Даже опытные трейдеры часто недооценивают то, как комиссии съедают прибыль от торговли цифровыми активами. Трейдеры-новички и подавно не сразу узнают о скрытых сборах за вывод/ввод фиата и разнице в тарифах для маркетмейкеров и тейкеров. Между тем от таких деталей в трейдинге во многом зависит выбор стратегии, в том числе лучше ли в моменте претендовать на роль «кита» – крупного игрока – или остаться «сардинóй» – мелким трейдером.
Myfin.by решил помочь инвесторам в криптоактивы. Мы подготовили шпаргалку, в которой сравнили комиссии криптоплатформ и криптоброкеров, воспользовавшись сообщениями их специалистов и пресс-служб, информацией с сайтов компаний. К сожалению, оказалось, что не все крипторезиденты ПВТ прозрачны и готовы раскрывать информацию о своей работе. Тем не менее мы рассчитываем, что разбор тарифов и скрытых условий поможет выбрать брокера с минимальными издержками.
Криптоплатформы: рейтинг прозрачности
Так, из 9 зарегистрированных в Беларуси криптоплатформ только одна не раскрывает информацию о себе и своих комиссиях – это IMEX, оператором которой указано ЗАО «АймЭкс Глобал».
Единственная платформа, которая заявляет, что не взимает комиссии за внесение и вывод денежных средств, а также за обмен цифровых знаков в ОТС-системе (внебиржевых сделок), – это Secure8 с оператором ООО «Алтерпэй».
Оператор платформы TRADEX – компания «Брайтум» – о себе сообщает, что осуществляет также деятельность «иную с использованием токенов и использует сервисную бизнес-модель». Сама платформа TRADEX так раскрывает данные о комиссиях за ввод и вывод средств.
Внесение средств*
Вывод средств через TRADEX:
Компания ЗАО «Дзеньги» – оператор криптоплатформы Dzengi.com – рассказывает, что основные ее бизнес-модели – организация торгов токенами (в том числе криптовалютой) и предоставление клиентам возможности осуществлять инвестиции путем совершения левередж-операций с токенами. Кроме того, оператор оказывает услуги по организации ICO, предоставляет заимствования в токенах, токенизирует различные объекты гражданских прав.
Оператор предлагает взаимодействовать через такие инструменты, как веб-платформа, мобильное приложение, торговля через API. К продаже инвестплатформа предлагает 1500+ токенизированных активов и криптовалют.
Комиссии
USD
EUR
Бел. рубли
CRYPTO
ООО «ДФС», известное как оператор онлайн-платформы Finstore.by, где размещаются и продаются токены различных компаний, работает с активами, которые по своей экономической сути являются аналогом цифровых облигаций. О своих комиссиях оно сообщает так:
ООО «ЕРПБЕЛ» – оператор криптоплатформы BYNEX, запущенной в 2020 году, – предлагает широкий спектр услуг, связанных с использованием токенов.
Команда BYNEX сильными сторонами своего проекта называет: легальность, 5-летний опыт, реферальную программу, широкий спектр услуг, удобные способы перевода денег, выгодные условия торговых комиссий и наличие клиентской поддержки.
Как резидент ПВТ, криптобиржа использует специальный налогово-правовой режим для развития IT-бизнеса, что позволяет предоставить клиентам выгодные условия для работы с криптоактивами и является подтверждением прозрачности ведения бизнеса. Криптоплатформа BYNEX успешно прошла аудиты KPMG, EY и технический аудит ITBAND SYSTEMS.
Компания реализует оригинальную программу лояльности. Менее чем за одну минуту клиенты могут зарегистрироваться в качестве реферала биржи, что позволяет приглашать неограниченное количество друзей через личную реферальную ссылку и получать мгновенную прибыль от их активности. Таким образом, можно пассивно получать до 45 % комиссионного вознаграждения биржи от сделок друзей каждый раз, когда они осуществляют покупку и продажу криптовалюты на BYNEX.
Широкий ассортимент услуг подтверждает торговля криптоактивами с выбором из более чем 120 торговых пар. Здесь возможен как простой обмен криптовалюты в два клика, так и заключение OTC-сделок (внебиржевых) на закрытом рынке для трейдеров, которые проводят крупные сделки напрямую c платформой без включения в общую книгу ордеров. BYNEX предоставляет персональные условия для совершения криптовалютных сделок крупного размера под управлением индивидуального менеджера.
Также компания предлагает организацию ICO (первичных предложений монет) через продажу определенного числа токенов, включая полное сопровождение бизнеса и стартап-проектов при запуске своей внутренней криптовалюты и распределении (продаже) ее на платформе.
BYNEX поддерживает транзакции с сервисами «Оплати», ЕРИП, Visa и мгновенный перевод со счета БНБ-Банка. Также для клиентов доступны кошельки с фиатными валютами: USD, EUR, RUB и CNY.
Вознаграждение BYNEX при совершении сделок представляет собой комиссию мейкера или тейкера.
Комиссия мейкера оплачивается, когда клиент добавляет ликвидность в книгу ордеров, размещая лимитный ордер ниже цены тикера (т. е. рыночной цены) при покупке или выше цены тикера при продаже. Размер торговой комиссии для мейкера составляет 0,025 %.
Комиссия тейкера уплачивается, когда клиент изымает ликвидность из книги ордеров. В этом случае размер комиссии – 0,25 %.
Специалисты криптобиржи работают над улучшением пользовательского интерфейса сайта и мобильного приложения, чтобы сделать его еще более интуитивно понятным, упростить вход новым пользователям и улучшить пользовательский опыт всех клиентов криптобиржи.
Внутренний аудит компании установил недооценивание функции «Обмен», которая имеет большой потенциал, однако пока недостаточно востребована среди пользователей. Правда, специалисты признают, что эта торговая операция нуждается в технической и визуальной доработке, а также маркетинговом продвижении.
ООО«Пиксель Интернет» – оператор криптоплатформы FREE2EX – на своем сайте уточняет, что взимает с инвесторов комиссию за торговлю в размере 0,25 %.
При этом комиссии и сборы взимаются со средств клиента, учитываемых на его счете при исполнении заявки. Вычет производится в купленном активе (например, при покупке биткоинов за доллары комиссия будет в биткоинах и т. д.).
Комиссии предусмотрены для всех валют: доллар США, евро, российский рубль, белорусский рубль, – а также для криптовалюты в следующих размерах:
ООО «Файнекс», развивающее криптоплатформу FainEX, с момента старта (сентябрь 2024 года) привлекло инвестиций на сумму более 18 млн рублей. Компания сумела организовать 34 выпуска токенов от 14 эмитентов. База инвесторов выросла до почти 1700 человек.
Миссия оператора криптоплатформы заявлена так: объединить инвесторов и бизнес, создавая возможность для белорусских компаний привлекать финансирование в развитие и масштабирование быстро и легко, а для граждан – инвестировать с использованием простого и удобного финансового инструмента.
В компании считают своими сильными сторонами: опытную команду экспертов, наличие своих IT-разработчиков для постоянных улучшений и оперативного устранения неисправностей, партнерство с несколькими банками, сотрудничество с Нацбанком в сфере популяризации долговых токенов.
При этом команда менеджеров продолжает работать над: недостаточной известностью на рынке, «нераскрученностью» долговых токенов как финансового инструмента и настороженным к нему отношением (в сравнении с депозитами, кредитами и облигациями).
В числе возможностей, которые видит компания для развития, называются: использование токенов в различных сферах (например, предложение токенов недвижимости, привязанных к стоимости квадратного метра, или токенов-акций, схожих с аналогичным инструментом на рынке ценных бумаг). Специалисты работают над вовлечением банковского сектора в операции с токенами.
Потенциальными угрозами развитию в компании считают: появление на рынке сильных конкурентов (в т. ч. из РФ), возможную отмену валютных преференций (как стало с корпоративными облигациями).
FainEX: совершение операций на платформе
Комиссии для эмитентов
ЗАО «Уайт Берд» – оператор криптоплатформы WhiteBird – включено в реестр поставщиков платежных услуг Нацбанка. Безопасность предоставляемых услуг опирается на соблюдении процедур KYC, KYT, международных стандартов AML, защиты персональных данных в соответствии с установленными требованиями.
Компания ежегодно проходит аудит ПВТ, финансовый аудит госорганов и независимых аудиторов, технологический аудит и имеет рейтинг деловой репутации на уровне АА (BIK Ratings). На конец прошлого года клиентская база компании насчитывала более 50 тыс. физлиц.
Своим конкурентным преимуществом криптоплатформа WhiteBird заявляет качество и удобство предоставляемого сервиса. Прежде всего – в гарантиях исполнения сделок и моментального криптообмена популярных криптовалют, рыночных комиссиях, подтверждающих совершение сделок документах и большом количестве платежных средств, представленных на площадке, а также в круглосуточной технической поддержке клиентов.
Приоритетное направление деятельности WhiteBird – расширение линейки собственных продуктов и партнерских проектов. Продуктовым ядром компании является прямой криптофиатный обмен для физических и юридических лиц, комплексное решение по прямому криптофиатному обмену для финансовых компаний, банков и субъектов криптоотрасли. В этом направлении компания, помимо прочего, успешно развивает партнерскую реферальную программу.
Самый узнаваемый продукт WhiteBird – это карта Crypto, совместный проект с Альфа-Банком. В его основе – цифровая дебетовая карта Crypto Альфа-Банка международной платежной системы Mastercard, привязанная к некастодиальному криптокошельку Bitcash, с доступом к обменным сервисам WhiteВird. В 2025 году WhiteBird планирует вывести на рынок криптобиржу и предложит организацию ICO.
В качестве рыночных угроз представители компании отмечают рост количества недобросовестных практик и откровенных скам-проектов, а также низкий уровень финансовой грамотности населения, что в совокупности приводит к снижению доверия потребителей к рынку криптовалют.
В 2024 году криптоплатформа WhiteBird запустила постоянно действующий проект по повышению финансовой грамотности населения в области криптоиндустрии – «Вся крипта от А до Я». Также компания уделяет большое внимание формированию своего криптокомьюнити. Сейчас оно насчитывает более 60 тыс. пользователей.
Комиссии WhiteBird за покупку/продажу* криптовалюты:
Справка:
* Покупкакриптовалюты – со счета клиента списываются фиатные средства (BYN, USD, EUR, RUB), клиенту переводится криптовалюта.
Продажа криптовалюты – на счет клиента поступают фиатные средства (BYN, USD, EUR, RUB) за криптовалюту.
**минимальные размеры комиссий действуют для сумм 950 $ и выше (в эквиваленте).
При покупке токенов отдельно взимается комиссия сети блокчейн, которая включает расходы по совершению транзакции в сети блокчейн и зависит от актуальной загрузки сети блокчейн. Сервис WhiteBird не получает прибыли со сбора этой комиссии.
Криптоброкеры Беларуси: как не переплатить за сделки
ООО «Прим Брокер» с сентября 2024 года развивает сервис для сделок с криптовалютой Broker Finance.
Как сообщает пресс-служба, сервис отличает гибкий подход к работе и открытость. В компании используют несколько источников ликвидности, проходят аудит KEPT и внедряют разработки в области усиления безопасности.
Менеджеры признают, что верификация клиентов проходит не быстро, но специалисты работают над улучшением процедуры.
Сервис делает упор на безопасность, что в перспективе будет высоко оценено сообществом. Сотрудники компании обладают большой экспертизой в области внебиржевой торговли, что также усиливает позиции Broker Finance.
Угрозы, которым подвержена компания, типичны для отрасли – это различные регуляторные ограничения и санкционные риски.
«Однако прошедший год показал, что Broker Finance довольно легко адаптируется к работе в сложных условиях», – говорится в комментарии, подготовленном для Myfin.by.
Комиссии
Broker Finance проводит торговые сделки с комиссией 0,3 % в режиме быстрого обмена на сервисе.
Также на платформе есть возможность осуществить сделку во внебиржевом формате, но доступна она для крупных объемов (от 5000 USDT). В этом случае комиссию сервис не взимает.
Сервис позволяет выводить ограниченное количество активов на криптокошельки и криптобиржи: биткоин, Ethereum, USDT, TON, TRX. За вывод криптовалюты сервис устанавливает фиксированную комиссию:
Компания «Крипто брокер» позиционирует себя как брокера, который предоставляет клиентам платформу, агрегирующую ликвидность с криптовалютных бирж дружественных стран, позволяя участвовать в торговле и покупать криптовалюты, используя блокчейн-кошельки.
Как уточняется на сайте, пользователи могут работать с котировками, а также оставлять заявки на покупку или продажу по разным типам цены: рыночной, ограниченной и стоп-цене.
Компания эксплуатирует российский программный комплекс QUIK для организации доступа к биржевым торгам через интернет. Она обеспечивает поддержку глобальных рынков: его платформа позволяет осуществлять торги на ведущих мировых биржах, включая MOEX, SPB Exchange и другие.
По электронной почте брокер сообщил Myfin.by, что у него доступны к продаже более 50 разных токенов, по каждому предусмотрена своя комиссия и маршрутизации транзакций. Нас попросили уточнить, какой именно токен, на какую сумму мы желаем купить и в какой юрисдикции будет оплата (РФ, РБ), а также – пройдет ли оплата с личного счета или карты гражданина. Мы предположили, что хотели бы купить токены Трамп или USDT на 5 тыс. $, в Беларуси, с личного счета.
Как оказалось, в таком случае, при пополнении с личного счета на счет «Крипто брокер», за покупку USDT взимается комиссия +2 % к курсу биржи, а по TRUMP – 2,5 %.
Отметим, что это расходы без учета комиссии банка за перевод средств на расчетный счет брокера. Оставалось пройти процедуру верификации и подтвердить источник ваших доходов.
Про компанию «Новые цифровые инвестиции» узнать что-либо не удалось, поскольку ее сайт в разработке. На сайте ПВТ кратко сообщается, что компания оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги, связанные с проведением операций на криптобиржах Беларуси.
ООО «Цифра брокер» продвигает себя как первого в СНГ легального криптоброкера. Как говорится на сайте компании, она ведет торговлю криптовалютой в партнерстве с регулируемой криптобиржей. А партнерские отношения с рядом банков обеспечивают клиентам прямой и беспрепятственный доступ к рынку криптовалют и возможность осуществлять операции с использованием привычных платежных инструментов.
Инвесторам в криптоактивы на старте предлагаются 2 пакета услуг: «Стандартный» и «Консультационный». Показываем, как выглядят комиссии.
Ничего не удалось узнать о таком участнике крипторынка, как ЗАО «Астраброкер». Об этой компании никакой информации на сайте ПВТ нет.
Таким образом, планируя инвестиции в криптовалюту, следует учитывать, что возможные комиссии могут составить от 0,15 до 4,9 % от суммы транзакций – в зависимости от вида операций, наименования инструмента, участвующих банков и резидентства инвесторов.
Мы не ставили своей задачей сравнить стоимость или доходность всех операций легальных игроков крипторынка Беларуси с разными видами деятельности, удовлетворяющими разные потребительские запросы. Очевидно, это невозможно, и клиент выбирает компанию под конкретную задачу. Мгновенный обмен денег на криптоактивы – одна задача, совершение серии торговых сделок с криптоактивами на волатильном рынке или нескольких рынках через посредника – вторая и третья, не говоря уже про приобретение инвестиционного токена крупной промышленной компании.
Однако, если взять за некий базис конкретную операцию – покупку криптоактива за фиат/продажу криптоактива за фиат (для простоты возьмем USDT), – то при выборе компании нужно учитывать:
- скорость совершения операции и простоту – тут лидерство можно присудить WhiteBird;
- собственно комиссию (или сумму комиссий – ввод средств, операция, вывод) сервиса. Тут среди лидеров можно назвать WhiteBird, BYNEX, FREE2EX;
- текущий курс на актив, который зависит от состояния рынка, поставщика ликвидности и собственно наличия актива у сервиса в том или ином объеме в моменте.
Исходя из совокупности факторов, рекомендуем пользоваться калькуляторами на ресурсах для расчета итоговой суммы непосредственно при совершении операции. Зачастую бывает так, что комиссии площадок могут быть компенсированы курсами. Это, как было отмечено, зависит от наличия той или иной монеты в должном объеме. Кроме того, опрос игроков показал, что, как правило, клиент может рассчитывать на индивидуальные условия обмена, если речь идет о крупных суммах или серии сделок.