«Банк Москва-Минск» проводит конкурс по выбору консультанта, ответственного за организацию процесса привлечения иностранного инвестора в капитал. Об этом сообщает сайт учреждения.
Для участия в конкурсе приглашаются инвестиционные компании, обладающие международным опытом оказания услуг финорганизациям в СНГ, странах Центральной и Восточной Европы в области приватизации, слияний и поглощений.
Банк планирует привлечь иностранного стратегического инвестора путем продажи долей основного акционера – Нацбанка – либо новой эмиссии акций. Конечная структура будет определена после диалога с выбранным инвестором.
Техзадание для консультанта включает в себя 2 этапа: подготовительный (анализ, подготовка документов) и этап продажи (вплоть до подписания сделки).
Ожидаемый срок для выполнения первого этапа – 6 месяцев со дня подписания договора, второго – до 33 месяцев с той же точки отсчета.
Прием документов от потенциальных консультантов ограничен датой 23 марта 2017 года.
Что написано в конкурсных документах
Как сообщается в тексте техзадания, государство в лице основного акционера рассматривает возможность продажи пакета акций банка иностранному инвестору вплоть до 100% от акционерного капитала.
Вариант выбора той или иной схемы, подхода и сроков расчетов по итогам продажи будет зависеть от привлекательности количественных и качественных параметров выхода основного акционера, оговариваемых для каждой стадии продажи.
Выбор в пользу той или иной схемы будет также учитывать возможность и целесообразность докапитализации банка для обеспечения его быстрого развития на начальном этапе, а также ее источники.
«Банк Москва-Минск» также ведет активный диалог с ЕБРР на предмет расширения взаимовыгодного сотрудничества, говорится в техзадании.
Рассматривается возможность параллельного с иностранным инвестором либо предварительного вхождения ЕБРР в капитал банка на миноритарный пакет акций для усиления его позиций на рынке и повышения привлекательности.