Черные металлы: передел внутреннего рынка продолжается

Черные металлы: передел внутреннего рынка продолжается

В августе 2015 года белорусские металлурги допустили слабину и впервые в текущем году уступили по валу поставкам прошлого года (недовывезли 24,01 тыс.т), что втрое увеличило потерю выручки, так как цена на наш металл продолжила снижение - спасибо конкурентам с востока и юга.

На общих годовых результатах это почти не сказалось. За восемь месяцев наши поставки выросли на весомые 193,84 тыс.т (на 15,24% с 1,27 до 1,47 млн.т) в попытке задержать обмеление ручейка выручки. Не получилось: поступления снизились на $ 131,57 млн (на 18,12% с $ 725,92 до $ 594,35 млн) исключительно из-за ценового фактора. Каждая тонна нашего металла принесла на 165,21 $ меньше (удешевление на 28,95% с 570,65 $/т до 405,44 $/т таким скромным ростом вала поставок не лечится).

 

Поставки, тыс.т

Выручка, млн.$

Цена, $/т

Выручка к 2014, млн.$

Поставки к 2014, тыс.т

январь

181,53

74,87

412,43

-15,53

21,46

февраль

173,58

72,32

416,63

6,53

60,55

март

196,44

78,29

398,56

-16,33

23,37

апрель

187,52

76,78

409,45

-13,53

25,07

май

182,76

74,83

409,46

-17,58

21,57

июнь

184,54

76,97

417,08

-14,94

26,53

июль

193,87

76,50

394,61

-14,86

39,30

август

165,70

63,79

384,98

-45,34

-24,01

2015

1 465,94

594,35

405,44

-131,57

193,84

за 2014

1 272,10

725,92

570,65

   

+/- к 14

193,84

-131,57

-165,21

   
 

15,24

-18,12

-28,95

   

 

Завоз импортных черных металлов

На августовское снижение наших продаж пришлось и снижение интереса к чужому, правда в меньшем объеме (закупки снизили на 6,50 тыс.т по сравнению с июльским спадом ввоза на 20,75 тыс.т). И очередное снижение цены (до с 389,55 до 393,29 $/т) не заинтересовало покупать больше. Видимо августовский шторм на внутреннем валютном рынке не позволил прикупить по дешевке и много.

Всего же за восемь месяцев интерес к чужому почти и не снизился: ввезли на 40,60 тыс.т меньше прошлогоднего (спад закупок на 2,16%, вместо 1,88 млн.т в наши края завезли 1,84 млн.т). Однако на таком объеме получилась приличная экономия, так как каждая заграничная тонна металла подешевела на 177,70 $ (цена упала на 30,80% с 576,97 до 399,27 $/т). Недоплата зарубежным металлургам составила $ 350,17 млн (вместо $ 1,084 млрд за ввоз заплатили всего $ 734,2 млн), лишившись трети прошлогодней выручки с нашего рынка.

 

Закупки, тыс.т

Затраты, млн.$

Цена, $/т

Затраты к 2014, млн.$

Закупки к 2014, тыс.т

Сальдо, млн. $

Сальдо к 2014

январь

133,71

60,12

449,63

-43,05

-49,03

14,75

27,52

февраль

168,14

68,41

406,88

-47,23

-35,81

3,90

53,76

март

233,74

91,93

393,29

-33,74

5,65

-13,63

17,41

апрель

252,13

104,61

414,90

-24,04

24,28

-27,83

10,52

май

265,74

105,22

395,95

-30,02

41,59

-30,39

12,44

июнь

242,18

102,89

424,86

-44,86

-0,01

-25,92

29,93

июль

277,43

108,07

389,55

-67,43

-20,79

-31,57

52,58

август

265,64

92,90

349,70

-59,79

-6,50

-29,11

14,45

2015

1 838,70

734,15

399,27

-350,17

-40,60

-139,79

218,60

за 2014

1 879,31

1 084,31

576,97

   

-358,39

 

+/- к 14

-40,60

-350,17

-177,70

   

218,60

 
 

-2,16

-32,29

-30,80

   

-60,99

 

В итоге потеряв на повышенном объеме поставок $ 131,57 млн, за счет экономии на импорте взяли $ 350,17 млн, чтобы сократить отрицательное сальдо торговли черным металлом $ 218,6 млн.

Подобная ситуация наблюдается и по статье «Изделия из черных металлов». Эту товарную позицию нашего экспорта не обошло стороной удешевление, но на снижение выручки (кроме цены) повлияло и скромное ежемесячное снижение вала поставок.

 

Поставки, тыс.т

Выручка, млн.$

Цена, $/т

Выручка к 2014, млн.$

Поставки  к 2014, тыс.т

январь

37,40

42,90

1 147,00

-22,66

-3,81

февраль

42,71

48,88

1 144,41

-26,13

-8,84

март

47,99

53,79

1 120,68

-24,22

-4,82

апрель

48,03

55,31

1 151,58

-23,10

-3,75

май

47,72

58,58

1 227,69

-19,47

-6,86

июнь

48,76

56,07

1 149,83

-22,47

-3,31

июль

53,44

61,75

1 155,53

-24,96

-2,38

август

51,34

57,55

1 120,95

-28,07

-1,72

2015

377,39

434,81

1 152,17

-191,08

-35,49

за 2014

412,87

625,90

1 515,95

   

 +/- к 14

-35,49

-191,08

-363,78

   
 

-8,60

-30,53

-24,00

   

За год накопился недовывоз наших изделий из черных металлов на 35,49 тыс.т (объем продаж упал на 8,60% с 412,87 тыс.т до 377,39 тыс.т). В процентах готовая продукция подешевела меньше - всего на 24,00%, но каждая тонна снизила поступления на 365,78 $ (цена упала с 1515,78 до 1152,17 $/т), а августовские продажи шли еще дешевле. В итоге ручеек поступлений потерял $ 191,08 млн (вместо $ 625,90 млн нашим металлургам заплатили $ 434,81 млн).

Потери валового объема импорта были еще больше, тем более что он и стоил дороже нашего экспорта. Процесс сокращения идет уже не первый год и резервов значительного улучшения уже немного.

За восемь месяцев нашли замену чужим изделиям на 72,77 тыс.т меньше прошлогоднего (закупки упали на 20,64% с 352,51 до 279,74 тыс.т). Цена снизилась на 419,03 $/т2102,17 до 1683,14 $/т).

 

Закупки, тыс.т

Затраты, млн.$

Цена, $/т

Затраты к 2014, млн.$

Закупки к 2014, тыс.т

Сальдо, млн. $

Сальдо к 2014

январь

19,95

41,16

2 063,62

-15,82

-5,31

1,74

-6,85

февраль

29,56

45,48

1 538,53

-36,30

-7,85

3,40

10,17

март

33,01

54,68

1 656,50

-40,03

-13,43

-0,89

15,81

апрель

38,70

68,33

1 765,55

-19,90

-9,02

-13,02

-3,21

май

32,96

62,60

1 899,18

-25,46

-9,62

-4,02

5,99

июнь

41,05

69,20

1 685,70

-47,63

-11,54

-13,13

25,16

июль

43,12

69,85

1 620,01

-35,41

-6,20

-8,10

10,45

август

41,40

59,56

1 438,54

-49,65

-9,78

-2,01

21,59

2015

279,74

470,85

1 683,14

-270,19

-72,77

-36,03

79,11

за 2014

352,51

741,04

2 102,17

   

-115,14

 

 +/- к 14

-72,77

-270,19

-419,03

   

79,11

 
 

-20,64

-36,46

-19,93

   

-68,70

 

В результате величина недоплаты чужим производителям готовых железок составила $ 270,19 млн (вместо $ 741,04 млн потратили $ 470,85 млн). Если первый квартал держались в положительной зоне, то позже успех развить не получилось. Но и минус нарисовали небольшой (всего $ - 36,03 млн ). При этом за счет потери $ 191,08 млн выручки и экономии $ 270,19 млн на расходах сальдо за период улучшилось на $ 79,11 млн. То есть задача сработать в плюс по данной товарной позиции в следующем году видится уже вполне реализуемой.

Если же просуммировать данные по 72 и 73 группам, то при росте вала поставок на 158,35 тыс.т с 1,68 до 1,84 млн.т имеем недобор выручки на $ 322,65 млн (ручеек поступлений усох с $ 1,35 млрд до $1,03 млрд).

 

Вывоз, тыс.т

Выручка, млн.$

Цена $/т

Ввоз, тыс.т

Затраты, млн.$

Цена $/т

Сальдо млн.$

2015

1 843,32

1 029,17

558,32

2 118,45

1 204,99

568,81

-175,83

2014

1 684,97

1 351,82

802,28

2 231,82

1 825,35

817,87

-473,53

 + / -

158,35

-322,65

-243,96

-113,37

-620,35

-249,07

297,70

 %

9,40

-23,87

-30,41

-5,08

-33,99

-30,45

-62,87


Но при этом ввезли на 113,37 тыс.т металла и изделий меньше прошлогоднего (спад закупок с 2,23 до 2,12 млн.т), что позволило сократить затраты на $ 620,35 млн (вместо $ 1,83 млрд чужие металлурги получили $ 1,20 млрд). Пока выйти в положительную зону торговли черным металлом не получилось, но минус сумели уменьшить на $ 297,70 млн с $ -473,53 млн до $ -175,93 млн. Передел нашего внутреннего рынка черных металлов продолжается, и хотя наши металлурги многое не добирают с внешних рынков, общемировая тенденция удешевления работает на выправление внешнеторгового сальдо.

Автор: RIORAN

Источник: Myfin.by

Сайт
Система Orphus