Как менялись кредитные и депозитные портфели банков в 1 квартале: детальный анализ

Как менялись кредитные и депозитные портфели банков в 1 квартале: детальный анализ

Myfin.by продолжает анализировать отчетность банков за 1 квартал 2014 года. Мы уже делали рейтинг банков по итогам 1 квартала, говорили о рентабельности капитала и активов игроков банковской системы, подробно останавливались на структуре доходов каждого банка,  а сегодня мы тщательно изучим кредитные и депозитные портфели банков Беларуси.

Все показатели, проанализированные в рейтинге, рассматривались по состоянию на 01 апреля 2014 года и сравнивались с показателями по состоянию на 01 января 2014 года.

В рейтинге рассмотрены кредиты и депозиты физических и юридических лиц. Под юридическими лицами мы подразумевали коммерческие и некоммерческие организации, ИП, небанковские финансовые организации. Кредиты и депозиты органов государственного управления в рейтинге не учитывались.

Под совокупным кредитным портфелем в рейтинге понимается общая сумма кредитов, выданных банком физическим и юридическим лицам. 

Под совокупным депозитным портфелем в рейтинге понимается общая сумма  депозитов, привлеченных банком от физических и юридических лиц.

Кредитный портфель


Совокупный объем кредитов, выданных банками физическим лицам, по состоянию на 1 апреля 2014 года составил 55 466,9 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2014 года показатель вырос на 2,77%.

Объем кредитов, выданных банками юридическим лицам, составил 215 670,0 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2014 года показатель вырос на 4,99%.

Таким образом, совокупный кредитный портфель банков составил 271 136,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 года на 4,53%.

В таблице ниже представлена информация об объемах кредитов, выданных физическим и юридическим лицам каждым из банков Беларуси по состоянию на 1 апреля 2014 года, а также темпы прироста кредитных портфелей банков в 1 квартале 2014 года и изменение позиций в рейтинге по сравнению с 1 января 2014 года.

Банк

Кредиты физ.лицам, млрд руб

Темпы прироста кредитов физ.лицам, %

Место в банковской системе по объему кредитов физ.лицам

Кредиты юр.лицам, млрд руб

Темпы прироста кредитов юр.лицам, %

Место в банковской системе по объему кредитов  юр. лицам

Совокупный кредитный портфель, млрд руб

Темпы прироста совокупного кредитного портфеля, %

Место в банковской системе по объему совокупного кредитного портфеля

Беларусбанк

38 546,6

3,22

1 (нет)

76 001,9

5,65

1 (нет)

114 548,5

4,82

1 (нет)

Белагропромбанк

1 321,1

0,85

9 (-1)

50 005,1

0,51

2 (нет)

51 326,2

0,52

2 (нет)

БПС-Сбербанк

1 375,0

-2,17

8 (-2)

27 222,2

9,93

3 (нет)

28 597,2

9,28

3 (нет)

Белинвестбанк

1 229,5

-1,34

10 (нет)

14 474,2

9,20

4 (нет)

15 703,7

8,29

4 (нет)

Банк БелВЭБ

412,7

-0,46

13 (нет)

11 533,6

3,36

5 (нет)

11 946,3

3,22

5 (нет)

Приорбанк

1 759,3

1,65

2 (+1)

10 087,8

4,95

6 (нет)

11 847,1

4,45

6 (нет)

Белгазпромбанк

1 494,1

0,78

6 (-1)

7 651,8

11,82

7 (нет)

9 145,9

9,86

7 (нет)

Банк ВТБ (Беларусь)

1 007,7

6,19

11 (нет)

3 944,5

-2,87

9 (нет)

4 952,2

-1,15

8 (нет)

Банк Москва-Минск

244,0

-4,72

15 (нет)

4 357,5

3,76

8 (нет)

4 601,5

3,27

9 (нет)

Альфа-Банк

731,0

5,35

12 (нет)

3 104,1

8,26

10 (нет)

3 835,1

7,69

10 (нет)

МТБанк

1 617,7

-0,68

4 (нет)

1 356,4

-0,62

11 (нет)

2 974,1

-0,65

11 (нет)

Дельта Банк

1 514,2

13,32

5 (+2)

326,5

-3,20

18 (+1)

1 840,7

9,99

12 (+1)

Идея Банк

1 688,4

-5,07

3 (-1)

53,0

-18,96

29 (-1)

1 741,4

-5,56

13 (-1)

ХКБанк

1 443,7

11,91

7 (+2)

1 443,7

11,91

14 (нет)

БНБ-Банк

56,7

-2,91

21 (+1)

1 012,4

4,51

12 (нет)

1 069,1

4,09

15 (нет)

ТК Банк

2,8

-37,78

26 (нет)

801,8

-2,87

13 (нет)

804,6

-3,06

16 (нет)

Паритетбанк

160,1

0,00

16 (нет)

621,8

7,80

15 (нет)

781,9

6,11

17 (нет)

Технобанк

27,9

0,72

24 (нет)

724,7

19,49

14 (нет)

752,6

18,67

18 (нет)

БТА Банк

109,8

-6,79

18 (-1)

492,0

7,40

16 (нет)

601,8

4,50

19 (нет)

РРБ-Банк

335,7

-1,15

14 (нет)

166,7

8,81

22 (нет)

502,4

1,95

20 (нет)

Франсабанк

71,6

1,42

20 (нет)

396,7

10,32

17 (нет)

468,3

8,86

21 (нет)

Цептер Банк

36,2

-5,97

23 (нет)

308,0

-13,04

19 (-1)

344,2

-12,35

22 (нет)

Трастбанк

94,3

-1,36

19 (нет)

208,0

9,07

21 (-1)

302,3

5,59

23 (нет)

Банк ББМБ

16,7

-29,83

25 (нет)

227,4

21,93

20 (+1)

244,1

16,07

24 (нет)

Евроторгинвестбанк

111,3

11,30

17 (+1)

104,9

6,17

25 (нет)

216,2

8,75

25 (нет)

Абсолютбанк

55,4

-15,42

22 (-1)

137,0

10,22

23 (нет)

192,4

1,37

26 (нет)

Н.Е.Б. Банк

107,2

-7,59

24 (нет)

107,2

-7,59

27 (нет)

БИТ-Банк

0,3

-25,00

29 (нет)

101,4

159,34

26 (+3)

101,7

157,47

28 (+2)

Евробанк

2,4

-11,11

27 (нет)

72,6

-6,92

27 (-1)

75,0

-7,06

29 (-1)

ИнтерПэйБанк

0,7

16,67

28 (нет)

67,3

2,28

28 (-1)

68,0

2,41

30 (-1)

БСБ Банк

1,5

-28,57

30 (нет)

1,5

-28,57

31 (нет)

Итого:

55 466,9

2,77

 

215 670,0

4,99

 

271 136,9

4,53

 

 

место в рейтинге не изменилось

 

ухудшение позиции в рейтинге

 

улучшение позиции в рейтинге

Вверх

Наибольшие темы прироста кредитования физических лиц в 1 квартале 2014 года продемонстрировали ИнтерПэйБанк, Дельта Банк, ХКБанк и Евроторгинвестбанк.

Наибольшие темы прироста кредитования физических лиц в 1 квартале 2014 года продемонстрировали ТК Банк, Банк ББМБ, БИТ-Банк, Абсолютбанк, Евробанк.

Примечательно, что объемы кредитования физических лиц сократились в 16 банках, в то время как увеличились всего в 12 банках.

Что касается кредитования юридических лиц, то здесь наибольшие темпы прироста продемонстрировали БИТ-Банк, Банк ББМБ, Технобанк, Белгазпромбанк, Франсабанк, Абсолютбанк.

9 банков в 1 квартале сократили кредитование юр.лиц. Среди них – БСБ Банк, Идея Банк, Цептер Банк, Н.Е.Б. Банк и другие игроки.

Совокупный кредитный портфель в 1 квартале 2014 года ощутимее всего нарастили БИТ-Банк, Технобанк, Банк ББМБ, Дельта Банк, Белгазпромбанк.

8 банков в 1 квартале сократили свои кредитные портфели. Среди них – БСБ Банк, Цептер Банк, Н.Е.Б. Банк, Евробанк, Идея Банк и др.

Кредитование юридических лиц в иностранной валюте в 1 квартале 2014 года росло быстрее кредитования в белорусских рублях. Так, совокупный объем кредитов в иностранной валюте, выданных юридическим лицам, по состоянию на 1 апреля 2014 года составил 137 754,4млрд белорусских рублей в эквиваленте, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 года на 6,42%.  

При этом совокупный объем кредитов в белорусских рублях, выданных юридическим лицам, по состоянию на 1 апреля 2014 года составил 77 915,6 млрд белорусских рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 года на 2,56%.

Кредиты физическим лицам в белорусских рублях в 1 квартале 2014 года выросли на 2,88% и достигли 54 669,0 млрд рублей по состоянию на 1 апреля 2014 года.

Что касается инвалютного кредитования физических лиц, то оно было запрещено Национальным банком еще в 2009 году, однако остатки таких кредитов все еще присутствуют в портфелях банков, сокращаясь месяца в месяц. В 1 квартале 2014 года совокупный объем кредитов в иностранной валюте, выданных физическим лицам, сократился на -3,90% до 797,9 млрд белорусских рублей.

В таблице ниже представлена информация об объемах кредитов, выданных физическим и юридическим лицам в белорусских рублях и иностранной валюте каждым из банков Беларуси по состоянию на 1 апреля 2014 года, а также темпы прироста каждого показателя по сравнению с 1 января 2014 года и его доля в кредитном портфеле банка.

Банк

Кредиты физ.лицам в белорусских рублях

Кредиты физ.лицам в иностранной валюте

Кредиты юр.лицам в белорусских рублях

Кредиты юр.лицам в иностранной валюте

Объем кредитов, млрд руб

Темпы прироста в 1 кв.2014 г, %

Доля в кред. портфеле банка, %

Объем кредитов, млрд руб

Темпы прироста в 1 кв.2014 г, %

Доля в кред. портфеле банка, %

Объем кредитов, млрд руб

Темпы прироста в 1 кв.2014 г, %

Доля в кред. портфеле банка, %

Объем кредитов, млрд руб

Темпы прироста в 1 кв.2014 г, %

Доля в кред. портфеле банка, %

Беларусбанк

38 328,6

3,27

33,46

218,0

-4,18

0,19

30 286,6

3,44

26,44

45 715,3

7,16

39,91

Белагропромбанк

1 280,0

0,95

2,49

41,1

-2,14

0,08

30 492,3

-0,45

59,41

19 512,8

2,06

38,02

БПС-Сбербанк

1 300,6

-2,17

4,55

74,4

-2,23

0,26

5 447,1

6,10

19,05

21 775,1

10,94

76,14

Белинвестбанк

1 207,6

-1,22

7,69

21,9

-7,59

0,14

5 120,6

6,67

32,61

9 353,6

10,63

59,56

Банк БелВЭБ

405,1

-0,44

3,39

7,6

-1,30

0,06

1 865,6

6,56

15,62

9 668,0

2,76

80,93

Приорбанк

1 645,8

1,95

13,89

113,5

-2,58

0,96

1 548,1

8,96

13,07

8 539,7

4,26

72,08

Белгазпромбанк

1 447,2

0,98

15,82

46,9

-5,06

0,51

654,9

9,85

7,16

6 996,9

12,01

76,50

Банк ВТБ (Беларусь)

961,8

6,87

19,42

45,9

-6,33

0,93

815,5

6,66

16,47

3 129,0

-5,08

63,18

Альфа-Банк

553,6

8,10

14,44

177,4

-2,42

4,63

111,3

2,11

2,90

2 992,8

8,50

78,04

Банк Москва-Минск

223,8

-4,03

4,86

20,2

-11,79

0,44

375,4

-13,02

8,16

3 982,1

5,68

86,54

МТБанк

1 607,8

-0,62

54,06

9,9

-9,17

0,33

206,8

10,23

6,95

1 149,6

-2,34

38,65

ТК Банк

2,8

-37,78

0,35

2,0

-16,67

0,25

799,8

-2,83

99,40

Идея Банк

1 688,4

-5,07

96,96

10,9

-17,42

0,63

42,1

-19,35

2,42

Дельта Банк

1 514,2

13,32

82,26

80,0

339,56

4,35

246,5

-22,75

13,39

ХКБанк

1 443,7

11,91

100,00

БНБ-Банк

56,7

-2,91

5,30

117,7

16,77

11,01

894,7

3,09

83,69

Паритетбанк

148,4

0,34

18,98

11,7

-4,10

1,50

244,8

-2,97

31,31

377,0

16,18

48,22

Технобанк

27,9

0,72

3,71

139,6

54,94

18,55

585,1

13,30

77,74

РРБ-Банк

335,0

-1,15

66,68

0,7

0,00

0,14

43,0

14,06

8,56

123,7

7,10

24,62

БТА Банк

102,6

-6,22

17,05

7,2

-14,29

1,20

133,9

30,25

22,25

358,1

0,79

59,50

Франсабанк

71,6

1,42

15,29

95,9

-9,70

20,48

300,8

18,71

64,23

Трастбанк

92,8

-1,38

30,70

1,5

0,00

0,50

6,4

-3,03

2,12

201,6

9,51

66,69

Цептер Банк

36,2

-5,97

10,52

20,0

-37,89

5,81

288,0

-10,56

83,67

Абсолютбанк

55,4

-15,42

28,79

22,7

-2,99

11,80

114,3

13,28

59,41

Банк ББМБ

16,7

-29,83

6,84

14,6

-33,94

5,98

212,8

29,44

87,18

ИнтерПэйБанк

0,7

16,67

1,03

1,2

0,00

1,76

66,1

2,32

97,21

Евроторгинвестбанк

111,3

11,30

51,48

15,9

27,20

7,35

89,0

3,13

41,17

БИТ-Банк

0,3

-25,00

0,29

0,9

800,00

0,88

100,5

157,69

98,82

Евробанк

2,4

-11,11

3,20

41,2

-7,00

54,93

31,4

-6,82

41,87

БСБ Банк

0,7

-46,15

46,67

0,8

0,00

53,33

Н.Е.Б. Банк

107,2

-7,59

100,00

Итого:

54 669,0

2,88

20,16

797,9

-3,90

0,29

77 915,6

2,56

28,74

137 754,4

6,42

50,81

 

кредитный портфель банка сформирован преимущественно за счет данного показателя

Вверх

В совокупном кредитном портфеле банковской системы наибольшая доля – 50,8% - приходится на кредиты юридическим лицам в иностранной валюте.

28,7% занимают кредиты юридическим лицам в белорусских рублях.

20,2% занимают кредиты физическим лицам в белорусских рублях, а на долю инвалютных кредитов населению приходится всего 0,3%.

Если говорить о кредитовании физических лиц в белорусских рублях, то здесь, на первый взгляд, безусловным лидерам является Беларусбанк – ему принадлежит 70,1% рынка. Однако нужно понимать, что львиная доля кредитов Беларусбанка физическим лицам приходится на кредиты на недвижимость. Только в 2013 году банк выдал на строительство и приобретение жилья 10 171,1 млрд белорусских рублей, в 1 квартале 2014 года – еще 3 446,6 млрд. Поэтому если говорить непосредственно о потребительском кредитовании, доля рынка Беларусбанка не так уж и велика.

Второе место по кредитованию физических лиц в белорусских рублях принадлежит Идея Банку – на его долю приходится 3,1% рынка. На третьем месте – Приорбанк  (3% рынка).

Наибольшие остатки кредитов физическим лицам в иностранной валюте принадлежат Беларусбанку (27,3% рынка).

На втором месте Альфа-Банк, на долю которого приходится 22,2% совокупного портфеля кредитов «физикам» в иностранной валюте.

На третьем месте Приорбанк с показателем 14,2%.

По кредитованию юридических лиц в белорусских рублях лидером является Белагропромбанк, которому принадлежит 39,1% рынка. На втором месте расположился Беларусбанк (38,9%). Замыкает тройку лидеров БПС-Сбербанк с показателем 7%.

В иностранной валюте, как уже упоминалось, банки кредитуют юр.лиц более активно.

33,2% данного сегмента рынка принадлежит Беларусбанку, 15,8%  БПС-Сбербанку, 14,2% Белагропромбанку.

Как видим, в части кредитования юридических лиц лидируют системообразующие банки.

У 8 белорусских банков совокупные кредитные портфели более чем на треть состоят из рублевых кредитов физическим лицам. Среди них – ХКБанк (кредитный портфель на 100% состоит из рублевых кредитов физ.лицам), Идея Банк (97%), Дельта Банк (82,3%), РРБ-Банк (66,7%), и др.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о доле рублевых кредитов физ.лицам в кредитном портфеле каждого банка, осуществляющего такое кредитование.

По доле инвалютных кредитов физ.лицам в совокупном кредитном портфеле лидирует Альфа-Банк с показателем 4,63%. В остальных банках показатель не превышает 1,5%, а чаще – даже 1%.

У 5 белорусских банков совокупные кредитные портфели более чем на треть состоят из рублевых кредитов юридическим лицам. Среди них – Белагропромбанк (кредитный портфель на 59,4% состоит из рублевых кредитов юр.лицам), Евробанк (54,9), БСБ Банк  (46,7%) и др.

Что касается кредитов юридическим лицам в иностранной валюте, то здесь ситуация совершенно другая. Лишь у трех белорусских банков, которые оказывали такие услуги (РРБ-Банк, Дельта Банк, Идея Банк) доля инвалютных кредитов юр.лицам в кредитном портфеле не превышает 30%.

Зато 14 банков могут похвастаться долей таких кредитов более 70%.

Вверх

Депозитный портфель


Совокупный объем депозитов (переводных и срочных), привлеченных банками у физических лиц, по состоянию на 1 апреля 2014 года составил 112 005,10 млрд рублей. По сравнению с 1 января 20134 года показатель вырос на 9,45%.

Объем депозитов (переводных и срочных), привлеченных банками у юридических лиц, составил 68 847,10 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2014 года показатель сократился на 2,12%.

Таким образом, совокупный депозитный портфель банков составил 180 852,20 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 года на 4,73%.

В таблице ниже представлена информация об объемах депозитов, привлеченных у физических и юридических лиц каждым из банков Беларуси, по состоянию на 1 апреля 2014 года, а также темпы прироста депозитных портфелей банков в 1 квартале году и изменение позиций в рейтинге по сравнению с 1 января 2014года.

Банк

Депозиты физ.лиц, млрд руб

Темпы прироста депозитов физ.лиц, %

Место в банковской системе по объему депозитов физ.лиц

Депозиты юр.лиц, млрд руб

Темпы прироста депозитов юр.лиц, %

Место в банковской системе по объему депозитов юр.лиц

Совокупный депозитный портфель, млрд руб

Темпы прироста совокупного депозитного портфеля, %

Место в банковской системе по объему совокупного депозитного портфеля

Беларусбанк

53 033,2

9,86

1 (нет)

20 956,0

-3,64

1 (нет)

73 989,2

5,67

1 (нет)

Белагропромбанк

19 633,3

13,89

2 (нет)

8 057,80

6,77

3 (+1)

27 691,1

11,72

2 (нет)

БПС-Сбербанк

9 215,4

8,41

3 (нет)

7 358,90

-8,88

4 (-1)

16 574,3

-0,01

3 (нет)

Белинвестбанк

7 666,2

6,09

4 (нет)

8 372,7

3,23

2 (нет)

16 038,9

4,58

4 (нет)

Приорбанк

5 306,1

5,00

5 (нет)

4 710,0

-7,59

5 (нет)

10 016,1

-1,32

5 (нет)

Белгазпромбанк

3 896,2

19,07

6 (нет)

3 773,9

7,63

6 (нет)

7 670,1

13,15

6 (нет)

Банк БелВЭБ

2 844,5

-1,79

7 (нет)

3 561,1

6,34

7 (нет)

6 405,6

2,57

7 (нет)

Банк ВТБ (Беларусь)

882,5

-14,63

13 (-1)

3 023,9

-6,72

8 (нет)

3 906,4

-8,63

8 (нет)

Альфа-Банк

1 467,2

6,92

8 (нет)

1 559,3

-15,52

9 (нет)

3 026,5

-5,95

9 (нет)

Банк Москва-Минск

1 278,2

5,94

9 (нет)

1 157,9

-16,68

10 (нет)

2 436,1

-6,17

10 (нет)

МТБанк

1 258,1

4,97

10 (нет)

1 120,3

-10,95

11 (нет)

2 378,4

-3,18

11 (нет)

Дельта Банк

1 113,80

4,74

12 (-1)

797,0

16,95

13 (нет)

1 910,80

9,51

12 (+1)

Идея Банк

755,1

-4,70

14 (нет)

1 061,2

3,05

12 (нет)

1 816,30

-0,32

13 (-1)

ХКБанк

1 206,70

41,63

11 (+2)

29,2

-1,35

27 (нет)

1 235,9

40,19

14 (нет)

Технобанк

513,6

8,91

16 (нет)

403,0

4,73

17 (нет)

916,6

7,03

15 (нет)

Паритетбанк

594,4

8,57

15 (нет)

259,3

19,00

19 (нет)

853,7

11,54

16 (+3)

РРБ-Банк

254,1

-5,29

17 (+1)

552

4,66

15 (+1)

806,1

1,31

17 (нет)

БСБ Банк

119,8

-1,80

22 (нет)

623,2

-4,08

14 (нет)

743

-3,72

18 (нет)

БНБ-Банк

249,7

-2,19

18 (+1)

448,4

-17,12

16 (-1)

698,1

-12,33

19 (-3)

БТА Банк

234

13,48

20 (нет)

333,7

-11,32

18 (нет)

567,7

-2,54

20 (нет)

Трастбанк

243,3

-9,55

19 (-2)

62,6

-15,29

25 (-1)

305,9

-10,79

21 (нет)

Франсабанк

129,4

1,41

21 (нет)

82,3

-10,54

23 (-1)

211,7

-3,60

22 (нет)

Абсолютбанк

203,1

1,65

20 (нет)

203,1

1,65

23 (нет)

Цептер Банк

107,1

18,87

23 (нет)

83,4

50,00

22 (+3)

190,5

30,75

24 (нет)

Евроторгинвестбанк

104,3

-21,76

21 (нет)

104,3

-21,76

25 (нет)

Евробанк

72,1

-4,50

24 (-1)

72,1

-4,50

26 (нет)

Банк ББМБ

41,5

-23,15

26 (нет)

41,5

-23,15

27 (нет)

БИТ-Банк

12,7

-21,60

28 (+1)

12,7

-21,60

28 (+2)

ТК Банк

11,4

533,33

29 (+2)

11,4

533,33

29 (+2)

ИнтерПэйБанк

3,2

-27,27

24 (нет)

6,8

-46,03

31 (-1)

10

-41,18

30 (-1)

Н.Е.Б. Банк

8,1

-53,98

30 (-2)

8,1

-53,98

31 (-3)

Итого:

112 005,10

9,45

 

68 847,10

-2,12

 

180 852,20

4,73

 

 

место в рейтинге не изменилось

 

ухудшение позиции в рейтинге

 

улучшение позиции в рейтинге

Вверх

Наибольшие темпы прироста депозитов физических лиц в 1 квартале 2014 года продемонстрировали ХКБанк, Белгазпромбанк, Цептер Банк, Белагропромбанк, БТА Банк и другие игроки.

8 банков снизили объемы депозитов физических лиц в 1 квартале. Среди них – ИнтерПэйБанк, Банк ВТБ (Беларусь), Трастбанк, РРБ-Банк и др.

Что касается депозитов юридических лиц, то здесь явным лидером по приросту показателя является ТК Банк (533,33%). Далее следует Цептер Банк, Паритетбанк, Дельта Банк и др.

19 банков снизили объемы депозитов юридических лиц в 1 квартале. 

По темпам прироста совокупного депозитного портфеля в 1 квартале лидирует ТК Банк, ХКБанк, Цептер Банк, Белгазпромбанк, Белагропромбанк и другие.

18 банков в 1 квартале сократили свой совокупный депозитный портфель, в то время как нарастили – 18 банков.

Вверх

В таблице ниже представлена подробная информация о депозитных портфелях банков в разрезе рублевых и инвалютных депозитов, а также переводных (средства на расчетных счетах, счетах до востребования и т.д.) и срочных депозитов.

Банк

Переводные депозиты физ.лиц в национальной валюте, млрд руб

Переводные депозиты физ.лиц в иностранной валюте, млрд руб

Срочные и условные депозиты физ.лиц в национальной валюте, млрд руб

Срочные и условные депозиты физ.лиц в иностранной валюте, млрд руб

Переводные депозиты юр.лиц в национальной валюте , млрд руб

Переводные депозиты юр.лиц в иностранной валюте, млрд руб

Срочные и условные депозиты юр.лиц в национальной валюте , млрд руб

Срочные и условные депозиты юр.лиц в иностранной валюте, млрд руб

Беларусбанк

5 394,5

435,0

15 690,4

31 513,3

3 088,4

7 226,5

3 678,1

6 963,0

Белагропромбанк

947,1

119,1

5 327,6

13 239,5

1 921,7

335,7

3 442,8

2 357,6

БПС-Сбербанк

964,7

903,2

1 207,0

6 140,5

1 373,3

1 447,4

2 027,1

2 511,1

Белинвестбанк

919,5

661,7

1 038,4

5 046,6

1 370,4

684,6

2 895,0

3 422,7

Банк БелВЭБ

102,4

129,8

126,9

2 485,4

389,2

735,5

591,8

1 844,6

Приорбанк

781,5

489,6

570,8

3 464,2

1 237,2

1 307,1

1 080,6

1 085,1

Белгазпромбанк

244,5

393,7

325,6

2 932,4

582,8

976,1

731,1

1 483,9

Банк ВТБ (Беларусь)

86,0

77,3

320,0

399,2

232,2

376,0

322,3

2 093,4

Альфа-Банк

156,7

380,1

138,2

792,2

279,4

300,1

185,5

794,3

Банк Москва-Минск

45,9

165,9

69,1

997,3

486,4

409,3

4,1

258,1

МТБанк

313,4

230,6

603,8

110,3

300,4

130,1

349,5

340,3

ТК Банк

11,4

Идея Банк

84,6

5,2

654,2

11,1

98,0

11,6

784,2

167,4

Дельта Банк

89,2

4,9

576,1

443,6

49,9

4,6

649,3

93,2

ХКБанк

126,6

0,0

1 044,2

35,9

0,7

28,5

БНБ-Банк

14,9

77,0

0,1

157,7

83,2

48,9

32,8

283,5

Паритетбанк

7,2

12,5

88,5

486,2

57,0

12,9

121,8

67,6

Технобанк

36,3

169,3

12,1

295,9

163,5

86,1

64,1

89,3

РРБ-Банк

6,2

2,2

0,4

245,3

104,4

51,1

84,3

312,2

БТА Банк

10,9

9,8

25,4

187,9

43,1

18,7

121,8

150,1

Франсабанк

11,2

8,1

23,8

86,3

42,3

12,9

21,4

5,7

Трастбанк

15,1

74,3

12,1

141,8

33,0

8,6

18,5

2,5

Цептер Банк

1,0

0,2

15,1

90,8

21,1

3,5

44,0

14,8

ИнтерПэйБанк

2,2

1,0

3,1

0,3

0,5

2,9

БСБ Банк

37,3

82,5

344,8

238,6

25,8

14,0

Абсолютбанк

102,6

22,3

24,8

53,4

Банк ББМБ

26,2

14,1

0,2

1,0

Евроторгинвестбанк

12,7

2,0

53,8

35,8

БИТ-Банк

2,5

0,2

10,0

Н.Е.Б. Банк

8,0

0,1

Евробанк

16,6

9,7

13,6

32,2

Итого:

10 398,9

4 433,0

27 869,8

69 303,4

12 485,5

14 474,6

17 378,8

24 508,2

 

депозитный портфель банка сформирован преимущественно за счет данного показателя

Вверх

Как видим, совокупный депозитный портфель банковской системы сформирован преимущественно за счет срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте – на долю данного показателя приходится 37,76% совокупного портфеля.

По 13% с небольшим приходится на долю рублевых срочных депозитов физ.лиц и инвалютных срочных депозитов юр.лиц.

Структура совокупного депозитного портфеля банковской системы наглядно представлена на рисунке ниже.

В 1 квартале 2014 года значительно сократились переводные депозиты юридических лиц в белорусских рублях – их объем снизился на 14,71%. Переводные депозиты юр.лиц в иностранной валюте сократились на 2,99%. На 0,99% снизился совокупный объем срочных вкладов юр.лиц в банках Беларуси. При этом рост показали срочные депозиты юр.лиц в иностранной валюте – на 5,52%.

Что касается депозитов физ.лиц, то наиболее активно в 1 квартале прирастали срочные вклады в белорусских рублях – на 21,91%. Срочные вклады физ.лиц в иностранной валюте за первые три месяца года выросли на 7,56%. Переводные депозиты «физиков» в рублях и иностранной валюте выросли соответственно на 2,38 и 7,56%.

В совокупном портфеле переводных депозитов физ.лиц в национальной валюте наибольшая доля принадлежит Беларусбанку – 51,88%. На втором месте по доле рынка в этом сегменте расположился БПС-Сбербанк, на третьем – Белагропромбанк.

В совокупном портфеле переводных депозитов физ.лиц в иностранной валюте наибольшая доля принадлежит БПС-Сбербанку – 20,37%. Далее следуют Белинвестбанк и Приорбанк. Однако, как видно из рисунка, явного лидера в данном сегменте не наблюдается.

Что касается срочных вкладов физ.лиц в белорусских рублях, то здесь первые три места принадлежат системообразующим Беларусбанку, Белагропромбанку и БПС-Сбербанку, при этом на долю Беларусбанка приходится 56,3% совокупного портфеля банковской системы.

В сегменте срочных вкладов физ.лиц в иностранной валюте также лидируют Беларусбанк (45,47% рынка), Белагропромбанк (19,10%) и БПС-Сбербанк (8,86%).

В совокупном портфеле переводных депозитов юр.лиц в национальной валюте доли между участниками распределены более-менее равномерно. В лидерах – Беларусбанк (24,74%), Белагропромбанк (15,39%), БПС-Сбербанк (11,0%).

В совокупном портфеле переводных депозитов юр.лиц в иностранной валюте половина рынка принадлежит Беларусбанку (49,93%), 10% - БПС-Сбербанку, 9,03% - Приорбанку.

Вверх

Что касается срочных и условных депозитов юр.лиц в национальной валюте, то в этом сегменте явных лидеров не наблюдается. 21,16% приходится на долю Беларусбанка, 19,81% - на долю Белагропромбанка, 16,66% - на долю Белинвестбанка.

В совокупном портфеле  срочных и условных депозитов юр.лиц в иностранной валюте на долю Беларусбанка пришлось 28,41%, Белинвестбанку принадлежит 13,97%, БПС-Сбербанку – 10,25%.

Интересно рассмотреть темпы прироста и сокращения срочных вкладов населения и юридических в разрезе банков.

В лидерах по темпам прироста срочных вкладов физ.лиц в белорусских рублях – Белгазпромбанк (212,5%). В БПС-Сбербанке, БТА Банке и ХКБанке темпы прироста превысили 50%.

7 банков продемонстрировали сокращение срочных депозитов физ.лиц в национальной валюте. Среди них – РРБ-банк, Трастбанк, Банк ВТБ (Беларусь) и др.

Что касается прироста срочных депозитов физ.лиц в иностранной валюте, то здесь лидером стал Идея Банк (258%). Правда, их объем все равно очень мал – последнее место по банковской системе.

Сокращение срочных депозитов физ.лиц в иностранной валюте было отмечено в 9 банках, в том числе в МТБанке, Трастбанке, РРБ-Банке и др.

Срочные депозиты юр.лиц в национальной валюте быстрее всего росли в БИТ-Банке, Цептер Банке, Альфа-Банке, Технобанке, банке Москва-Минск.

В лидерах по сокращению срочных депозитов юр.лиц в национальной валюте – ХКБанк, Банк ББМБ, БНБ-Банк, Абсолютбанк и др.

По приросту срочных депозитов юр.лиц в иностранной валюте в 1 квартале 2014 года лидируют БСБ Банк, Приорбанк, РРБ-Банк, Дельта Банк, МТБанка и др.

11 банков сократили срочные депозиты юр.лиц в иностранной валюте. Среди них – Банк ББМБ, Франсабанк, ИнтерПэйБанк, БПС-Сбербанк, Банк Москва-Минск.

Вверх

Подводя итоги


В заключение еще раз отметим несколько ключевых моментов.

  • Валютные кредиты в 1 квартале 2014 года пользовались у юридических лиц большим спросом, чем рублёвые. Так, совокупный объем кредитов юр.лицам в иностранной валюте за рассматриваемый период прирос на 6,42%, в то время как прирост кредитов в национальной валюте составил   2,56%.
  • В совокупном кредитном портфеле банковской системы по итогам 2013 года 50,8% пришлось на долю кредитов юридическим лицам в иностранной валюте.
  • В части кредитования юридических лиц традиционно лидирует шестерка системообразующих банков. А вот что касается кредитования физических лиц, в этом сегменте значительная доля рынка принадлежит Идея Банку, МТБанку, Дельта Банку, Хоум Кредит Банку. В обоих сегментах высокие показатели демонстрируют также банки с российским капиталом.
  • В 1 квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились темпы кредитования физических лиц. Так, за первые три месяца текущего года совокупный объем кредитов, выданных банками населению, прирос на 2,77%. В прошлом году аналогичный показатель составил 5,46%.
  • Темпы кредитования юридических лиц тоже сократились, но не так значительно: прирост совокупного кредитного портфеля в 2014 году составил 4,99%, в то время как в 2013 году – 5,47%.
  • 16 банков сократило кредитование физ.лиц в 1 квартале 2014 года, нарастило – только 12 банков.
  • 21 банк нарастил кредитование юр.лиц в 1 квартале 2014 года, 9 банков – сократило.
  • Физические лица в 1 квартале 2014 года больше склонялись в сторону сбережений в белорусских рублях. Так, совокупный объем срочных депозитов физических лиц в белорусских рублях за год прирос на 21,91%, в то время как объем срочных инвалютных депозитов физ.лиц – на 6,29%.
  • Юридические лица существенно сократили остатки на счетах в банках в 1 квартале 2014 года. Переводные депозиты в белорусских рублях сократились на 14,71%, в иностранной валюте – на 2,99%. Что касается срочных депозитов юр.лиц, то в белорусских рублях они сократились на 0,99%, а в иностранной валюте – приросли на 2,38%.
  • Большая часть депозитов населения принадлежит системообразующим банкам и банкам с российским капиталом. Однако что касается срочных вкладов в белорусских рублях, то здесь значительная доля рынка принадлежит также Идея Банку, МТБанку, ХКБанку, Дельта Банку.
  • Совокупный депозитный портфель банковской системы сформирован преимущественно за счет инвалютных депозитов физических лиц – на их долю приходится 38,32% портфеля.

 

Не за горами и отчетность банков по итогам второго квартала. Следите за публикациями на Myfin.by.

Источник: Myfin.by

Сайт
Система Orphus