Белорусский ритейлер Евроторг (эмитент ООО «Ритейл Бел финанс») планирует 29 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд российских рублей. Об этом сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,30-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 9,63-9,84% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизация - по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.
Организаторами выступят BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, «БК Регион» и Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Техразмещение предварительно назначено на 3 июня.
По выпуску предусмотрено обеспечение в форме оферты от ООО «Евроторг», входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- расчетные карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
Ранее сообщалось, что компания обсуждает планы по размещению биржевых облигаций на российском рынке. Презентацию для инвесторов в формате вебинара эмитент планирует провести 19 мая на Московской бирже в рамках дня инвестора. Запланированы выступления заместителя министра финансов Беларуси Андрея Белковца и гендиректора Евроторга Андрея Зубкова.
Московская биржа в апреле 2020 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.
Ранее сообщалось, что «Евроторг» может вернуться на российский долговой рынок в первом квартале или в начале второго квартала 2020 года.
Размещение дебютного рублевого 5-летнего выпуска компании объемом 5 млрд российских рублей состоялось в июле 2019 года.