Кредитно-депозитная сага: апрель в местном измерении

Кредитно-депозитная сага: апрель в местном измерении

Декабрь в попытке удержать ситуацию под контролем на фоне резко возникшей нехватки валюты и значительного бегства депозитов, сильно удорожил кредиты для клиентов в местных. Проведение жесткой денежно-кредитной политики частично восстановило позиции, однако дороговизна кредитной иголки боком стала выходить для экономики. Последовательные шаги регулятора по приведению процентных ставок в божеский вид в течение нескольких месяцев несколько исправили ситуацию, чему очень способствовало укрепление валюты нашего крупнейшего торгового партнера (и ресурсного донора). На волне прилива депозитов логично пошли вниз ставки. Самое время рассмотреть последние изменения на местном кредитно-депозитном рынке (и что осталось у субъектов хозяйствования в итоге).

 

Начнем с генератора возможной прибыли – то есть с КРЕДИТОВ.

После небольшого мартовского расчета (вернули 899,4 млрд BYR или 0,59% от ранее взятого) очередное удешевление ресурсов не подвигло к жизни на широкую кредитную ногу, лишь замедлило темп выплат до 657,1 млрд BYR (это уже 0,43% от имеющейся ноши долгов). При этом если в марте расчет сопровождался облегчением суммарной ноши при пересчете в заокеанские $ 53,96 млн, то апрельские выплаты привели к приросту этой ноши практически втрое (или на $ 147,74 млн), так сказать, следствие нашей курсовой политики в привязке к российской корзине валют.

С начала года кредитный портфель только сокращался. За четыре месяца погасили 1,54% от ранее взятого – банкам вернулось 2 трлн 370,9 млрд BYR. Теперь за всеми субъектами числится 151 трлн 923,1 млрд BYR, однако бодро взятое в декабре (3 трлн 862,7 млрд BYR) еще не вернулось по значительно сниженной стоимости. В заокеанском исчислении нагрузка медленно расчет, однако до восполнения курсовых переоценок (и декабря, и особенно января) еще далеко. За четыре месяца ранее взятое полегчало на $ 2 млрд 521,41 млн (за счет усыхания долга с $ 13,02 млрд до $ 10,50 млрд). Так сказать, бонус от курсовой подвижки и декабрьского ажиотажа.

Отчетная дата

Госсектор, млрд. BYR

+ / -

Частный сектор, млрд. BYR

+ / -

Население, млрд. BYR

+ / -

Фин.ком, млрд. BYR

+ / -

Всего кредитов, млрд. BYR

+ / -

Всего кредитов, млн.$

+ / -

1 янв 15

57 613,7

-521,1

33 579,5

2 792,8

62 177,8

1 363,8

923,0

227,2

154 294,0

3 862,7

13 020,59

-895,35

1 фев 15

57 529,7

-84,0

33 396,2

-183,3

61 995,7

-182,1

948,9

25,9

153 870,5

-423,5

10 017,61

-3 002,98

1 мар 15

57 678,7

149,0

32 700,1

-696,1

62 169,8

174,1

931,0

-17,9

153 479,6

-390,9

10 405,40

387,79

1 апр 15

58 048,0

369,3

31 121,7

-1 578,4

62 749,6

579,8

660,9

-270,1

152 580,2

-899,4

10 351,44

-53,96

1 май 15

57 207,2

-840,8

30 791,0

-330,7

63 166,2

416,6

758,7

97,8

151 923,1

-657,1

10 499,18

147,74

За 2015

-406,5

-0,71

-2 788,5

-8,30

988,4

1,59

-164,3

-17,80

-2 370,9

-1,54

-2 521,41

-19,36

С декабря

-927,6

-1,45

4,3

-1,06

2 352,2

0,66

62,9

14,80

1 491,8

-0,43

-3 416,76

1,43

 

 

0,64

 

-4,83

 

0,93

 

-29,01

 

-0,59

 

-0,52

 

Кто и как платил

После мартовского скромного финансирования (должок подрос на 369,3 млрд BYR) многострадальный госсектор нашел внутренние возможности крупно расплатиться. Кредитование снизилось на 840,8 млрд BYR (это -1,45% от ранее взятого после прироста на 0,64%). Видимо что-то из крупно сданной выручки пошло на возврат тяжелой ноши долгов. С начала года госсектору полегчало на 406,5 млрд BYR. За ним теперь числится 57 трлн 207,2 млрд BYR, что составляет $ 3 млрд 963,50 млн (за четыре месяца должок уценили на $ 908,41 млн – снижение на 19,68% от новогоднего уровня).

Продолжает усиленно платить по счетам и частник, правда, в условиях пересмотра политики: после мартовского серьезного расчета (на 4,83% задолженности или на 1 трлн 578,4 млрд BYR) в апреле нашлось всего 330,7 млрд BYR (только 1,06% от имеющегося долга). За четыре месяца сектор выплатил 2 трлн 788,5 млрд BYR(8,30% новогодней задолженности в местных). За ним числится 30 трлн 791,0 млрд BYR, что составляет $ 3 млрд 127,92 млн (новогодний должок проредился на $ 705,79 млн - это минус 24,91% от новогодней величины).

Зато за всех отдувается население, которое после январского отлучения от кредитной иголки пробует подобрать наиболее безопасную дозу. После мартовского приема 579,8 млрд BYR (или +0,93 к прежнему) в апреле смогли осилить всего 416,6 млрд BYR (уже 0,66% к накопившемуся). За четыре месяца долг вырос на 988,4 млрд BYR (плюс 1,59% к новогоднему уровню), всего числится 63 трлн 166,2 млрд BYR долга (что составляет $ 4 млрд 365,32 млн). С начала года заокеанское выражение задолженности снизилось на $ 881,75 млн (или полегчало на 16,80%).

Небанковские финансовые организации решили поддержать население. После довольно крупной апрельской выплаты 270,1 млрд BYR(это 29,01% от задолженности) вдруг резко стало не хватать на жизнь. Пришлось попросить 97,8 млрд BYR (всего +14,80% к оставшемуся кусочку). Но даже с учетом данной поддержки с начала года выплачено 164,3 млрд BYR(или 17,80% новогоднего уровня). За скромным и неприхотливым сектором числится 758,7 млрд BYR, что составляет $ 52,43 млн. В долларах долг уценили за 4 месяца на треть (точнее на 32,68% или на $ 25,46 млн ). При этом были и крупные выплаты и погашения.

 

Теперь о ресурсной базе – о ДЕПОЗИТАХ

Если кредитование никак не может выйти на уровень нового года (что не удивительно с учетом резко подорожавших денег), то депозиты после массового и традиционного январского перетекания в кошельки (и в налоги) уже с избытком восполнили потери. Закрыли даже декабрьский переток денег населения в валюту (ушло 6 трлн 110,7 млрд BYR). И этому очень способствовали и действующие ставки на привлечение вкладов (ежемесячно снижаемые) и укрепление местной валюты к доллару (вынужденная мера действующих правил курсообразования в рамках российской корзины валют).

После мартовского прироста сбережений на 5,47% (нашлось 3 трлн 941,5 млрд BYR отложить в рост), апрель слегка умерил возможности (до 5,25% к припрятанному). Привлекли 4 трлн 18,4 млрд BYR, доведя суммарную заначку до 79 трлн 972,8 млрд BYR. Несмотря на все волнения и курсовые подвижки с начала года ресурсная база выросла на 4,45% или прибилось 3 трлн 405,6 млрд BYR, что составляет $ 5 млрд 525,8 млн. И здесь с начала года по-прежнему значительные потери: курсовые подвижки откусили $ 934,57 млн от прежнего новогоднего уровня (14,46% потерь). При этом самые весовые потери были в январе, когда уход средств со счетов юридических лиц совпал с выходом на единый курс и срезал в итоге $ 2 млрд 24,72 млн.

Отчетная дата

Госсектор, млрд. BYR

+ / -

Частный сектор, млрд. BYR

+ / -

Население, млрд. BYR

+ / -

Фин.ком, млрд. BYR

+ / -

Всего кредитов, млрд. BYR

+ / -

Всего кредитов, млн.$

+ / -

1 янв 15

10 868,2

1 184,2

23 294,9

2 271,2

39 612,2

-6 110,7

2 791,9

-278,3

76 567,2

-2 933,6

6 461,37

-893,01

1 фев 15

8 425,2

-2 443,0

16 929,6

-6 365,3

39 961,6

349,4

2 830,5

38,6

68 146,9

-8 420,3

4 436,65

-2 024,72

1 мар 15

9 269,1

843,9

17 550,1

620,5

42 237,8

2 276,2

2 955,9

125,4

72 012,9

3 866,0

4 882,23

445,58

1 апр 15

9 426,7

157,6

19 866,9

2 316,8

43 560,6

1 322,8

3 100,2

144,3

75 954,4

3 941,5

5 152,94

270,71

1 май 15

9 639,1

212,4

18 566,5

-1 300,4

48 368,8

4 808,2

3 398,4

298,2

79 972,8

4 018,4

5 526,80

373,86

За 2015

-1 229,1

-11,31

-4 728,4

-20,30

8 756,6

22,11

606,5

21,72

3 405,6

4,45

-934,57

-14,46

С декабря

-44,9

2,25

-2 457,2

-6,55

2 645,9

11,04

328,2

9,62

472,0

5,29

-1 827,58

7,26

 

 

1,70

 

13,20

 

3,13

 

4,88

 

5,47

 

5,54


Госсектору удалось немного поправить свои дела. После изыскания внутренних возможностей на 157,6 млрд BYR за апрель на депозиты поступило чуть больше – уже 212,4 млрд BYR (после прироста заначки на 1,70% к пополнившейся попало еще 2,25%). И это после щедрого расчета по кредитам. Однако с начала года со счетов ушло 1 трлн 229,1 млрд BYR (скушали 11,31% новогоднего уровня). Январский пир на 2,44 трлн еще не отработали. В заокеанском выражении имеющиеся резервы в 9 трлн 639,1 млрд BYR составляют $ 666,14 млн и снизилась на 27,37% - ушло на жизнь и переоценку $ 251,00 млн).

По счетам Частника очередная смена фаз. После мартовского прихода (как раз на отчетную дату) 2 трлн 316,8 млрд BYR сбежать в апреле пожелали 1 трлн 300,4 млрд BYR (6,55% от обновленной на 13,20% месяцем ранее заначки). Частник также никак не торопится доверять местным: с начала года извел 4 трлн 728,4 млрд BYR. Его вклад в ресурсную базу банков составил 18 трлн 566,5 млрд BYR, что в заокеанских равно $ 1 млрд 283,10 млн (переоценка и годовые выплаты потребовали 34,73% новогодней заначки – скушали $ 682,71 млн).

А вот Население тянет воз сбережений за себя и за коллег. Очередное удешевление доллара подвигло после разминочного взноса 1 трлн 322,8 млрд BYR отложить в апреле еще 4 трлн 808,2 млрд BYR (после пополнения на 3,13% в заначку поступило еще 11,04% от увеличенной суммы). В результате с начала года счета пополнились на 8 трлн 756,6 млрд BYR (или отложили дополнительно 22,11% от новогоднего уровня). Вклад населения в ресурсную базу банков определяющий – принесли 48 трлн 368,8 млрд BYR, что в заокеанских $ 3 млрд 342,70 млн (курсовые потери в прошлом, с учетом новых взносов скушали всего $ 0,11 млн - вот только сбежавшие декабрьские депозиты на $ 886,99 млн еще где-то плутают).

Неприхотливые финансовые компании последовали примеру населения, только на своем пониженном уровне. После мартовского изыскания резервов на 144,3 млрд BYR (для сектора это +4,88% к сбережениям) в апреле нашлось в рост еще 298,2 млрд BYR (осилили взнос на 9,62%). С учетом прежних подходов за четыре месяца набежало 606,56 млрд BYR (новогоднюю заначку увеличили на 21,72%). Их донорство выросло до 3 трлн 398,4 млрд BYR, что в заокеанских $ 234,86 млн (и у них потери с начала года оказались минимальными – растратили всего $ 0,75 млн).

 

И что осталось, если зачесть – САЛЬДО

Если просальдировать снизившиеся объемы кредитования и возросший интерес к сбережениям в местных, то после провального января (с неопределенными курсовыми перспективами), дела с самообеспечением своих потребностей своими ресурсами стали выправляться. Особенное если учесть, что в валютном исчислении был сброшен весьма и весьма значительный груз (только за январь уценили на $ 978,26 млн (кредиты полегчали на $ 3 млрд 2,98 млн и бегство зайчиков с уценкой обошлось в $ 2 млрд 24,72 млн). Больше таких значительных подвижек не было, но кредиторам помогли больше, чем забрали у вкладчиков (потери банков на совести их акционеров).

Улучшение идет третий месяц подряд. После мартовского притока 4 трлн 840,9 млрд BYR(кредитование сжалось на 899,4 млрд BYR, а депозиты выросли на 3941,5 млрд BYR), апрель чуть сбавил генерацию до 4 трлн 675,5 млрд BYR. На сокращение кредитов на 657,1 млрд BYRвклады ответили ростом на 4018,4 млрд BYR. Это в итоге повысило обеспеченность своими средствами с начала года на 5 трлн 776,5 млрд BYR(или на 7,43% к новогодней нехватке). Остальную часть 71 трлн 950,3 млрд BYR закрыл банковский капитал. В заокеанском исчислении нехватка своих ресурсов снизилась за четыре месяца на 24,19% или «нашлось» $ 1 млрд 586,85 млн, величина заимствования снизилась до $ 4 млрд 972,38 млн.

Отчетная дата

Госсектор, млрд. BYR

+ / -

Частный сектор, млрд. BYR

+ / -

Население, млрд. BYR

+ / -

Фин.ком, млрд. BYR

+ / -

Всего кредитов, млрд. BYR

+ / -

Всего кредитов, млн.$

+ / -

1 янв 15

-46 745,5

1 705,3

-10 284,6

-521,6

-22 565,6

-7 474,5

1 868,9

-505,5

-77 726,8

-6 796,3

-6 559,22

2,34

1 фев 15

-49 104,5

-2 359,0

-16 466,6

-6 182,0

-22 034,1

531,5

1 881,6

12,7

-85 723,6

-7 996,8

-5 580,96

978,26

1 мар 15

-48 409,6

694,9

-15 150,0

1 316,6

-19 932,0

2 102,1

2 024,9

143,3

-81 466,7

4 256,9

-5 523,17

57,80

1 апр 15

-48 621,3

-211,7

-11 254,8

3 895,2

-19 189,0

743,0

2 439,3

414,4

-76 625,8

4 840,9

-5 198,49

324,67

1 май 15

-47 568,1

1 053,2

-12 224,5

-969,7

-14 797,4

4 391,6

2 639,7

200,4

-71 950,3

4 675,5

-4 972,38

226,12

За 2015

-822,6

1,76

-1 939,9

18,86

7 768,2

-34,42

770,8

41,24

5 776,5

-7,43

1 586,85

-24,19

С декабря

882,7

-2,17

-2 461,5

8,62

293,7

-22,89

265,3

8,22

-1 019,8

-6,10

1 589,19

-4,35

 

 

0,44

 

-25,71

 

-3,73

 

20,47

 

-5,94

 

-5,88


После скромного обращения за кредитной подпиткой (сальдо снизилось на 211,7 млрд BYR, апрель принес значительное облегчение госсектору) выплата кредитов на 840,8 млрд BYR в итоге привела к росту обеспеченности своими на 1 трлн 53,2 млрд BYR. Потери первых месяцев года закрыть не получилось: с начала года пришлось залезть в чужие ресурсы на 822,6 млрд BYR. Всего же сектор употребил чужих 47 трлн 568,1 млрд BYR). За четыре месяца его ноша полегчала на 16,67% - обеспеченность выросла на $ 657,41 млн, у чужих занято $ 3 млрд 287,36 млн под нужные и не очень проекты.

Более обеспеченный ресурсами частник последовал примеру, только после мартовской тяги жить за свои средства (сальдо выросло на 3 трлн 895,2 млрд BYR за счет выплаты кредитов и роста сбережений), их стало резко не хватать. За счет траты депозитов (на 1 трлн 300,4 млрд BYRпод скромный расчет по долгам) потребовал финансирования на 969,7 млрд BYR. С начала года нужда выросла на 1 трлн 939,9 млрд BYR(на 18,86% к новогодней нехватке) до 12 трлн 224,5 млрд BYR. В заокеанском исчислении частнику лучше стало минимально: набежало $ 23,08 млн, сократив заимствования чужих денег до $ 844,82 млн.

Население семимильными шагами приближается к чистому донорству. После изыскания на чистой основе 743,0 млрд BYR в апреле нашлось еще 4 трлн 391,6 млрд BYR, несмотря на стабильный рост кредитования. С начала года своих денег стало больше на 7 трлн 768,2 млрд BYR(новогодняя нужда в чужих финансах снизилась на 34,42% до 14 трлн 797,4 млрд BYR).

Финансовые компании прошли четыре месяца без особых потерь, самообеспеченность выросла на $ 24,71 млн, доведя чистое донорство до $ 182,43 млн. Для этого пришлось изыскать 770,8 млрд BYR(только в апреле 200,4 млрд BYR), чтобы влить в ресурсную базу банков 2 трлн 639,7 млрд BYR.

Но это состояние до майской гонки цен на валюту, которая вполне могла внести свои коррективы.

Автор: RIORAN

Источник: Myfin.by

Сайт
Система Orphus