Кредитно-депозитная сага: июль в местном измерении

Кредитно-депозитная сага: июль в местном измерении

Общеизвестно, что банки являются посредниками между теми, у кого есть деньги (вкладчики) и теми, кому эти деньги в данный момент особенно нужны (кредитополучатели). И кое-какую выгоду с этого имеют, выплачивая проценты на вклады за счет процентов и комиссий за кредиты. Специфика обитания на местных болотах такова, что удовольствие и сберегать и кредитоваться представляется и в местных фантиках и в уважаемой твердой валюте (с разной долей свободы). А средства из одного измерения (местного) вполне вольны перетекать в соседнее (валютное) и наоборот.

Регулятор обычно дает цифры в разрезе четырех крупных категорий:

 

  • государственный сектор;
  • частный сектор;
  • население;
  • небанковские финансовые организации.

 

Рассмотрение, кто кого кормит и за счет чего живет, начнем с долгов.

Изменение кредитного портфеля в национальной валюте

Отчетная дата

Госсектор, млрд BYR

Прирост / снижение

Частный сектор, млрд BYR

Прирост / снижение

Население, млрд BYR

Прирост / снижение

Небанковские фин. организации, млрд BYR

Прирост / снижение

Всего, млрд BYR

Прирост / снижение

Всего в млн USD

Прирост / снижение

1 января 2014

48 831,4

676,3

25 757,2

-514,4

53 140,8

1 317,3

1 385,8

-80,3

129 115,2

1 398,9

13 562,52

-111,6

1 июня 2014

51 220,1

508,0

27 012,6

-29,6

56 010,2

705,8

1 293,9

-29,6

135 536,8

1 154,6

13 432,78

-32,4

1 июля 2014

51 397,1

177,0

27 160,7

148,1

56 674,9

664,7

656,2

-637,7

135 888,9

352,1

13 322,44

-110,3

1 августа  2014

52 988,8

1 591,7

27 580,8

420,1

57 297,4

622,5

633,1

-23,1

138 500,1

2 611,2

13 394,59

72,2

за год

+4 157,4

 

+1 823,6

 

+4 156,6

 

-752,7

 

+9 384,9

 

-167,9

 

Несмотря на требования дружественного фонда ограничить кредитную экспансию она никак не желает ограничиваться. За семь месяцев текущего года кредитная кабала увеличилась на 7,27% или героическими усилиями освоили 9 трлн 384,9 млрд BYR  (без малого треть прироста пришлось на июль). Однако в любимом заокеанском измерении дышать стало легче на $167,9 млн  (неспешный рост курса вместе с новыми порциями долга уточнил общую стоимость кредитного портфеля с $13 млрд 362,52 млн до $13 млрд 394,59 млн (так что бери – не хочу).

При этом лидерство по потреблению денег удерживает наш кормилец – госсектор. В июне он устроил себе разгрузочный месяц и смог переварить только 177,0 млрд BYR, но в июле отыгрался на славу, сразу скушал 1591,7 млрд BYR.

«Частник» смог переварить вдвое меньше (но и задолженность на начало года была меньше примерно в два раза). Частный сектор, как известно, глобально ограничен в своих возможностях в плане участия в госпрограммах с льготирование процентных платежей. А значит он более осторожный и мобильный: если нет надежды не прогореть, зря долги наращивать не будет. После майского застоя  он показывает неплохой аппетит и получает ресурсы в должной мере.

Прежний лидер потребления денег – население кредитуется нынче по справкам о доходах, а лишние ресурсы получать особо не спешит. Так что интерес к кредитованию физические лица снизили (несмотря на то, что стоимость кредитной иголочки неуклонно снижается).

Наш маломощный небанковский сектор в июне решил особо не заморачиваться и выплатил половину своих весьма скромных долгов. И наращивать их особо не торопится. Он и в прошлом году брал кредиты не особо активно, являясь спонсором банковской системы.

Изменение депозитного портфеля в национальной валюте

Отчетная дата

Госсектор, млрд BYR

Прирост / снижение

Частный сектор, млрд BYR

Прирост / снижение

Население, млрд BYR

Прирост / снижение

Небанковские фин. организации, млрд BYR

Прирост / снижение

Всего, млрд BYR

Прирост / снижение

Всего в млн USD

Прирост / снижение

1 января 2014

10 405,2

2 423,9

18 758,9

1 882,4

33 017,9

-823,9

3 027,3

-1 245,3

65209,3

2 237,1

6849,72

107,5

1 июня 2014

8 416,1

92,4

17 899,1

1 727,3

39 719,3

-762,4

3 598,9

35,6

69633,4

1 092,9

6901,23

33,4

1 июля 2014

9 061,1

645,0

19 779,4

1 880,3

41 385,7

1 666,4

3 326,8

-272,1

73553,0

3 919,6

7211,08

309,8

1 августа  2014

9 460,2

399,1

18 806,0

-973,4

42 733,7

1 348,0

3 345,0

18,2

74344,9

791,9

7190,03

-21,0

за год

-945,0

 

47,1

 

9715,8

 

317,7

 

9135,6

 

340,3

 

Как ни странно, за семь месяцев депозиты в местной валюте распухли на 14,80% с начала года, а кредиты всего лишь на 7,27% (особенности разной базы отсчета). В абсолютной же величине общая копилка пополнилась на 9 трлн 135,6 млрд BYR  (при этом на долю июля пришлось совсем ничего). По заокеанским меркам мы стали богаче на 340,3 млрд BYR (рост за год с $6 млрд 849,72 млн до $7 млрд 190,03 млн). Ежемесячное прибавление сотки к ценнику доллара не сильно сказалось на итоговом показателе.

 

По вкладам расклад совсем иной.

Лидер по потреблению денег – госсектор – смотрится бедным родственником. Сколько ни давай кредиты, деньги на его счетах особо не задерживаются (хотя в последнее время удалось частично восполнить потери прошлых месяца – в целом проели почти триллион). В снижение средств есть веская причина: на начало года обычно готовят денежки поздравить руководство и работников за блестяще закрытый год (суммарно более 3 трлн обычно уходит за февраль, чтобы в декабре вновь вернуться на счета «горячих денег»). Это справедливо и для частника, который тоже не против тринадцатых «ЗРЯплат».

«Частник» семь месяцев прошел практически с нулевым результатом. Его счета очень неплохо пополнились за май и за июнь, а в июле видимо был консенсус отдохнуть и расслабиться, теряя сбережения.

Самым рачительным было население, которое на 29,45% увеличило количество местных денежных знаков на своих счетах (не зря банки завлекали весьма интересными предложениями, уводя с валютных грядок). Вот только динамика роста доверия весьма неоднозначная, пуглив нынче вкладчик и очень не любит урезания доходности. Но это не мешает быть безоговорочным донором банковской системы (а его надо холить и лелеять).

В подспорье (в донорстве на местных болотах) ходит небанковские финансовые организации. Доверие к рублям иногда у них пропадает (в июне усушка средств совпала с желанием крупно расплатиться). Но в целом денежки есть и сберегать не против. Вот только масштабы и возможности не велики (расти бы и расти без потрясений).

Это составные части. Если же сопоставить притоки и оттоки (долги и сбережения), то получится следующая картинка

Сальдо ресурсов и использования в национальной валюте

Отчетная дата

Госсектор, млрд BYR

Прирост / снижение

Частный сектор, млрд BYR

Прирост / снижение

Население, млрд BYR

Прирост / снижение

Небанковские фин. организации, млрд BYR

Прирост / снижение

Всего, млрд BYR

Прирост / снижение

Всего в млн USD

Прирост / снижение

1 января 2014

-38 426,2

1 747,6

-6 998,3

2 396,8

-20 122,9

-2 141,2

1 641,5

-1 165,0

-63 905,9

838,2

-6 712,8

219,1

1 июня 2014

-42 804,0

-415,6

-9 113,5

1 756,9

-16 290,9

-1 468,2

2 305,0

65,2

-65 903,4

-61,7

-6 531,6

65,8

1 июля 2014

-42 336,0

468,0

-7 381,3

1 732,2

-15 289,2

1 001,7

2 670,6

365,6

-62 335,9

3 567,5

-6 111,4

420,2

1 августа  2014

-43 528,6

-1 192,6

-8 774,8

-1 393,5

-14 563,7

725,5

2 711,9

41,3

-64 155,2

-1 819,3

-6 204,6

-93,2

за год

-5 102,4

 

-1 776,5

 

5 559,2

 

1 070,4

 

-249,3

 

508,2

 

Как видно, прирост кредитования на 9 трлн 384,9 млрд BYR привел к дефициту ресурсов всего на 249,3 млрд BYR. Иными словами кредитная экспансия была обеспечена исключительно внутренними ресурсами (главным образом за счет прироста средств населения). Рост сбережений в июне на 3 трлн 916,6 млрд BYR явился замечательным подспорьем выдать новые кредиты в июле на 2 трлн 611,2 млрд BYR и не убояться сокращения прироста ресурсов по случаю отпускного сезона. В заокеанском эквиваленте нехватка своих средств даже сократилась на $508,2 млн.

Бесспорным лидером по потреблению является госсектор. Ему не хватило 5,10 трлн BYR, чтобы вольготно себя чувствовать (не только набрал кредитов, но и частично скушал сбережения).

Примерно также поступал и «частник». Вот только дороговизна ресурсов для него и лучшая обеспеченность своими деньгами значительно повлияла на его прожорливость. В итоге он смог переварить 1,77 трлн BYR, практически не растратит сбережения на начало года.

Несмотря на желание жить в новых просторных домиках, заваленных самой модной техников на все случаи жизни и желательно в кредит, население сумело сберечь для себя и для того парня. Оно выступило  главным донором банковской системы, принеся 5,56 трлн BYR под кредитование партнеров. Правда донором было не каждый месяц, иногда так накатывало желание пожить в кредит (или странное ожидание девальвации, просто накатит и все).

Более ровно прошел отрезок в семь месяцев небанковский финансовый сектор. Меньшая закредитованность и гораздо лучшая обеспеченность своими ресурсами плюс неплохие условия для вкладчиков в итоге позволили этому сектору и нарастить сбережения и облегчить свою кредитную кабалу. А в итоге для банков они принесли дополнительно 1,07 трлн BYR под кредитование партнеров.

Автор: RIORAN

Кредитно-депозитная сага. Часть 2: все держится на валютных вкладах населения

Источник: Myfin.by

Сайт
Система Orphus