Нашумевший калий, многообещающая молочка и опилки для чужих голов

Нашумевший калий, многообещающая молочка и опилки для чужих голов

Начнем рабочую неделю с того, что пройдемся по некоторым стратегически значимым товарным позициям синеокой по итогам первых 7 месяцев 2014 года. Статистика таможенного комитета и отчеты Белстата нам в помощь.

 

Калий – наше все

В таможенной статистике наш калий (и примкнувшие смешанные удобрения) совершенно не шифруются и  проходят по одноименной товарной позиции

Гр 31 «УДОБРЕНИЯ»

Не очень давно на самом верху ставилась задача активнее налегать на импортозамещение удобрений иностранного производства. Прогресс в этом деле имеется, однако последние все-таки ,находят лазейки (особенно по весне) на наши поля. Больше всего везем азотным удобрениям, по которым значительно снизился наш экспорт (в ответ на снижение проходимости наших границ). Продолжает радовать рост поставок смешанных удобрений (в июне обеспечили уже 9% месячной выручки), но по-прежнему «калий – наше все». Вся эффективность внешнеэкономической деятельности с удобрениями зависит именно от сбыта калийных удобрений. Этот рынок почти за год сумел адаптироваться к новым ценовым реалиям, заставляя больше налегать на вал, а не почивать на лаврах скромных поставок по очень высокой цене.

В целом результаты работы у удобрениями в 2014 году получились такими:

 

Поставки, тыс т

Выручка, млн $

Цена, $/т

Закупки, тыс т

Затраты, млн $

Цена, $/т

Сальдо, млн $

Январь

632,26

186,55

295,06

9,14

3,42

374,43

183,13

Февраль

830,07

246,30

296,72

9,16

4,28

467,41

242,02

Март

1 043,67

322,41

308,92

46,10

22,89

496,38

299,52

Апрель

978,11

304,89

311,72

21,34

11,10

519,91

293,80

Май

940,37

297,68

316,55

13,24

6,08

459,71

291,59

Июнь

1 025,44

318,33

310,44

8,65

3,78

436,94

314,56

Июль

1 001,09

315,32

314,98

9,68

4,71

486,32

310,61

за год

6 451,03

1 991,49

308,71

117,31

56,26

479,55

1 935,23

 

Вначале о закупках. Значительные траты приходятся на весенние месяцы. Целенаправленная работа по замещению привела к значительной экономии: по сравнению с прошлым годом отказались от 158,07 тыс т (сократили ввоз на 57,40%). Если сравнивать с 2012 годом, то результат еще лучше. В денежном выражении экономия к прошлому году составила $88,32 млн (и основная сумма досталась нашим производителям азотных удобрений). Поэтому ни рост июльских закупок с 8,65 до 9,68 тыс т, ни рост цены с 436,94 до 486,32 $/т на результат работы влияния практически не оказывает: объемы не критичны.

Что касается поставок, с марта наша ежемесячная выручка уверенно закрепилась на уровнях свыше $300 млн. И если в снежном январе вывезли 630 тыс т удобрений, то в июле третий раз смогли вывезти за месяц более 1 млн т. Цена особо не изменяется, пытаясь с переменными успехами дрейфовать вверх.

Если сравнивать помесячную работу, то только в феврале результат оказался хуже прошлогоднего. А так последовательно ежемесячно хоть что-то, но прибавляем. В том числе и в июне, перед самым разрывам нашего калийного картеля, когда выручка была на пике и цена еще не испытала шока. Прибавка к прошлогоднему июлю частично отражает начало калийной баталии в условиях еще действующих старых контрактов и неопределенности с новыми.

В итоге за 7 месяцев нарастили объем вывоза на 46,35% (или на 2,04 млн т больше прошлогоднего вывоза). Каждая тонна за период подешевела на 91,03 $/т (цена снизилась с 399,74 до 308,71 $/т). Так что исключительно за счет вала удалось улучшить внешнеторговое сальдо на $317,80 млн, вернув отрасли звание беспроблемного валютного донора. Выручка лишь немного не дотянула до $2 млрд, а сальдо достигло величины + $1 млрд 935,23 млн, и есть шанс до конца года прибавить в текущем темпе еще на $1,5 млрд.

 

Молочка – еще один компас страны падающего рубля

В таможенной статистике результаты марш-бросков чужих и местных молочных продуктов через границу проходит по такой товарной позиции как

Гр 04 «МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ; ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ»

В названии группы фигурируют «Мед и яйко», но особого влияния на внешнеэкономическое сальдо не оказывают (даже позиция «Молочная сыворотка» обеспечила в июне больше, чем наработали куры-несушки и пчелы). Поэтому статья в основном молочная и молочных продуктов, а РБ является преимущественно экспортером этого безобразия. И весьма ориентирована на восточный рынок, доступ на который регулируется межправительственными соглашениями.

Наиболее значимые по мнению Белстата являются 5 позиций (по июньским данным).

Общие результаты внешнеэкономической деятельности наших производителей молока и сыра (и усилий импортеров) в 2014 году сложились такими:

 

Поставки, тыс т

Выручка, млн $

Цена, $/т

Закупки, тыс т

Затраты, млн $

Цена, $/т

Сальдо, млн $

Январь

74,83

186,91

2 497,95

2,46

5,87

2 389,28

181,04

Февраль

72,80

182,54

2 507,41

2,50

7,02

2 807,88

175,53

Март

77,85

186,06

2 390,01

4,27

9,84

2 307,07

176,22

Апрель

69,99

164,17

2 345,50

4,40

13,16

2 993,17

151,01

Май

76,24

162,48

2 131,18

3,88

10,95

2 821,08

151,53

Июнь

88,55

212,25

2 396,87

3,81

10,58

2 777,64

201,67

Июль

85,75

199,27

2 323,76

3,62

9,75

2 696,00

189,51

за год

546,02

1 293,69

2 369,32

24,93

67,18

2 694,78

1 226,51

 

Как видно из приведенных данных в апреле и мае произошел значительный сбой в работе нашей молочки (июльское снижение не такое значительное). Мало того, что цена на молоко снизилась, так еще и вывоз значительно сократился(а уже ярко светлило солнышко, травки было вдоволь). Возможной причиной могла быть подготовка к наплыву туристов, и нежелание оголять полки перед иностранцами. Но могли и зарубить закупки нашей молочки на востоке. По крайней мере, ежемесячный уровень поставок на восток в 2014 году ниже прошлогоднего (кроме рекордного июня).

В целом же поставки за весь период по сравнению с 2013 году значительно сдали: на не вывезенных 32 тыс т могли заработать где-то $75,4 млн дополнительно (а пока имеем - $22,71 млн к прошлогодней выручке за этот период). Если же оглянуться и сравнить достижения с 2012 годом, то закапывание денег в молоко – дело прибыльное и обеспечивает устойчивой и вполне полноводный приток валюты: внешнеэкономическое сальдо выросло на $251,04 млн (при росте выручки на 293,41 млн $). Но это из серии «сравниваем с 1913 годом».

К тому же открытие восточного рынка для наших сыров и сгущенки кроме возможного выигрыша из-за вполне логичного роста цены сулит неплохие перспективы и за счет роста вала. Вопрос лишь в наличии ресурсной базы для производства товарной продукции (хватит ли молока для производства и сыров и маслица). Не исключен интерес иностранных молочных королей к увеличению перерабатывающих мощностей или хотя бы поставок. Прямой транзит молока неминуемо закончится обнаружением всевозможных микробов в аттестованной продукции «птенцами Онищенко», а вот поставлять переработанную продукцию пока вполне законно (и выгодно).

Говоря о закупках, следует отметить наметившейся интерес к чужой молочке. Но если поставки кефира и пахты худо-бедно стали снижаться (а наш экспорт по этому направлению вырос) и есть шанс оттеснить чужаков со своего рынка, то по другой позиции не все так радужно. По сырам допустили слабину и сформировали определенный круг истинных поклонников заграничной «плесени», закупки вполне себе стабилизировались на скромном и не критичном уровне. Взлет импорта пришелся как раз на ЧМ по хоккею (в апреле и в мае), а затем стал медленно снижаться.

Пока расходы на привозные сыры не велики, хотя при желании ситуацию можно назвать угрожающей: объем ввоза вырос на 42,13% к соответствующему периоду прошлого года, и это обошлось дополнительно в $27,40 млн или +68,87% к прежним затратам. Хуже, что чужие сыры стабильно дорожают (на 423,24 $/т за год),причем намного быстрее, чем наш более массовый ассортимент. Возможно, введенные санкции на восточного соседа изменят картинку (главным образом за счет роста поставок более дешевого сырья).

Если копнуть данные Белстата, то пока оснований для обвинения в реэкспорте сыров нет (средний ценник импорта 5236,85 $/т, средний ценник экспорта 4918,73 $/т. Аналогичная ситуация с кефиром и йогуртами: ввозим по 1574,23 $/т для гурманок, вывозим для широкого потребления по 1493,08 $/т.

По данной статье есть перспективы, главным образом за счет роста поставок переработанной продукции: выручка от цельного молока и кефира намного ниже, чем от переработанного в масла и сыра. И нет нужды объяснять происхождение сырья (от местных коров или приехало в цистернах через кордон).

За проблему полноводности наших молочных рек отвечает еще и такая статья таможенной статистики как

Гр 23 «ОСТАТКИ И ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; ГОТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»

По ней исторически сложилась весьма печальная (для внешнеэкономического сальдо) картинка: ежегодно тратим более $500 млн на корма. На наших землях распиаренные кормежка не растет, местная продукция не котируется, а заграничные корма обходятся намного дороже. Если по молоку проблему сальдо решали преимущественно через рост вывоза, то здесь попробовали подойти с другой стороны и стали больше замещать чужого, срезая закупки (и сбивая цену своим предложением).

 

Белорусские Папы Карло сбывают за бугор дешевое

В таможенной статистике экспортные и импортные потоки деревообработки главным образом отражаются в товарной позиции

Гр 44 «ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ»

Наибольший вклад во внешнеэкономическое сальдо Беларуси вносят 6 позиций.

В нашем экспорте по-прежнему велика доля дешевой продукции (дрова, кругляк), которая ценится низко, но требуем относительно минимальных усилий для того, чтобы выращенный лес превратился в деньги. Немного скрашивает ситуацию то, что в составе «Древесины топливной» за год более чем на 10% выросла доля экзотической брикетированной продукции (прессованных опилок), которые очень по нраву европейским «зеленым» (и греет, и ни загрязняет атмосферу).

В затратах явно преобладает импорт дорогих привозных плит.

Выпуск нашей фанеры увеличивается, вытесняя завезенную, но наша готовая столярка начала уступать позиции более дешевой импортной. Увеличение в разы вала, к сожалению, по ней не грозит, иначе бы статья обеспечивала бы не $50 млн ежемесячного положительного сальдо, а намного больше.

Общие результаты внешнеэкономической деятельности наших дровосеков и покупателей ДСП в 2014 году сложились такими:

 

Поставки, тыс т

Выручка, млн $

Цена, $/т

Закупки, тыс т

Затраты, млн $

Цена, $/т

Сальдо, млн $

январь

362,50

56,35

155,45

21,92

15,11

689,36

41,24

февраль

399,48

59,76

149,58

28,93

18,46

638,21

41,29

март

457,41

68,83

150,48

30,54

20,51

671,52

48,32

апрель

444,57

70,37

158,30

28,94

18,62

643,61

51,75

май

475,04

75,49

158,90

26,55

17,40

655,35

58,09

июнь

409,39

65,44

159,84

25,90

17,94

692,78

47,50

июль

429,90

71,60

166,54

27,62

18,87

683,09

52,73

за год

2 978,30

467,83

157,08

190,40

126,92

666,59

340,92

 

В июле немного порадовала ценовая ситуация. Видимо вместе с ростом валовых поставок дровишек и кругляка удалось сбыть больше обычного высокотехнологичной фанеры и плит. Но до рекордного майского вала поставок не дотянули.

Под летние новостройки и ремонты нарастили ввоз чужих деревяшек. Рост вполне косметический и даже удалось слегка сбить цену. Нынче затраты на импортную вагонку не превышают $20 млн (резерв экономии имеется).

Если же рассматривать динамику изменения месячного сальдо, то она пока хороша. Смогли улучшить финансовые показатели за 7 месяцев на $117,47 млн. Наши деревяшки второй месяц приносят более $50 млн положительного сальдо. И это при росте средней цены за период на 4,67% и удорожания скромного импорта на 8,28%. Исключительно за счет роста наших поставок и умеренного вытеснения импорта (вывоз увеличили на 23,74%, выручка прибавила 29,52%, закупки снизились на 14,91%, а затраты на 7,87%).

Шансы на продолжение банкета имеются…

Автор: RIORAN

Источник: Myfin.by

Сайт
Система Orphus