Сладкая жизнь: белорусские производители сахара могут лишиться монополии на внутреннем рынке
Те, кто умеет у нас делать из корнеплода сахарок, последнее время начали слабеть. Еще пару месяцев работы спустя рукава, и на просторах синеокой появятся продавцы импортного сахара, которые своего на нашем рынке не упустят.
Поставки нашего сахарка
В текущем году наши производители сахара усиленно старались не потерять ранее завоеванное место под солнцем на внешних рынках. Но так как 76% вала поставок приходится на восточного соседа, проблемы с ее валютой коснулись нашей выручки. Особенно в последние месяцы. К тому же ряд прежних покупателей изменил устоявшимся вкусам:
- Кыргызстан снизил закупки с 27,25 до 17,94 тыс.т
- Молдова с 33,89 до 2,47 тыс.т
- Узбекистан с 25,09 до 3,99 тыс.т
- РФ с 35,0 до 285,11 тыс.т
- Казахстан, нарастивший закупки с 45,90 до 56,32 тыс.т, положение не спасет.
Разнообразие получателей помогло подтянуть цену в ноябре (с 581,71 до 607,66 $/т), но прежнее значительное отставание по объемам устранить не получается, хотя в ноябре поставки чуть нарастили (с 23,48 до 31,90 тыс.т).
| Поставки, тыс.т | Выручка, млн.$ | Цена, $/т | Поставки к 2013, тыс.т | Выручка к 2013, млн.$ | |
| Январь | 34,00 | 19,25 | 566,18 | -11,00 | -8,79 |
| Февраль | 33,96 | 20,46 | 602,38 | -10,66 | -7,62 |
| Март | 41,96 | 27,13 | 646,72 | -16,95 | -8,91 |
| Апрель | 43,05 | 28,53 | 662,85 | -3,33 | -0,51 |
| Май | 44,67 | 30,09 | 673,60 | -8,29 | -4,70 |
| Июнь | 34,80 | 25,83 | 742,33 | -12,34 | -4,31 |
| Июль | 34,37 | 23,70 | 689,36 | -5,70 | -0,95 |
| Август | 19,96 | 13,14 | 658,31 | -9,40 | -5,41 |
| Сентябрь | 31,78 | 18,10 | 569,65 | -4,32 | -3,84 |
| Октябрь | 23,48 | 13,66 | 581,71 | -25,63 | -15,96 |
| Ноябрь | 31,90 | 19,39 | 607,66 | -10,33 | -5,45 |
| за год | 373,91 | 239,27 | 639,91 | -117,95 | -66,45 |
Всего же за период допустили снижение вывоза на 23,98% или на 117,96 тыс.т (с 491,87 до 373,91 тыс.т). И хотя за год цена прибавила 2,95% (спасибо июню) или +18,35 $/т (с 621,56 до 639,91 $/т ), для закрытия недобора выручки этого явно мало: упавшие объемы слишком велики. Производители недосчитались уже $ 66,45 млн (ручеек выручки оскудел с $ 305,72 млн до $ 239,27 млн).
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- дебетовые карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
Завоз чужого
В ряды крупнейших стран-поставщиков сахара (преимущественно Тростникового сахара прочего с кодом 170114) весьма удачно влилась Мексика:
- Куба слегка нарастила продажи (с 50,15 до 58,52 тыс.т)
- Бразилия сократила поставки (с 183,33 до 112,12 тыс.т )
- Мексика открыла для себя наш рынок (сразу на 59,07 тыс.т)
Неплохую динамику роста поставок показала РФ (сразу в 14 раз с 125 до 1804 т), но на позиции традиционных грандов это не повлияло. К тому же с сентября закупки практически сошли на нет.
| Закупки, тыс.т | Затраты, млн.$ | Цена, $/т | Закупки к 2013, тыс.т | Затраты к 2013, млн.$ | Сальдо, млн. $ | Сальдо к 2013 | |
| январь | 10,45 | 4,71 | 450,61 | 8,69 | 3,87 | 14,54 | -12,66 |
| февраль | 33,36 | 15,07 | 451,61 | -25,73 | -12,35 | 5,39 | 4,73 |
| март | 55,59 | 25,26 | 454,30 | 9,58 | 4,19 | 1,88 | -13,10 |
| апрель | 51,84 | 23,01 | 443,94 | -9,94 | -5,62 | 5,52 | 5,10 |
| май | 48,39 | 20,66 | 426,84 | 11,48 | 3,75 | 9,43 | -8,45 |
| июнь | 0,01 | 0,03 | 3 222,22 | -28,65 | -13,01 | 25,80 | 8,71 |
| июль | 15,22 | 6,42 | 421,64 | 15,21 | 6,40 | 17,28 | -7,35 |
| август | 15,02 | 6,19 | 411,99 | 14,99 | 6,14 | 6,95 | -11,55 |
| сентябрь | 0,33 | 0,24 | 719,45 | 0,30 | 0,19 | 17,87 | -4,03 |
| октябрь | 1,16 | 0,78 | 672,41 | 1,15 | 0,73 | 12,88 | -16,68 |
| ноябрь | 0,28 | 0,20 | 720,36 | 0,27 | 0,17 | 19,19 | -5,62 |
| за год | 231,65 | 102,55 | 442,69 | -2,65 | -5,55 | 136,72 | -60,90 |
Но изменение состава поставщиков позволило выиграть по цене 4,05% или удешевить закупки на 18,94 $/т (с 461,39 до 442,69 $/т). В целом же завоз снизился весьма скромно, всего на 2,65 тыс.т (с 234,29 до 231,65 тыс.т). К тому же если в прошлом году баловство тростником закончилось в июне, то в текущем году лавочку прикрыли в мае, чтобы чуть приоткрыть в июле и августе закупками по 15 тыс.т). Видимо нужда внутреннего рынка заставила. Затраты на сладкое удовольствие снизились на $ 5,55 млн (с $ 108,10 млн до $ 102,55 млн).
Кстати, если исходить из честного способа заработка на импорте (свой свекловичный идет на восток, а на наш стол поступает бразильский или мексиканский продукт), то на разнице цен экспорта и импорта за 11 месяцем получается выигрыш $ 45,67 млн = 231,65 * (639,91 – 442,69)
В прошлом году на чуть большем объеме импорта смогли заработать $ 37,53 млн. То есть определенный резон от данной операции имеется.
Вот только весь профит скушало снижение поставок нашего сахара, так как положительное сальдо торговли снизилось на 30,82%. Иными словами по сравнением с прошлом годом сработали хуже на $ 60,90 млн(спад с $ 197,62 млн до $ 136,72 млн).
Есть еще один аспект импорта. До недавнего времени розничная цена на нашем рынке жестко регулировалась властями. Но уже который месяц провозглашена вольница. Хочешь – рисуй на ценнике 8,5 kBYR, но никто не запрещает нарисовать и 15,0 kBYR(проблема сбыта по заявленной цене исключительно на торговле). Это открывает калитку импортерам, скажем РФ, закупить кубинскую сладость и предложить ее нам по вполне конкурентной цене (но не по цене свекловичного сахара).
Для потребителей – благо за счет появления нового поставщика с товаром и допустимой ценой, для сахароваров – крушение монополии и частичная потеря своего законного рынка. А в перспективе это грозит выпадением сегодняшней (значительной по меркам отрасли) выгоды из-за вполне честного способа игры на разнице экспортных и импортных цен. И рост завоза с востока похоже этот вариант развития событий подтверждает (пока правда смешными объемами).
Сладости и белый шоколад
Теперь о более дорогой продукции из сахара
| Поставки, т | Выручка, млн.$ | Цена, $/т | Поставки к 2013, т | Выручка к 2013, млн.$ | |
| январь | 590 | 1,26 | 2 127,12 | 70 | 0,23 |
| февраль | 607 | 1,25 | 2 055,19 | 76 | 0,22 |
| март | 693 | 1,59 | 2 288,46 | 13 | 0,20 |
| апрель | 455 | 0,97 | 2 134,07 | -278 | -0,56 |
| май | 391 | 0,83 | 2 132,48 | -317 | -0,57 |
| июнь | 458 | 1,06 | 2 304,80 | -258 | -0,36 |
| июль | 268 | 0,66 | 2 475,00 | -275 | -0,37 |
| август | 465 | 1,03 | 2 204,95 | -192 | -0,25 |
| сентябрь | 501 | 1,09 | 2 168,86 | -149 | -0,27 |
| октябрь | 544 | 1,07 | 1 970,22 | -255 | -0,59 |
| ноябрь | 565 | 1,09 | 1 936,11 | -216 | -0,51 |
| за год | 5 537 | 11,89 | 2 147,32 | -1 781 | -2,83 |
С кондитерскими изделиями и с белым шоколадом дела у наших производителей идут ни шатко, ни валко. Вернее с апреля стабильно теряем примерно до половины месячного объема вывоза. И хотя на мизерной выручке это почти не сказывается, но и на своем рынке чужаков этими объемами не вытесняем (ввозим еще больше).
За 11 месяцев наши поставки снизились на 1791 т или на 24,34% (с 7,32 до 5,54 тыс.т). Пока еще выручает цена, которая (несмотря на октябрьское и ноябрьское снижение) пока еще выше прошлогодней на 6,78% (или выросла 136,40 $/т с 2005,71 до 2171,32 $/т). Может, нужно гибче подходить к прикормленным потребителям, вдруг потянутся?..
В итоге наша скромная выручка стала еще скромнее, снизившись на $ 2,83 млн до $ 11,89 млн, а это 19,21% от прошлогоднего. А вот иностранцы на свою продукцию особо цену и не наращивали. И результат получили гораздо лучший на нашем рынке.
| Закупки, т | Затраты, млн.$ | Цена, $/т | Закупки к 2013, .т | Затраты к 2013, млн.$ | Сальдо, млн. $ | Сальдо к 2013 | |
| январь | 777 | 2,94 | 3 784,43 | 2 | 0,33 | -1,69 | -0,11 |
| февраль | 1 304 | 4,90 | 3 755,37 | 346 | 0,98 | -3,65 | -0,76 |
| март | 1 440 | 5,63 | 3 907,92 | 196 | 1,41 | -4,04 | -1,21 |
| апрель | 1 541 | 5,00 | 3 245,36 | 426 | 1,26 | -4,03 | -1,82 |
| май | 2 026 | 5,93 | 2 928,92 | 719 | 2,23 | -5,10 | -2,79 |
| июнь | 1 172 | 4,01 | 3 420,73 | -114 | -0,10 | -2,95 | -0,26 |
| июль | 1 462 | 4,81 | 3 292,07 | 283 | 0,99 | -4,15 | -1,36 |
| август | 1 446 | 4,55 | 3 145,64 | 157 | 0,05 | -3,52 | -0,30 |
| сентябрь | 1 610 | 5,67 | 3 520,12 | 82 | 0,70 | -4,58 | -0,98 |
| октябрь | 1 672 | 5,40 | 3 226,85 | 205 | -0,06 | -4,32 | -0,53 |
| ноябрь | 1 371 | 4,52 | 3 298,10 | -296 | -1,46 | -3,43 | 0,95 |
| за год | 15 821 | 53,36 | 3 372,42 | 2 006 | 6,34 | -41,47 | -9,17 |
То есть при косметическом удешевлении на 0,90% (на 30,68 $/т с 3403,11 до 3372,42 $/т) сумели обеспечить присутствие на наших столах дополнительно 2006 тсвоей сладкой продукции (рост на 14,52% к прошлогоднему уровню). И заработали на этом дополнительно $ 6,34 млн (увеличивая наши затраты с $ 47,01 млн до $ 53,36 млн).
Бой импорту был дан только в июне, когда доедали завезенные шоколадки для хоккейных болельщиков, и в ноябре, когда чуть снизили закупки с экономией на $ 1,46 млн.
Так что вполне закономерен рост отрицательного сальдо по данной товарной группе на 28,38% (с $ -32,30 млн до $ -41,47 млн). Бренды и свои прикормленные торговые сети – весьма действенные инструменты извлечения прибыли.
Автор: RIORAN