Исследование белорусских банков на основании отчетности за I полугодие 2022 года проведено первым национальным рейтинговым агентством в Республике Беларусь – BIK Ratings. Делимся основными итогами деятельности банков за этот период.
I квартал 2022 года
В первом квартале банки столкнулись с рядом вызовов: санкционное давление как в отношении самих банков, так в отношении их клиентов, панические настроения населения, валютные колебания. При этом банковский сектор улучшил свои финансовые результаты по сравнению с первым кварталом предшествующего года: резкий рост чистых отчислений в резервы был компенсирован ростом чистых доходов по операциям с иностранной валютой. Как результат, снизилась рентабельность деятельности при росте операционной эффективности.
При этом существенно выросла доля просроченной задолженности по кредитам, рискованность активов с точки зрения кредитного риска, а также относительная величина чистой открытой валютной позиции, т.е. выросли кредитные и валютные риски.
Наблюдалось улучшение краткосрочной ликвидности при незначительном снижении средне- и долгосрочной ликвидности.
II квартал 2022 года
Второй квартал также охарактеризовался превышением прибыли банков над прошлогодними значениями, а также высокими значениями чистых доходов по операциям с иностранной валютой и чистых отчислений в резервы (однако примерно в 2 раза меньше значений предшествующего квартала).
Вместе с этим, все основные финансовые характеристики продемонстрировали улучшение:
- рост достаточности нормативного капитала,
- снижение доли необслуживаемых активов, просроченной и реструктуризированной задолженности,
- рост показателей ликвидности,
- снижение относительной величины чистой открытой валютной позиции,
- увеличение показателей рентабельности,
- улучшение операционной эффективности.
В целом за полугодие
По сравнению с началом года банки улучшили достаточность капитала и показатели кредитной рискованности активов, увеличили показатели ликвидности и операционной эффективности.
Вместе с этим, за полугодие произошло увеличение доли просроченной задолженности и снижение рентабельности деятельности. Отмечаем также изменение структуры активов баланса в сторону более ликвидных и низко прибыльных (денежные средства, средства в банках), что наряду с возросшими значениями показателей ликвидности может свидетельствовать о нехватке качественных объектов для вложения средств (выдачи кредитов).
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- расчетные карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
Заметим, что в настоящее время действуют некоторые послабления Национального банка Республики Беларусь (например, прекращение определения расчетной величины стандартного риска, что оказывает влияние на значения достаточности нормативного капитала), которые не позволяют в полной мере сопоставлять данные с предшествующими периодами.
Рэнкинг банков Беларуси по некоторым показателям деятельности банков по итогам I полугодия 2022 года
Полную версию исследования можно скачать здесь.
А узнать рейтинг банков, составленный по данным Нацбанка Беларуси можно по этой ссылке.