% с небольшим приходится на долю рублевых срочных депозитов физ.лиц и инвалютных срочных депозитов юр.лиц.
Далее мы посмотрим, как наращивали банки объемы срочных депозитов физических и юридических лиц в национальной и иностранной валюте.
По темпам прироста срочных вкладов физических лиц в белорусских рублях лидируют Альфа-Банк, Банк ВТБ (Беларусь), Франсабанк, Технобанк, Белагропромбанк, Паритетбанк, Банк БелВЭБ и Банк Москва-Минск. Темпы прироста показателя в данных банках превысили 50%.
Трастбанк, Цептер Банк, БТА Банк, БНБ-Банк и РРБ-Банк сократили объемы срочных депозитов физ.лиц в белорусских рублях в 2013 году.
По наращиванию инвалютных срочных депозитов физ.лиц лидируют Цептер Банк, Альфа-Банк, Идея Банк, Дельта Банк и Франсабанк. Темпы прироста показателя в данных банках превысили 50%.
МТБанк, ХКБанк, Трастбанк, БТА Банк, РРБ-Банк и БНБ-Банк сократили объемы срочных депозитов физ.лиц в иностранной валюте в 2013 году.
Что касается прироста срочных депозитов юридических лиц в белорусских рублях, то здесь в лидерах Евроторгинвестбанк, БТА Банк, РРБ-Банк, Трастбанк, Белинвестбанк, МТБанк, Идея Банк и БНБ-Банк. Темпы прироста показателя в данных банках превысили 50%.
Банк Москва-Минск, ХКБанк, Белагропромбанк, Альфа-Банк, ИнтерПэйБанк, Цептер Банк, БПС-Сбербанк и Технобанк сократили объемы срочных депозитов юр.лиц в белорусских рублях в 2013 году.
По темпам прироста срочных депозитов юридических лиц в иностранной валюте в 2013 году лидируют Евроторгинвестбанк, Франсабанк, БНБ-Банк, БТА Банк, Альфа-Банк, Паритетбанк, Идея Банк, Технобанк, Дельта Банк и Белинвестбанк. Темпы прироста показателя в данных банках превысили 50%.
Трастбанк, Цептер Банк, ИнтерПэйБанк, Приорбанк, Банк Москва-Минск, МТБанк, Белагропромбанк, Банк БелВЭБ и Беларусбанк сократили объемы срочных депозитов юр.лиц в иностранной валюте в 2013 году.
В заключение еще раз отметим несколько ключевых моментов.
- Валютные кредиты в 2014 году пользовались у юридических лиц куда большим спросом, чем рублёвые. И очевидно, что банки их охотно предоставляли. В результате совокупный объем кредитов юр.лицам в иностранной валюте в 2013 году прирос на 43,42%, в то время как прирост кредитов в национальной валюте составил всего 7,26%.
- В совокупном кредитном портфеле банковской системы по итогам 2013 года 49,9% пришлось на долю кредитов юридическим лицам в иностранной валюте.
- В части кредитования юридических лиц привычно лидирует шестерка системообразующих банков. А вот что касается кредитования физических лиц, в этом сегменте значительная доля рынка принадлежит Идея Банку, МТБанку, Дельта Банку, Хоум Кредит Банку. В обоих сегментах высокие показатели демонстрируют также банки с российским капиталом.
- Большинство банков активно наращивало свои кредитные портфели в 2013 году.
- Физические лица в 2013 году больше склонялись в сторону сбережений в белорусских рублях. Так, совокупный объем срочных депозитов физических лиц в белорусских рублях за год прирос на 51,4%, в то время как объем срочных инвалютных депозитов физ.лиц – на 30,6%.
- Юридические лица в свою очередь предпочитали зарабатывать на валютных срочных вкладов. Так, совокупный объем срочных депозитов юридических лиц за 2013 год сократился на 1,5%, в то время как объем срочных валютных депозитов вырос на 5,7%.
- По объемам привлеченных депозитов (переводных и срочных) лидирует шестерка системообразующих банков, как в сегменте депозитов юридических лиц, так и в сегменте депозитов физических лиц.
- Совокупный депозитный портфель банковской системы сформирован преимущественно за счет инвалютных депозитов физических лиц – на их долю приходится 37,76% портфеля.
В следующий раз мы подробно остановимся на динамике кредитных и депозитных портфелей банков в 1 квартале 2014 года. Следите за публикациями на Myfin.by.