Банки и их прибыль-2016: докризисный уровень еще далеко

Банки и их прибыль-2016: докризисный уровень еще далеко

Фото: tradernet.ru

В 2016-м из 27-ми действующих учреждений MFI (Monetary financial institutions) – 24-х банков и 3-х небанковских кредитно-финансовых организации (НКФО), составляющих банковскую систему Беларуси второго уровня, прибыль показали 23 банка и 2 НКФО, а убыток – 1 банк и 1 НКФО. Также прибыльным стал Банк развития, который является отдельным государственным специализированным финансовым институтом с особыми инвестиционными функциями.

Прибыль всей банковской системы второго уровня за 2016-й составила Br884,9 млн после налогообложения. Она выросла к 2015-му наполовину, после того, как в самом 2015-м упала на 23% к 2014-му. Причем это падение – номинальное, а с учетом снижения реальной стоимости Br-рубля реальное уменьшение совокупной прибыли банков в 2015-м было более значительным. То же – и с прибылью 2016-го: в сравнении с 2014-м она номинально больше на 16,5%, но по реальной стоимости Br-рубля, на самом деле, за 2 года не выросла .

По последним данным, прибыль банковского сектора за первые 2 месяца 2017-го составила Br149,8 млн, что больше, чем в соответствующий период 2016-го, на 4,0% (тогда было Br144,1 млн). Это меньше процента инфляции, и означает небольшое реальное падение прибыли в этом году.

В долларовомэквиваленте прибыли банковской системы Беларуси 2016-го далеко до значений 2010-14 годов. Хотя она и выросла к 2015-му (в 2015-м упала вообще до уровня 2008-го), но пока на 40% меньше, чем была в 2013-14-м. По средневзвешенному курсу доллара в 2016-м году $-эквивалент прибыли банков в 2016-м – $442 млн, а на душу населения – $46.

Для сравнения, прибыль банковского сектора (всех MFI) Польши за 2016-й – 13,91 млрд Zł, что эквивалентно $3,53 млрд. Это в 2 раза больше показателя Беларуси с учетом размеров страны: исходя из численности населения, прибыль банковской системы Польши – $92/чел. Самый крупный банк страны PKO Bank Polski SA (16,4% активов всей банковской системы) в 2016-м заработал Zł 2,874 млрд чистой прибыли ($730 млн экв.) – 20,7% общей прибыли всех банков Польши.

В Украине банковская система в 2016-м потерпела значительные убытки, размер которых составил 160,143 млрд гривен (данные НБУ по работающим и неплатежеспособным банкам), или $6,2 млрд. Это $160 убытка на каждого украинца. В том числе по работающим банкам – 159,4 млрд грн: 31 из 93-х сработали с общим убытком в 169,3 млрд грн, и лишь 63 получили прибыль на общую сумму 10,8 млрд грн.

При этом основной «минус» (135,9 млрд, более 80% общего объема) был создан в самом большом, недавно национализированном, банке страны Приватбанке, однако, исключительно отчислением в резервы. И только в декабре: до этого, за 11 месяцев года, убыток банковской системы Украины был 18,9 млрд грн. В январе банковская система страны показала прибыль в 338 млн грн ($12 млн).

Кредитные организации России в 2016-м заработали 929,66 млрд рублей чистой прибыли: это $14,2 млрд в эквиваленте (как сумма $-эквивалентов месячных значений прибыли), что означает 97 $/чел. в подушевом измерении. При этом прибыльными были 71,4% кредитных организаций, чья общая прибыль составила 1,2919 трлн руб., а убыточными – 28,6% КО с общим убытком в 362,2 млрд руб. Более половины всей прибыли банковской системы (498,3 млрд руб.) – прибыль Сбербанка.

Рейтинг банков по абсолютному размеру прибыли в 2016-м

Наибольшую абсолютную прибыль в более Br200 млн показал Белагропромбанк, еще у трех крупных банков – Беларусбанка, Приорбанка и Белгазпромбанка – прибыль превысила Br100 млн. Из средних банков впереди по размеру прибыли – ТК Банк: его прибыль сравнима с таковой крупнейших банков. Очень большая прибыль (чуть меньше, чем у лидера рейтинга) – у Банка развития.

Убыток показали Банк Решение и НКФО «Хоум Кредит», который еще недавно был Хоум Кредит Банком.

Четыре крупнейших банка (Белагропромбанк, Беларусбанк, Приорбанк, Белгазпромбанк) сформировали почти 2/3 прибыли всей банковской системы, еще четыре банка (Банк БелВЭБ – из группы крупных банков, ТК Банк, МТБанк и Альфа-Банк – из группы средних банков) создали 21%. На долю остальных двух десятков банков и НКФО приходится лишь 13,6%.

Рейтинг банков по динамике прибыли в 2016-м к предыдущему году

Увеличили прибыль 15 банков и 1 НКФО, снизили ее, но остались, тем не менее, в плюсе 8 банков, а 1 банк и 1 НКФО в этом году из прибыльных превратились в убыточные, когда как в 2015-м по итогам года не было ни одной убыточной кредитно-финансовой организации.

Общая прибыль всей банковской системы второго уровня в 2016-м выросла с 2015-го на Br300 млн. При этом наибольший номинальный прирост – у второго по величине банка в стране Белагропромбанка (Br164 млн, больше половины совокупного прироста), второе место в рейтинге увеличения прибыли – у Беларусбанка, а самое большое снижение – у НКФО «Хоум Кредит» (который год назад еще был банком), причем такое, что организация стала убыточной, и у БПС-Сбербанка, у которого в 2016-м больше других сократились активы.

Относительный прирост прибыли всей банковской системы в 2016-м, к 2015-му, составил 51%. Самое значительное увеличение показала НКФО «Инкасс-эксперт» – в 48,7 раза, а из банков – РРБ-банк, в 36,0 раза: в прошлом году у них была очень маленькая прибыль, причем настолько маленькая, что даже такое сильное, в десятки раз, увеличение не позволило им стать в ряд высокоприбыльных кредитно-финансовых учреждений.

В группе крупных банков наибольший относительный рост прибыли к прошлому году показан в 2016-м Белагропромбанком – рекордсменом года по абсолютному размеру прибыли. Наибольшее же падение, и очень сильное – у БПС-Сбербанка и Белинвестбанка.

Из средних по размеру активов банков наибольший относительный рост прибыли, как и абсолютный ее рост среди банков этой группы – у МТБанка. Наибольшее же падение – у Банка Москва-Минск и БНБ-Банка.

Малые банки и НКФО традиционно показывают сильные относительные изменения благодаря своим небольшим размерам. Так и в рейтинге динамики прибыли: наибольший относительный ее прирост – именно в этой группе. Как и падение: 1 банк и 1 НКФО из прибыльных в 2015-м превратились в убыточные в 2016-м.

Рентабельность активов: выше, чем в 2015-м, но ниже, чем в 2014-м

Рентабельность активов (return on assets, ROA) – финансовый коэффициент, являющий собой отношение чистой прибыли банка к величине его активов, характеризует банк эффективностью использования активов, показывает способность банков генерировать прибыль, качество управления активами.

В 2016-м ROA банковской системы Беларуси после выплаты налогов составил 1,40% (прибыль за 2016-й к средней величине активов за 2016-й, данные – информационный сборник Нацбанка «Банковский сектор Республики Беларусь. Краткая характеристика устойчивости функционирования»), что значительно больше, чем в 2015-м, но лишь из-за того, что в прошлом году было сильнейшее падение коэффициента. В сравнении с 2010-14 годами ROA 2016-го – намного меньший.

В разрезе банков наивысшую рентабельность активов в 2016-м показал ТК Банк – банк из группы средних: прибыльность его активов составила 10,8%. Следующая в рейтинге рентабельности активов – возникшая лишь в этом году НКФО «ЕРИП», из группы малых банков и НКФО, самое маленькое кредитно-финансовое учреждение страны. Крупнейший банк страны Беларусбанк показал в 2016-м низкую рентабельность, как и еще два крупных банка – БПС-Сбербанк и Белинвестбанк, потянув за собой вниз и общий показатель ROA

Рейтинг банков по рентабельности активов в 2016-м

Из крупных банков самым прибыльным относительно своих активов продолжает оставаться Приорбанк – уже не первый год, хотя в общем рейтинге он восьмой. Худший коэффициент ROA в группе крупных банков – у Белинвестбанка.

В группе средних банков, как и во всей банковской системе, лидером рейтинга по рентабельности активов в 2016-м стал ТК Банк («Банк Торговый Капитал»). Еще у трех средних банков – Идея Банка, белорусско-швейцарского БСБ Банка и МТБанка – ROA выше, чем у любого из крупных банков. Худший из средних в этом рейтинге – Банк Москва-Минск, он же – самый крупный в этой группе по активам.

Лидер по рентабельности активов в группе малых банков – появившаяся в 2016-м НКФО ЕРИП. Не намного меньше ROA – у небольшого Евроторгинвестбанка. Худшие же в этой группе, как и в целом в банковской системе – НКФО «Хоум-кредит» и Банк Решение: у них отрицательный ROA, показан убыток по итогам 2016-го.

Банк развития в 2016-м показал хорошую прибыльность относительно своих, довольно значительных, активов.

Еще больше новостей – в нашем Telegram-канале
Подписаться на канал
Поделитесь своей новостью или «денежной» историей через @myfinby_bot
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Оцените статью:
Уведомления
Отметить все как прочитанные
Удалить все