Дополнение к рейтингу банков по итогам 2013 года: кредиты и вклады под микроскопом

Дополнение к рейтингу банков по итогам 2013 года: кредиты и вклады под микроскопом

Myfin.by продолжает анализировать отчетность банков за 2013-й год. Мы уже делали рейтинг банков по итогам минувшего года, говорили о рентабельности капитала и активов игроков банковской системы, подробно останавливались на структуре доходов каждого банка,  а сегодня мы тщательно изучим кредитные и депозитные портфели банков Беларуси.

Все показатели, проанализированные в рейтинге, рассматривались по состоянию на 01 января 2014 года и сравнивались с показателями по состоянию на 01 января 2013 года. Напомним, что в 2013 году в банковской системе стало одним банком меньше – Альфа-Банк Финанс (ранее - Белросбанк) был окончательно присоединен к Альфа-Банку.

В результате в рейтинге за 2013-й год участвовал 31 банк, а в рейтинге за 2012-й год – 32 банка. При анализе изменения позиций банков в рейтинге сравнивались показатели по 31-му банку, которые действовали в республике по состоянию на 1 января 2014 года.

Таким образом, в рейтинге отмечены изменения позиций, произошедшие вследствие реального увеличения (или уменьшения) показателей. Изменение позиций, получившееся в результате того, что в системе стало на одного игрока меньше, в рейтинге не учитывалось.

В рейтинге рассмотрены кредиты и депозиты физических и юридических лиц. Под юридическими лицами мы подразумевали коммерческие и некоммерческие организации, ИП, небанковские финансовые организации. Кредиты и депозиты органов государственного управления в рейтинге не учитывались.

Под совокупным кредитным портфелем в рейтинге понимается общая сумма кредитов, выданных банком физическим и юридическим лицам. 

Под совокупным депозитным портфелем в рейтинге понимается общая сумма  депозитов, привлеченных банком от физических и юридических лиц.

Кредитный портфель


Совокупный объем кредитов, выданных банками физическим лицам, по состоянию на 1 января 2014 года составил 53 971,0 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2013 года показатель вырос на 36,3%.

Объем кредитов, выданных банками юридическим лицам, составил 205 419,8 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2013 года показатель вырос на 27,52%.

Таким образом, совокупный кредитный портфель банков составил 259 390,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года на 29,26%.

В таблице ниже представлена информация об объемах кредитов, выданных физическим и юридическим лицам каждым из банков Беларуси по состоянию на 1 января 2014 года, а также темпы прироста кредитных портфелей банков в 2013 году и изменение позиций в рейтинге по сравнению с 1 января 2013 года.

Банк

Кредиты физ.лицам, млрд руб

Темпы прироста кредитов физ.лицам, %

Место в банковской системе по объему кредитов физ.лицам

Кредиты юр.лицам, млрд руб

Темпы прироста кредитов юр.лицам, %

Место в банковской системе по объему кредитов  юр. лицам

Совокупный кредитный портфель, млрд руб

Темпы прироста совокупного кредитного портфеля, %

Место в банковской системе по объему совокупного кредитного портфеля

Беларусбанк

37 342,8

30,12

1 (нет)

71 940

37,11

1 (нет)

109 282,8

34,64

1 (нет)

Белагропромбанк

1 310

-1,31

8 (-5)

49 749,8

9,71

2 (нет)

51 059,8

9,40

2 (нет)

БПС-Сбербанк

1 405,5

42,98

6 (-1)

24 762,1

36,41

3 (нет)

26 167,6

36,75

3 (нет)

Белинвестбанк

1 246,2

68,59

10 (нет)

13 255,2

28,50

4 (нет)

14 501,4

31,18

4 (нет)

Банк БелВЭБ

414,6

115,38

13 (+1)

11 159,1

16,25

5 (нет)

11 573,7

18,20

5 (нет)

Приорбанк

1 730,8

11,69

3 (-1)

9 611,6

28,21

6 (нет)

11 342,4

25,38

6 (нет)

Белгазпромбанк

1 482,6

68,32

5 (+1)

6 842,7

49,74

7 (нет)

8 325,3

52,74

7 (нет)

Банк ВТБ (Беларусь)

949,0

50,52

11 (нет)

4 061,0

25,86

9 (-1)

5 010,0

29,89

8 (нет)

Банк Москва-Минск

256,1

6,62

15 (-2)

4 199,6

40,99

8 (+1)

4 455,7

38,43

9 (нет)

Альфа-Банк

693,9

1345,63

12 (+8)

2 867,3

92,75

10 (нет)

3 561,2

131,91

10 (+1)

МТБанк

1 628,8

85,98

4 (+3)

1 364,8

3,91

11 (нет)

2 993,6

36,74

11 (-1)

Идея Банк

1 778,6

72,31

2 (+2)

65,4

-14,73

28 (-4)

1 844,0

66,29

12 (нет)

Дельта Банк

1 336,2

72,59

7 (+2)

337,3

83,91

19 (+1)

1 673,5

74,76

13 (нет)

ХКБанк

1 290,1

61,93

9 (-1)

0,0

1 290,1

61,93

14 (нет)

БНБ-Банк

58,4

5,04

22 (-4)

968,7

76,00

12 (+1)

1 027,1

69,49

15 (+1)

ТК Банк

4,5

-19,64

26 (+1)

825,5

23,54

13 (-1)

830,0

23,18

16 (-1)

Паритетбанк

160,1

32,53

16 (-1)

576,8

55,47

15 (нет)

736,9

49,84

17 (+1)

Технобанк

27,7

313,43

24 (+2)

606,5

13,28

14 (нет)

634,2

16,99

18 (-1)

БТА Банк

117,8

42,62

17 (нет)

458,1

50,10

16 (+1)

575,9

48,50

19 (+2)

РРБ-Банк

339,6

22,20

14 (-2)

153,2

22,95

22 (нет)

492,8

22,43

20 (-1)

Франсабанк

70,6

97,76

20 (+2)

359,6

85,27

17 (+2)

430,2

87,21

21 (+2)

Цептер Банк

38,5

50,39

23 (+1)

354,2

42,77

18 (нет)

392,7

43,48

22 (нет)

Трастбанк

95,6

13,67

19 (-3)

190,7

-38,86

20 (-4)

286,3

-27,70

23 (-3)

Банк ББМБ

23,8

-39,13

25 (-4)

186,5

20,56

21 (нет)

210,3

8,51

24 (нет)

Евроторгинвестбанк

100,0

236,70

18 (+5)

98,8

106,26

25 (+3)

198,8

156,19

25 (+1)

Абсолютбанк

65,5

20,63

21 (-2)

124,3

13,93

23 (нет)

189,8

16,16

26 (-1)

Н.Е.Б. Банк

116,0

86,20

24 (+2)

116,0

86,20

27 (+1)

Евробанк

2,7

22,73

27 (+1)

78,0

31,09

26 (+1)

80,7

30,79

28 (+1)

ИнтерПэйБанк

0,6

-92,00

28 (-3)

65,8

55,56

27 (+2)

66,4

33,33

29 (+1)

БИТ-Банк

0,4

-55,56

29 (нет)

39,1

171,53

29 (+1)

39,5

158,17

30 (+1)

БСБ Банк

2,1

-96,88

30 (-5)

2,1

-96,88

31 (-4)

Итого:

53 971,0

36,30

 

205 419,8

27,52

 

259 390,8

29,26

 

 

улучшение позиции в рейтинге

 

ухудшение позиции в рейтинге

 

место в рейтинге не изменилось

Вверх

Наибольшие темы прироста кредитования физических лиц в 2013 году продемонстрировал Альфа-Банк (1345,6%). Это объясняется присоединением Белросбанка, который в своё время занимал активную позицию на рынке кредитования «физиков».

На втором месте по темпам прироста кредитов физ.лицам расположился Технобанк (313,4%). Тройку лидеров замыкает Евроторгинвестбанк, который стал кредитовать физических лиц на 236,7% активнее.

Высокие темпы прироста кредитования физических лиц в 2013 году продемонстрировали Банк БелВЭБ (115,4%), Франсабанк (97,8%), МТБанк (86%), Дельта Банк (72,6%), Идея Банк (72,3%), Белинвестбанк (68,6%), Белгазпромбанк (68,3%), ХКБанк (61,9%) и другие.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о темпах прироста кредитования банками физических лиц в 2013 году.

5 банков продемонстрировали снижение темпов кредитования физ.лиц в 2013 году. Правда, значимых игроков этого сегмента рынка среди них не много – только Белагропромбанк, кредитный портфель по «физикам» которого снизился на 1,3% по сравнению с 1 января 2013 года.

ИнтерПэйБанк и ТК Банк снизили показатель на 92% и 19,6% соответственно, однако данное снижение легко объясняется тем, что Национальный банк Беларуси приостановил лицензии данных банков на осуществление ряда операций.

БИТ-Банк и Банк ББМБ сократили кредитный портфель по физ.лицам на 55,6 и 39,1% соответственно. Однако едва ли эти банки делали упор на рознице.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о темпах снижения кредитования банками юридических лиц в 2013 году.

Если говорить о приросте кредитования юридических лиц, то здесь в лидерах БИТ-Банк (171,5%). Тем не менее, его кредитный портфель все равно очень мал, что можно объяснить весьма юным возрастом банка – он появился в 2012 году.

Второе место досталось Евроторгинвестбанку (прирост показателя – 106,3%), который после смены акционеров в 2012 году развивается довольно активно и занимает уже 25 место в банковской системе по совокупному кредитному портфелю.

На третьем месте – Альфа-Банк, который, как уже упоминалось, принял на свой баланс кредиты и депозиты клиентов Белросбанка.

Далее следуют Н.Е.Б.Банк (86,2%), Франсабанк (85,3%), Дельта Банк (83,9%), БНБ-Банк (76,0%) и другие юридических лиц в 2013 году.

Сократили кредитование юр.лиц три банка – БСБ Банк (на 96,9%), Трастбанк (на 38,9%) и Идея Банк (на 14,7%).

Если говорить о темпах прироста совокупных кредитных портфелей, то здесь лидеры те же, что и по темпам прироста кредитования юр.лиц: БИТ-Банк, Евроторгинвестбанк, Альфа-Банк, Франсабанк, Н.Е.Б. Банк, Дельта-Банк, БНБ-Банк. Далее следуют Идея Банк (который снизил кредитование юр.лиц) и ХКБанк (который юр.лиц не кредитует). Эти банки наращивали свои портфели за счет кредитования «физиков».

Вверх

На рисунке ниже наглядно представлена информация о темпах прироста кредитных портфелей банков в 2013 году.

Снижение кредитного портфеля в 2013 году отмечено лишь в двух банках – Трастбанке и БСБ Банке.

Примечательно, кредитование юридических лиц в иностранной валюте в 2013 году росло значительно быстрее кредитования в белорусских рублях. Так, совокупный объем кредитов в иностранной валюте, выданных юридическим лицам, по состоянию на 1 января 2014 года составил 129 445,4 млрд белорусских рублейв эквиваленте, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года на 43,42%.

При этом совокупный объем кредитов в белорусских рублях, выданных юридическим лицам, по состоянию на 1 января 2014 года составил 75 974,40 млрд белорусских рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года всего на 7,26%.

Кредиты физическим лицам в белорусских рублях за 2013-й год выросли на 37,48% и достигли 53 140,7 млрд рублей по состоянию на 1 января 2014 года.

Что касается инвалютного кредитования физических лиц, то оно было запрещено Национальным банком еще в 2009 году, однако остатки такие кредитов все еще присутствуют в портфелях банков, сокращаясь из года в год. В 2013 году совокупный объем кредитов в иностранной валюте, выданных физическим лицам, сократился на 12,01% до 830,3 млрд белорусских рублей.

В таблице ниже представлена информация об объемах кредитов, выданных физическим и юридическим лицам в белорусских рублях и иностранной валюте каждым из банков Беларуси по состоянию на 1 января 2014 года, а также темпы прироста каждого показателя по сравнению с 1 января 2013 года и его доля в кредитном портфеле банка.  

Банк

Кредиты физ.лицам в белорусских рублях

Кредиты физ.лицам в иностранной валюте

Кредиты юр.лицам в белорусских рублях

Кредиты юр.лицам в иностранной валюте

Объем кредитов, млрд руб

Темпы прироста в 2013 году, %

Доля в кред. портфеле банка, %

Объем кредитов, млрд руб

Темпы прироста в 2013 году

Доля в кред. портфеле банка, %

Объем кредитов, млрд руб

Темпы прироста в 2013 году, %

Доля в кред. портфеле банка, %

Объем кредитов, млрд руб

Темпы прироста в 2013 году, %

Доля в кред. портфеле банка, %

Беларусбанк

37 115,30

30,77

33,96

227,5

-28,12

0,21

29 280,80

13,34

26,79

42 659,20

60,17

39,04

Белагропромбанк

1 268,00

1,33

2,48

42

-44,81

0,08

30 631,30

5,07

59,99

19 118,50

18,06

37,44

БПС-Сбербанк

1 329,40

50,33

5,08

76,1

-22,9

0,29

5 133,80

-7,6

19,62

19 628,30

55,82

75,01

Белинвестбанк

1 222,50

74,44

8,43

23,7

-38,28

0,16

4 800,50

13,54

33,1

8 454,70

38,88

58,3

Банк БелВЭБ

406,9

121,74

3,52

7,7

-14,44

0,07

1 750,80

0,35

15,13

9 408,30

19,78

81,29

Приорбанк

1 614,30

14,76

14,23

116,5

-18,53

1,03

1 420,80

12,17

12,53

8 190,80

31,47

72,21

Белгазпромбанк

1 433,20

78,06

17,21

49,4

-34,91

0,59

596,2

-4,62

7,16

6 246,50

58,36

75,03

Банк ВТБ (Беларусь)

900

60,8

17,96

49

-30,79

0,98

764,6

2,44

15,26

3 296,40

32,91

65,8

Альфа-Банк

512,1

1410,62

14,38

181,8

1189,36

5,11

109

-14,17

3,06

2 758,30

102,73

77,45

Банк Москва-Минск

233,2

19,16

5,23

22,9

-48,54

0,51

431,6

82,34

9,69

3 768,00

37,42

84,57

МТБанк

1 617,90

89,07

54,05

10,9

-45,77

0,36

187,6

-14,77

6,27

1 177,20

7,67

39,32

ТК Банк

4,5

-19,64

0,54

2,4

-86,96

0,29

823,1

26,67

99,17

Идея Банк

1 778,60

72,31

96,45

13,2

-15,38

0,72

52,2

-14,57

2,83

Дельта Банк

1 336,20

72,59

79,84

18,2

-77,64

1,09

319,1

212,84

19,07

ХКБанк

1 290,10

61,93

100

БНБ-Банк

58,4

5,23

5,69

100,8

-40,74

9,81

867,9

128,21

84,5

Паритетбанк

147,9

38,61

20,07

12,2

-13,48

1,66

252,3

3,57

34,24

324,5

154,71

44,04

Технобанк

27,7

319,7

4,37

90,1

-27,57

14,21

516,4

25,64

81,43

РРБ-Банк

338,9

22,35

68,77

0,7

-22,22

0,14

37,7

-32,07

7,65

115,5

67,15

23,44

БТА Банк

109,4

69,88

19

8,4

-53,85

1,46

102,8

11,38

17,85

355,3

66,89

61,69

Франсабанк

70,6

97,76

16,41

106,2

20,54

24,69

253,4

139,06

58,9

Трастбанк

94,1

16,03

32,87

1,5

-50

0,52

6,6

83,33

2,31

184,1

-40,29

64,3

Цептер Банк

38,5

50,39

9,8

32,2

-41,24

8,2

322

66,58

82

Абсолютбанк

65,5

20,63

34,51

23,4

-42,65

12,33

100,9

47,73

53,16

Банк ББМБ

23,8

-39,13

11,32

22,1

-46,62

10,51

164,4

45,1

78,17

ИнтерПэйБанк

0,6

-91,89

0,9

1,2

-90,48

1,81

64,6

117,51

97,29

Евроторгинвестбанк

100

236,7

50,3

12,5

-33,86

6,29

86,3

197,59

43,41

БИТ-Банк

0,4

-55,56

1,01

0,1

0,25

39

170,83

98,73

Евробанк

2,7

22,73

3,35

44,3

58,21

54,89

33,7

6,98

41,76

БСБ Банк

1,3

225

61,9

0,8

-98,81

38,1

Н.Е.Б. Банк

116

86,8

100

Итого:

53 140,70

37,48

20,49

830,3

-12,01

0,32

75 974,40

7,26

29,29

129 445,40

43,42

49,9

 

кредитный портфель банка сформирован преимущественно за счет данного показателя

Вверх

В совокупном кредитном портфеле банковской системы наибольшая доля – 49,9% - приходится на кредиты юридическим лицам в иностранной валюте.

29,29% занимают кредиты юридическим лицам в белорусских рублях.

20,49% занимают кредиты физическим лицам в белорусских рублях, а на долю инвалютных кредитов населению приходится всего 0,32%.

Если говорить о кредитовании физических лиц в белорусских рублях, то здесь, на первый взгляд, безусловным лидерам является Беларусбанк – ему принадлежит 69,83% рынка. Однако нужно понимать, что львиная доля кредитов Беларусбанка физическим лицам приходится на кредиты на недвижимость. Только в 2013 году банк выдал на строительство и приобретение жилья 10 171,1 млрд белорусских рублей (порядка 36% от всех рублевых кредитов банка, выданных физическим лицам). Поэтому если говорить о потребительском кредитовании, доля рынка Беларусбанка не так уж и велика.

Второе место по кредитованию физических лиц в белорусских рублях принадлежит Идея Банку – на его долю приходится 3,35% рынка. Третье место делят между собой Приорбанк и МТБанк (3,04% рынка).

Далее следуют Белгазпромбанк (2,7%), Дельта Банк (2,51%), БПС-Сбербанк (2,5%), ХКБанк (2,43%), Белагропромбанк (2,39%), Белинвестбанк (2,3%), Банк ВТБ (Беларусь) (1,69%).

На долю всех остальных участников рынка приходится 4,21%.

Наибольшие остатки кредитов физическим лицам в иностранной валюте принадлежат Беларусбанку (27,4% рынка).

На втором месте Альфа-Банк, на долю которого приходится 21,9% совокупного портфеля кредитов «физикам» в иностранной валюте.

На третьем месте Приорбанк с показателем 14%, далее следует БПС-Сбербанк (9,2%), Белгазпромбанк (6%), Банк ВТБ (Беларусь) (5,9%), Белагропромбанк (5,1%) и другие игроки.

По кредитованию юридических лиц в белорусских рублях лидером является Белагропромбанк, которому принадлежит 40,3% рынка. На втором месте расположился Беларусбанк (38,5%). Замыкает тройку лидеров БПС-Сбербанк с показателем 6,8%. Белинвестбанк отстает от него совсем незначительно – на его долю пришлось 6,3% рынка кредитов юридических лиц в белорусских рублях.

В иностранной валюте, как уже упоминалось, банки кредитуют юр.лиц более активно.

33% данного сегмента рынка принадлежит Беларусбанку, 15,2%  БПС-Сбербанку, 14,8% Белагропромбанку, 7,3% Банку БелВЭБ, 6,5% Белинвестбанку, 6,3% Приорбанку, 4,8% Белгазпромбанку.

Как видим, в части кредитования юридических лиц лидируют системообразующие банки.

У 9 белорусских банков совокупные кредитные портфели более чем на треть состоят из рублевых кредитов физическим лицам. Среди них – ХКБанк (кредитный портфель на 100% состоит из рублевых кредитов физ.лицам), Идея Банк (96,5%), Дельта Банк (79,8%), РРБ-Банк (68,8%), МТБанк (54%), Евроторгинвестбанк (50,3%), Абсолютбанк (34,5%), Беларусбанк (34%), Трастбанк (32,9%).

Вверх

На рисунке ниже наглядно представлена информация о доле рублевых кредитов физ.лицам в кредитном портфеле каждого банка, осуществляющего такое кредитование.

В доле инвалютных кредитов физ.лицам в совокупном кредитном портфеле лидирует Альфа-Банк с показателем 5,11%. В остальных банках показатель не превышает 2%, а чаще – даже 1%.

У 5 белорусских банков совокупные кредитные портфели более чем на треть состоят из рублевых кредитов юридическим лицам. Среди них – БСБ-Банк (кредитный портфель на 61,9% состоит из рублевых кредитов юр.лицам), Белагропромбанк (60%), Евробанк (54,9%), Паритетбанк (34,2%) и Белинвестбанк (33,1%).

В Беларусбанке и Франсабанке данный показатель превышает 20%.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о доле рублевых кредитов юр.лицам в кредитном портфеле каждого банка, осуществляющего такое кредитование.

Что касается кредитов юридическим лицам в иностранной валюте, то здесь ситуация совершенно другая. Лишь у трех белорусских банков, которые оказывали такие услуги (РРБ-Банк, Дельта Банк, Идея Банк) доля инвалютных кредитов юр.лицам в кредитном портфеле не превышает 30%.

Зато 14 банков могут похвастаться долей таких кредитов более 70%.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о доле рублевых кредитов юр.лицам в кредитном портфеле каждого банка, осуществляющего такое кредитование.

 

Вверх

Депозитный портфель


Совокупный объем депозитов (переводных и срочных), привлеченных банками у физических лиц, по состоянию на 1 января 2014 года составил 102 339млрд рублей. По сравнению с 1 января 2013 года показатель вырос на 31,74%.

Объем депозитов (переводных и срочных), привлеченных банками у юридических лиц, составил 70 338,2 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2013 года показатель вырос на 7,14%.

Таким образом, совокупный депозитный портфель банков составил 172 677,2млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года на 20,47%.

В таблице ниже представлена информация об объемах депозитов, привлеченных у физических и юридических лиц каждым из банков Беларуси, по состоянию на 1 января 2014 года, а также темпы прироста депозитных портфелей банков в 2013 году и изменение позиций в рейтинге по сравнению с 1 января 2013 года.

Банк

Депозиты физ.лиц, млрд руб

Темпы прироста депозитов физ.лиц, %

Доля депозитов физ.лиц в общем объеме депозитов физ.и юр.лиц, %

Место в банковской системе по объему депозитов физ.лиц

Депозиты юр.лиц, млрд руб

Темпы прироста депозитов юр.лиц, %

Доля депозитов юр.лиц в общем объеме депозитов физ.и юр.лиц, %

Место в банковской системе по объему депозитов юр.лиц

Совокупный депозитный портфель, млрд руб

Темпы прироста совокупного депозитного портфеля, %

Место в банковской системе по объему совокупного депозитного портфеля

Беларусбанк

48271,4

33,04

68,94

1 (нет)

21747,3

7,15

31,06

1 (нет)

70018,7

23,75

1 (нет)

Белагропромбанк

17238,8

50,43

69,55

2 (нет)

7546,8

-32,80

30,45

4 (-2)

24785,6

9,23

2 (нет)

БПС-Сбербанк

8500,6

12,53

51,28

3 (нет)

8075,9

4,33

48,72

3 (нет)

16576,5

8,38

3 (нет)

Белинвестбанк

7225,9

22,19

47,12

4 (нет)

8110,7

37,79

52,88

2 (+2)

15336,6

29,97

4 (нет)

Приорбанк

5053,3

8,45

49,79

5 (нет)

5096,8

10,63

50,21

5 (нет)

10150,1

9,53

5 (нет)

Белгазпромбанк

3272,1

41,56

48,27

6 (нет)

3506,4

22,65

51,73

6 (+1)

6778,5

31,10

6 (нет)

Банк БелВЭБ

2896,2

43,09

46,38

7 (нет)

3348,8

7,70

53,62

7 (-1)

6245

21,65

7 (нет)

Банк ВТБ (Беларусь)

1033,7

60,69

24,18

12 (нет)

3241,7

14,31

75,82

8 (нет)

4275,4

22,88

8 (нет)

Альфа-Банк

1372,3

73,86

42,64

8 (+2)

1845,7

85,31

57,36

9 (+2)

3218

80,25

9 (+2)

Банк Москва-Минск

1206,5

37,09

46,47

9 (нет)

1389,7

-2,82

53,53

10 (-1)

2596,2

12,38

10 (-1)

МТБанк

1198,5

1,70

48,79

10 (-2)

1258,1

14,95

51,21

11 (-1)

2456,6

8,08

11 (-1)

Идея Банк

792,3

50,86

43,48

14 (нет)

1029,8

52,27

56,52

12 (нет)

1822,1

51,65

12 (нет)

Дельта Банк

1063,4

57,17

60,94

11 (нет)

681,5

46,78

39,06

13 (+1)

1744,9

52,94

13 (нет)

ХКБанк

852

39,72

96,64

13 (нет)

29,6

-31,95

3,36

27 (-2)

881,6

34,95

14 (+2)

Технобанк

471,6

11,91

55,07

16 (нет)

384,8

21,81

44,93

17 (-1)

856,4

16,15

15 (-1)

БНБ-Банк

255,3

3,07

32,06

19 (нет)

541

114,34

67,94

15 (+2)

796,3

59,23

16 (+3)

РРБ-Банк

268,3

-11,22

33,72

18 (-1)

527,4

40,64

66,28

16 (-1)

795,7

17,50

17 (-2)

БСБ Банк

122

52,12

15,81

22 (-1)

649,7

16,31

84,19

14 (-1)

771,7

20,80

18 (-1)

Паритетбанк

547,5

26,94

71,53

15 (нет)

217,9

15,78

28,47

19 (-1)

765,4

23,55

19 (-1)

БТА Банк

206,2

-15,91

35,40

20 (нет)

376,3

138,01

64,60

18 (+1)

582,5

44,43

20 (нет)

Трастбанк

269

-10,81

78,45

17 (+1)

73,9

31,03

21,55

24 (нет)

342,9

-4,22

21 (нет)

Франсабанк

127,6

81,51

58,11

21 (+1)

92

18,56

41,89

22 (нет)

219,6

48,48

22 (нет)

Абсолютбанк

0,00

199,8

46,91

100,00

20 (нет)

199,8

46,91

23 (нет)

Цептер Банк

90,1

130,43

61,84

23 (нет)

55,6

-36,31

38,16

25 (-4)

145,7

15,27

24 (нет)

Евроторгинвестбанк

0,00

133,3

356,51

100,00

21 (+6)

133,3

356,51

25 (+3)

Евробанк

0,00

75,5

26,04

100,00

23 (нет)

75,5

26,04

26 (-1)

Банк ББМБ

0,00

54

25,87

100,00

26 (нет)

54

25,87

27 (-1)

Н.Е.Б. Банк

0,00

17,6

220,00

100,00

28 (+2)

17,6

220,00

28 (+3)

ИнтерПэйБанк

4,4

-73,81

25,88

24 (нет)

12,6

-50,39

74,12

30 (-2)

17

-59,72

29 (-2)

БИТ-Банк

0,00

16,2

54,29

100,00

29 (нет)

16,2

54,29

30 (нет)

ТК Банк

0,00

1,8

-50,00

100,00

31 (нет)

1,8

-91,04

31 (-2)

Итого:

102339

31,74

59,27

 

70338,2

7,14

40,73

 

172677,2

20,47

 

 

улучшение позиции в рейтинге

 

ухудшение позиции в рейтинге

 

место в рейтинге не изменилось

Вверх

Наибольшие темпы прироста депозитов физических лиц в 2013 году продемонстрировал Цептер Банк (плюс 130,4%). Далее следуют Франсабанк (81,5%), Альфа-Банк (73,9%), Банк ВТБ (Беларусь) (60,7%), Дельта Банк (57,2%) и другие игроки.

В целом, большинство банков, работающих с депозитами населения, продемонстрировало темпы прироста данного показателя выше 20%.

На рисунке ниже представлена информация о темпах прироста депозитов физических лиц в банках Беларуси в 2013 году.

4 банка снизили объемы депозитов физических лиц в 2013 году. Среди них – ИнтерПэйБанк (минус 73,81%), БТА Банк (15,91%), РРБ-Банк (11,22%) и Трастбанк (10,81%).

Что касается депозитов юридических лиц, то здесь явным лидером по приросту показателя является Евроторгинвестбанк (356,5%). Далее следует Н.Е.Б. Банк (220%), БТА Банк (138%), БНБ-Банк (114,3%), Альфа-Банк (85,3%) и другие игроки.

На рисунке ниже представлена информация о темпах прироста депозитов юридических лиц в банках Беларуси в 2013 году.

6 банков снизили объемы депозитов юридических лиц в 2013 году. Среди них – ИнтерПэйБанк (минус 50,39%), ТК Банк (50%), Цептер Бланк (36,31%), Белагропромбанк (32,8%), ХКБанк (31,95%), Банк Москва-Минск (2,82%).

По темпам прироста совокупного депозитного портфеля в 2013 году лидирует Евроторгинвестбанк (356,5%), Н.Е.Б.Банк (220%), Альфа-Банк (80,2%), БНБ-Банк (59,2%), БИТ-Банк (59,2%), Дельта Банк (52,9%), Идея Банк (51,7%) и другие.

Вверх

На рисунке ниже представлена информация о темпах прироста совокупных депозитных портфелей банков Беларуси в 2013 году.

Сокращение депозитного портфеля было отмечено в ТК Банке (на 91,04%), ИнтерПэйБанке (на 59,72%), Трастбанке (на 4,22%).

В таблице ниже представлена подробная информация о депозитных портфелях банков в разрезе рублевых и инвалютных депозитов, а также переводных (средства на расчетных счетах, счетах до востребования и т.д.) и срочных депозитов.

Банк

Переводные депозиты физ.лиц в национальной валюте, млрд руб

Переводные депозиты физ.лиц в иностранной валюте, млрд руб

Переводные депозиты юр.лиц в национальной валюте, млрд руб

Переводные депозиты юр.лиц в иностранной валюте, млрд руб

Срочные и условные депозиты физ.лиц в национальной валюте, млрд руб

Срочные и условные депозиты физ.лиц в иностранной валюте, млрд руб

Срочные и условные депозиты юр.лиц в национальной валюте, млрд руб

Срочные и условные депозиты юр.лиц в иностранной валюте, млрд руб

Беларусбанк

5388,6

400,5

3300,9

7097,8

13214,8

29267,5

4790

6558,6

Белагропромбанк

1023,2

129,5

2118,2

400

3995,9

12090,2

3053,2

1975,4

БПС-Сбербанк

932,1

867

1892,6

1256,1

731,8

5969,7

1664,2

3263

Белинвестбанк

810,6

647

1947,3

826,2

877,7

4890,6

2599,9

2737,3

Приорбанк

748,1

421,6

1208,8

2034

413,9

3469,7

1128,3

725,7

Белгазпромбанк

210

331,9

662,7

763,1

104,2

2626

754

1326,6

Банк БелВЭБ

125,2

124,7

501,7

612,8

154,9

2491,4

540,2

1694,1

Банк ВТБ (Беларусь)

87

81,5

265,6

395

444,5

420,7

286,6

2294,5

Альфа-Банк

139,7

339,6

601,8

269,1

115,5

777,5

93,1

881,7

Банк Москва-Минск

56,3

158,7

547,8

547,7

79,7

911,8

2,8

291,4

МТБанк

204,3

202,3

369,9

150

629,5

162,4

486,4

251,8

Идея Банк

58,2

17,5

88,4

7,9

713,5

3,1

774,3

159,2

Дельта Банк

78,7

5,6

30,5

1,1

548,4

430,7

585

64,9

ХКБанк

128,2

0

0,5

0

687,4

36,4

1,6

27,5

Технобанк

36,9

136

203,1

63,6

9

289,7

43,2

74,9

БНБ-Банк

18,2

77,5

97,2

53

0,1

159,5

88,5

302,3

РРБ-Банк

6,9

1,6

99,8

49,6

0,6

259,2

164,1

213,9

БСБ Банк

46,3

75,7

358

243,6

0

0

39,2

8,9

Паритетбанк

11,3

11,5

47

16,9

75,6

449,1

89

65

БТА Банк

11,5

8,8

45,8

21,5

15,6

170,3

147,9

161,1

Трастбанк

22,3

74

44,9

9,2

17,8

154,9

17,4

2,4

Франсабанк

9,2

7,3

41,9

13,6

20,4

90,7

25,6

10,9

Абсолютбанк

0

0

71,1

28,2

0

0

54,7

45,8

Цептер Банк

1,2

0

22

6,1

10,4

78,5

11,8

15,7

Евроторгинвестбанк

0

0

13,7

11,2

0

0

80,5

27,9

Евробанк

0

0

11,6

6,7

0

0

22,7

34,5

Банк ББМБ

0

0

31,2

11,1

0

0

4,7

7

Н.Е.Б. Банк

0

0

2,7

14,9

0

0

0

0

ИнтерПэйБанк

2,9

1,5

7,3

0,2

0

0

0,8

4,3

БИТ-Банк

0

0

3,8

10,2

0

0

2,2

0

ТК Банк

0

0

1,8

0

0

0

0

0

Итого:

10156,9

4121,3

14639,6

14920,4

22861,2

65199,6

17551,9

23226,3

 

депозитный портфель банка сформирован преимущественно за счет данного показателя

Вверх

Как видим, совокупный депозитный портфель банковской системы сформирован преимущественно за счет срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте – на долю данного показателя приходится 37,76% совокупного портфеля.

По 13% с небольшим приходится на долю рублевых срочных депозитов физ.лиц и инвалютных срочных депозитов юр.лиц.

Структура совокупного депозитного портфеля банковской системы наглядно представлена на рисунке ниже.

Далее мы посмотрим, как наращивали банки объемы срочных депозитов физических и юридических лиц в национальной и иностранной валюте.

По темпам прироста срочных вкладов физических лиц в белорусских рублях лидируют Альфа-Банк, Банк ВТБ (Беларусь), Франсабанк, Технобанк, Белагропромбанк, Паритетбанк, Банк БелВЭБ и Банк Москва-Минск. Темпы прироста показателя в данных банках превысили 50%.

Трастбанк, Цептер Банк, БТА Банк, БНБ-Банк и РРБ-Банк сократили объемы срочных депозитов физ.лиц в белорусских рублях в 2013 году.

По наращиванию инвалютных срочных депозитов физ.лиц лидируют Цептер Банк, Альфа-Банк, Идея Банк, Дельта Банк и Франсабанк. Темпы прироста показателя в данных банках превысили 50%.

МТБанк, ХКБанк, Трастбанк, БТА Банк, РРБ-Банк и БНБ-Банк сократили объемы срочных депозитов физ.лиц в иностранной валюте в 2013 году.

Что касается прироста срочных депозитов юридических лиц в белорусских рублях, то здесь в лидерах Евроторгинвестбанк, БТА Банк, РРБ-Банк, Трастбанк, Белинвестбанк, МТБанк, Идея Банк и БНБ-Банк. Темпы прироста показателя в данных банках превысили 50%.

Банк Москва-Минск, ХКБанк, Белагропромбанк, Альфа-Банк, ИнтерПэйБанк, Цептер Банк, БПС-Сбербанк и Технобанк сократили объемы срочных депозитов юр.лиц в белорусских рублях в 2013 году.

По темпам прироста срочных депозитов юридических лиц в иностранной валюте в 2013 году лидируют Евроторгинвестбанк, Франсабанк, БНБ-Банк, БТА Банк, Альфа-Банк, Паритетбанк, Идея Банк, Технобанк, Дельта Банк и Белинвестбанк. Темпы прироста показателя в данных банках превысили 50%.

Трастбанк, Цептер Банк, ИнтерПэйБанк, Приорбанк, Банк Москва-Минск, МТБанк, Белагропромбанк, Банк БелВЭБ и Беларусбанк   сократили объемы срочных депозитов юр.лиц в иностранной валюте в 2013 году.

 

Вверх

Подводя итоги


В заключение еще раз отметим несколько ключевых моментов.

  • Валютные кредиты в 2014 году пользовались у юридических лиц куда большим спросом, чем рублёвые. И очевидно, что банки их охотно предоставляли. В результате совокупный объем кредитов юр.лицам в иностранной валюте в 2013 году прирос на 43,42%, в то время как прирост кредитов в национальной валюте составил всего 7,26%.
  • В совокупном кредитном портфеле банковской системы по итогам 2013 года 49,9% пришлось на долю кредитов юридическим лицам в иностранной валюте.
  • В части кредитования юридических лиц привычно лидирует шестерка системообразующих банков. А вот что касается кредитования физических лиц, в этом сегменте значительная доля рынка принадлежит Идея Банку, МТБанку, Дельта Банку, Хоум Кредит Банку. В обоих сегментах высокие показатели демонстрируют также банки с российским капиталом.
  • Большинство банков активно наращивало свои кредитные портфели в 2013 году.
  • Физические лица в 2013 году больше склонялись в сторону сбережений в белорусских рублях. Так, совокупный объем срочных депозитов физических лиц в белорусских рублях за год прирос на 51,4%, в то время как объем срочных инвалютных депозитов физ.лиц – на 30,6%.
  • Юридические лица в свою очередь предпочитали зарабатывать на валютных срочных вкладов. Так, совокупный объем срочных депозитов юридических лиц за 2013 год сократился на 1,5%, в то время как объем срочных валютных депозитов вырос на 5,7%.
  • По объемам привлеченных депозитов (переводных и срочных) лидирует шестерка системообразующих банков, как в сегменте депозитов юридических лиц, так и в сегменте депозитов  физических лиц.
  • Совокупный депозитный портфель банковской системы сформирован преимущественно за счет инвалютных депозитов физических лиц – на их долю приходится 37,76% портфеля.

 

В следующий раз мы подробно остановимся на динамике кредитных и депозитных портфелей банков в 1 квартале 2014 года. Следите за публикациями на Myfin.by.

Источник: Myfin.by

Сайт
Система Orphus