Аналитическая площадка ecommerceDB попыталась разобраться в том, какие способы оплаты доминируют на глобальном рынке электронной коммерции, а также узнала о существующих здесь различиях между ведущими странами.
По данным площадки, на глобальном рынке онлайн-платежей лидирует компания Visa – ее карты в качестве способа оплаты принимают 90% интернет-магазинов. На втором месте с результатом 89,7% находятся карты платежной системы Mastercard.
Платформу электронного кошелька PayPal используют около двух третей (65,6%) интернет-магазинов по всему миру. Следом идут карты American Express (51,9%).
Банковские переводы и оплата наличными используют 41,8% интернет-магазинов по всему миру.
Стоит отметить, что в списке крупнейших компаний мира по рыночной капитализации Visa, Mastercard и American Express заняли 16-е, 22-е и 77-е места соответственно.
Visa
Visa, которая доминирует в сфере платежей в электронной коммерции, использует передовую технологию токенизации, которая значительно повысила безопасность и эффективность транзакций.
По состоянию на 2024 год механизм токенизации, используемый Visa, принес более $40 млрд дополнительного дохода от электронной коммерции и предотвратила случаи мошенничества на общую сумму $650 млн.
При токенизации конфиденциальная платежная информация заменяется криптографическими ключами, делая цифровые транзакции более безопасными. В настоящее время 29% всех транзакций Visa используют токенизацию.
Помимо безопасности, усилия Visa сосредоточены на обеспечении функциональной совместимости, что позволило улучшить интеграцию различных платежных методов и сетей.
Mastercard
Широкое признание Mastercard по всему миру обусловлено инновационным подходом к цифровым платежам, который фокусируется на безопасности, удобстве и передовых технологиях.
Компания так же, как и Visa, широко использует технологию токенизации и стремится к тому, чтобы к 2030 году проводить с ее помощью 100% транзакций в сфере электронной коммерции в Европе.
Кроме того, Mastercard также использует искусственный интеллект для совершенствования процесса оплаты. ИИ используется для усиления мер безопасности, обнаружения мошеннических действий и персонализации пользовательского опыта. В 2023 году системы Mastercard на основе ИИ защитили более 125 млрд транзакций.
Также благодаря партнерству с такими компаниями, как Nexi, Mastercard обеспечивает бесперебойные и безопасные платежи по счетам по всей Европе. Эта технология позволяет потребителям инициировать платежи напрямую со своих банковских счетов, повышая скорость и безопасность.
Приверженность Mastercard инновациям распространяется и на внедрение новых способов оплаты, таких как бесконтактные платежи, биометрия и цифровые валюты.
PayPal
Другой ключевой игрок в сфере платежей в электронной коммерции – платежная система PayPal. Она поддерживает несколько способов оплаты, включая кредитные и дебетовые карты, а также банковские переводы, и легко интегрируется в основные платформы электронной коммерции, такие как Shopify и WooCommerce.
Безопасность является главным приоритетом PayPal, а шифрование и инструменты обнаружения мошенничества защищают транзакции. Система также разработала собственную политику защиты покупателей и продавцов, применяемую в спорах или в случаях мошенничества.
Помимо этого, опция платформы «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) обрела значительную популярность, привлекая потребителей, ищущих гибкие платежные решения.
Благодаря присутствию в более чем 200 странах и поддержке множества валют PayPal позволяет компаниям охватить глобальную аудиторию, что делает ее важнейшим инструментом для международной электронной коммерции.
American Express
Система расчетов по банковским картам American Express (или Amex) представлена в более чем 130 странах мира. Высокая покупательная способность держателей карт Amex делает ее особенно привлекательной для брендов премиум-класса и класса люкс.
Для защиты данных клиентов и предотвращения мошенничества Amex использует передовые меры безопасности, включая шифрование, токенизацию и многофакторную аутентификацию. Функция SafeKey 3D Secure еще больше повышает безопасность онлайн-транзакций.
American Express предлагает ряд финансовых решений, таких как функция «Plan It», которая позволяет держателям карт оплачивать покупки в рассрочку. Эта опция может помочь увеличить продажи, сделав дорогостоящие покупки более доступными.
Amex также предоставляет подробные отчеты о транзакциях и аналитику данных, что позволяет продавцам лучше понимать поведение клиентов и эффективно адаптировать свои маркетинговые стратегии.
Банковские переводы / предоплата наличными
Оба метода могут обеспечить высокую безопасность, особенно в плане снижения риска возврата платежей, но они не защищены на 100% от риска мошенничества.
Банковские переводы, как правило, необратимы, что может защитить продавцов, но также подвергает покупателей потенциальному риску, если селлер не доставляет товар.
Аналогично, транзакции с предоплатой наличными могут быть рискованными для покупателей, если продавец не заслуживает доверия. Эти методы также уменьшают потребность в посредниках, потенциально снижая транзакционные издержки, хотя дополнительные шаги и периоды ожидания могут быть менее удобными для клиентов.
Способы оплаты в e-commerce на ведущих рынках
Рассматривая использование основных способов оплаты на ведущих рынках электронной коммерции, можно убедиться в доминировании Соединенных Штатов.
Исследование Statista и BuiltWith показывает, что рынок США имеет наибольшее количество интернет-магазинов, использующих каждый из основных способов оплаты. Следом в списке идет Великобритания, на третьем месте находится Япония, далее расположились Китай и Южная Корея.
Если первые три страны соответствуют общемировым тенденциям, то в Китае более популярны местные игроки, такие как Ali Pay, WeChat и Union Pay, тогда как использование продуктов Visa и Mastercard поддерживает только 31% местных магазинов.
При этом Южная Корея отличается от других рынков в первой пятерке, поскольку самым популярным способом оплаты в электронной коммерции является банковский перевод/предоплата наличными (85%), в то время как локальные платежные решения Kakao Pay и Naver Pay также входят в первую пятерку.