В прошлом году в Беларуси продолжилось восстановление активности документарных операций, начавшееся в 2023 году. Их общая сумма достигла 6,2 млрд рублей, увеличившись на 19,2%, или на 1 млрд, после спада в 2023-м на 0,4 млрд. Правда, число таких операций сократилось на 1,8%, до 6181, говорится в обзоре, опубликованном Нацбанком. Такая тенденция, вероятно, связана с увеличением объемов внешней торговли и ее переориентацией на Россию и Китай.
С 2020 года количество документарных операций сократилось в 1,5 раза, а их общая сумма – в 2,2 раза (в текущих ценах). Можно подсчитать, что в долларовом эквиваленте за 5 лет объем документарных операций упал с $5,4 млрд до 1,78 млрд (по курсу на конец года). При этом доля аккредитивов в общем количестве документарных операций за 5 лет сократилась с 26,8 до 20,5%, инкассо – с 2,6 до 1,4%, а по объему они выросли с 43,5 до 45,2% и с 0,4 до 3,5% соответственно. Доля банковских гарантий, наоборот, резко выросла по количеству – с 40,6 до 78,2%, но по объему сократилась с 56,1 до 51,3%.
Средняя сумма одной документарной операции в 2024 году составила 1 млн рублей, что на 22% больше, чем годом ранее, отмечают в Нацбанке. Но по отдельным видам расчетов с учетом инфляции ситуация несколько иная. Можно подсчитать, что средняя сумма одной операции с аккредитивами выросла с 1,52 млн рублей в 2023 году до 2,21 млн в 2024-м (то есть на треть в сопоставимых ценах, с учетом индекса дефлятора – 108,8%), с банковской гарантией – выросла с 0,56 млн до 0,66 млн (+8,3%), инкассо – сократилась с 2,77 млн до 2,65 млн рублей (-12,1%).
Аккредитивы
Популярность аккредитивов за 5 лет заметно снизилась. Число операций с ними сократилось вдвое, в т. ч. за прошлый год – на 20%. Однако их объем в текущих ценах увеличился на 17,5% по сравнению с 2023 г. – с 2,4 до 2,8 млрд рублей, хотя это почти в 2,2 раза меньше, чем в 2020-м. При этом 2/3 роста в денежном выражении обеспечили экспортные аккредитивы, сумма которых увеличилась вдвое – с 0,3 млрд до 0,6 млрд рублей, несмотря на уменьшение количества на 28,7%.
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- расчетные карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
В свою очередь, количество импортных аккредитивов уменьшилось за прошлый год на 16,3%, но общая сумма практически не изменилась – 1,6 млрд рублей.
Число внутристрановых аккредитивов по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 19,6%, но их сумма выросла на 20% – с 0,5 млрд рублей до 0,6 млрд. Заметим, что количество таких аккредитивов все еще вдвое больше, чем в 2020 г., а их сумма – в 1,5 раза больше, тогда как число экспортных аккредитивов за этот период сократилось в 2,2 раза, импортных – почти в 5 раз.
Документарный аккредитив является способом не только расчетов, но и получения финансирования в банке. Его может представлять банк страны-импортера (банк-эмитент) или страны-экспортера (исполняющий банк), а также банк третьей страны (подтверждающий банк) или специализированная международная организация.
В прошлом году импортные аккредитивы чаще всего открывались за счет собственных средств плательщиков – 47,3% и за счет средств бюджета – 32,4%, а по объему – 79,1 и 10% (годом ранее – 43,7 и 34,9% соответственно). Существенно выросла доля финансирования за счет банка-эмитента – с 3,9 до 5,8%. В то же время доля аккредитивов, открываемых с использованием финансирования подтверждающих иностранных банков, за год сократилась с 15,2 до 13,7%, тогда как в 2020-м она достигала 35,1%.
В целом доля аккредитивов, открытых с привлечением банковского финансирования, сократилась с 50,2% от общей суммы всех открытых импортных аккредитивов до 10,5%. При этом в последние 2 года исполняющие банки не участвуют в финансировании.
Иная картина сложилась с финансированием внутристрановых аккредитивов. Из них 60,5% было открыто за счет денежных средств банка-эмитента, 24,3% – за счет подтверждающего (исполняющего) банка, а 1,4% – за счет бюджетных средств.
Банковские гарантии
Количество гарантий, выпущенных и принятых белорусскими банками в 2024 году, увеличилось на 4,4%, а их объем вырос на 25,4% и превысил 3,2 млрд рублей. При этом 90% составляют внутренние гарантии. Наиболее востребованными в 2024 году были таможенные гарантии (34,9%), тендерные (26,8%). На долю прочих гарантий (обеспечивающих исполнение обязательств между субъектами хозяйствования) приходится 33,8%. Можно отметить рост числа гарантий по госзакупкам в РФ за год с 67 до 97 на сумму свыше 2,2 млрд российских рублей – почти вдвое больше, чем в 2023-м.
Инкассо
В 2024 году объем операций, совершаемых банками с инкассо, уменьшился с 226,6 млн до 215,5 млн рублей, а их число выросло с 83 до 85 (в т. ч. 82 экспортных и 3 импортных). Годом ранее все инкассовые операции касались только экспорта, а в 2020-м они составляли около 42% по количеству и треть по сумме. Основными контрагентами по инкассо были Вьетнам, Индия, Пакистан, Судан, Китай, Египет, ОАЭ. В нынешних условиях спрос на такие расчеты существенно снизился. Однако при инкассо, в отличие от аккредитива, банк не гарантирует надлежащую оплату экспортеру за поставленный покупателю товар или оказанную услугу.
Валюта расчетов
В прошлом году доля валютных документарных операций выросла за год с 61,5 до 62,6%. При этом структура используемых валют отражает направление внешней торговли республики. В частности, 51,4% импортных аккредитивов были оформлены в российских рублях, а 52,4% экспортных – в китайских юанях. В долларах было открыто всего 33 экспортных аккредитива и 31 импортный. Также в юанях проводились 84% расчетов посредством инкассо. Иная ситуация с банковскими гарантиями – из них 88% оформлены в белорусских рублях.
Для сравнения: в 2020 году основными валютами платежа по импортным аккредитивам были евро (77,58%), доллар США (8,47%) и российский рубль (13,63%), по экспортным – евро (53,51%) и доллар (45,92%). В юанях в 2020 году было открыто всего 8 импортных аккредитивов и 1 экспортный, а в прошлом году – 97 и 86 соответственно, тогда как в долларах – 31 и 33, а в евро – только 9 экспортных.
Вывод
Таким образом, рынок документарных операций постепенно восстанавливается, но его облик существенно меняется. Доллар и евро более не являются здесь доминирующими валютами. Появились новые возможности, но субъектам хозяйствования приходится брать на себя больше финансовой нагрузки и рисков при расчетах по внешнеэкономическим сделкам.