Второй фланг взаимодействия РБ с внешним миром (Чистые Иностранные Активы банковской системы) в январе повторил успехи регулятора. Своих денег стало больше, заимствования также чуть выросли, но в целом ситуация была вполне спокойной.
В отличие от декабря, когда глубоко отрицательные ЧИА банков сократили свое нахождение в отрицательной зоне на $360,1 млн (или на 5,54%), в январе данный успех повторить не получилось.
С третью отвоеванного пришлось проститься: минус вырос на $122,3 млн (или на 1,99% к новогоднему уровню). Суммарный должок наших банков перед нерезидентами вырос до $6 млрд 259,3 млн. Даже несмотря на частичный возврат валюты на банковские счета населения.
Кратко о последних изменениях ЧИА банков (все в млн $):
ноябрь | декабрь | 1 января 2015 | 1 февраля 2015 | |
ЧИА | 140,4 | 360,1 | -6 137,0 | -6 259,3 |
Требования | 63,4 | -160,6 | 1 188,8 | 1 341,7 |
Инвалюта | -4,7 | 49,5 | 462,5 | 383,9 |
Депозиты | -53,3 | -136,5 | 476,8 | 609,4 |
ЦБ | 3,5 | 0,3 | 62,0 | 71,9 |
Кредиты | 10,8 | 33,9 | 115,3 | 101,3 |
Прочее | 107,2 | -107,8 | 72,2 | 175,2 |
Обязательства | -77,0 | -520,7 | 7 325,7 | 7 601,0 |
Депозиты | -15,4 | -62,3 | 769,8 | 732,1 |
Кредиты | -94,5 | -425,5 | 6 532,3 | 6 838,3 |
Прочее | 32,9 | -32,9 | 23,6 | 30,6 |
После сокращения валютных активов, находящихся под контролем наших банков (Требования), на $ 160,6 млн (или на 11,90%) в январе сумели переломить тенденцию. Выход на единый курс, возврат валюты в обменники, стимулирующая политика банков по привлечению валюты на счета сказали свое веское слово. Первые шаги к спокойствию в итоге привели к росту активов на $ 153,0 млн (что составляет +12,87% к прежней величине). Банки теперь управляют своими средствами в размере $ 1 млрд 188,8 млн. Не разгуляешься, но средства под платежи и для кредитования имеются.
После серийного усыхания средств по статье Депозиты (в декабре пришлось задействовать пятую часть заначки на $136,5 млн) январь позволил восстановить резервы. Пусть вернулось не все, но возврат $132,6 млн позволяет чувствовать увереннее, тем более что в процентах прибавка солиднее: рост на 27,81%. Депозитная заначка банков выросла до $ 609,4 млн (более чем на треть утраты за прошлый год).
Статья Инвалюта отражает значительные изменения. В декабре из-за резкого перелива сбережений в безналичную валюту проявилась проблема нехватки продукции зарубежных печатников. И прежнюю почти стабильную величину наличных пришлось уточнять: за декабрь пополнили хранилища на $49,5 млн (или на 11,99%). В январе в связи с отменой ограничений по продажам и снятию наличных кассы немного проредили – ушло $78,7 млн (или 17,01% прежнего вала). Но на бирже предложение все чаще побеждает спрос, поэтому банки могут восполнить утраченное, тем более что наличный рынок увеличивает обороты. А в хранилищах у коллег еще имеется $383,9 млн.
После спокойного для статьи Ценные бумаги декабря (на жиденькую стопочку бумаг наросло всего $0,3 млн – это +0,45% к прежней стоимости) январь принес оживление. Улучшение дел с валютой позволило пристроить в в этот раздел дополнительно $9,9 млн (уже +15,98% к прежней стоимости). Этим довели портфель до $71,9 млн. То сеть у банков будет что заложить регулятору в обмен на живую валюту.
Прежнее желание нажиться по статье Кредиты в январе угасло. Возможно, порекомендовали своих заемщиков (в условиях стойкой нехватки местных рублей весьма привлекательно смотрелся минфин), возможно так было задумано (и прописано в договорах). Но портфель кредитов прохудился на $14,0 млн (сократили на 12,13%). В прошлом году по данному направлению был бум, но для его продолжения нужна свободная валюта, а ее не очень много. Пока же помогли кредитами на $ 101,3 млн.
По невыразительной и сильно зашифрованной статье Прочее вновь значительное движение средств. После декабрьского разгребания завалов на $107,8 млн (ушло +59,90% от прежней заначки) за январь поступило почти столько же - $ 103,1 млн (уже +142,87% к не разобранному). Очень вероятно, что за месяц повысят прозрачность вложений активов, чтобы вновь оказаться под завалами. Пока ждут классификации $ 175,2 млн.
Теперь о привлекательности наших мест для чужих сбережений, точнее, о величине Обязательств.
В декабре наши гостеприимные гавани покинуло (потянувшись в более хлебные места) $ 520,7 млн, сократив долги на весовые 6,64%. Но возврат спокойствия и устойчивая работа банковской системы позволили преодолеть данную минутную слабость, и деньги одумались. Вернулись не все, но приход $275,3 млн (+3,76% к ранее доверенному) значительно повышает возможности решить временные валютные трудности. Одновременно отдаляя момент окончательной выплаты кредиторам $ 7 млрд 601,0 млн. Вопрос лишь в их эффективном использовании.
Традиционным лидером бегства средств является статья Кредиты. Но после декабрьской выплаты $425,5 млн (это 6,12% от предыдущего доверия) настроение у кредиторов изменились: посчитали возможным ссудить $ 306,0 млн (+4,68% к долгу). Всего доверили временно попользоваться $ 6 млрд 838,3 млн. Видимо хорошо себя зарекомендовали.
В вот деньги на статье Депозиты никак не могу прижиться. Видимо им удобнее нежиться в других инструментах, раз после ноябрьского ухода $ 62,3 млн вслед потянулись еще $ 37,7 млн. Радует замедление темпа бегства, но может плохо завлекают? На уютных счетах наших банков пылятся $732,1 млн.
По статье Прочее в январе значительное снижение активности. После повышения прозрачности в декабре на $ 32,9 млн, за январь на классификацию поступило всего $ 7,0 млн. На общем фоне в $ 30,6 млн сумма весьма значительная (как ни как +29,46%), но на фоне полученных кредитов – мизер.
И в заключение о ЧИА РБ, как сумме данных регулятора и банковской системы.
После резкого ухудшения дел в декабре, когда ЧИА снизились на $ 1 млрд 457,1 млн, в январе наметилось улучшением. ЧИА продолжили снижение, но в замедленном темпе –всего на $ 180,8 млн (то есть рост минуса с 78,66% снизился до 5,46%). Хотелось бы разворота тенденции, а не покорения высоты в 4 млрд (сейчас ЧИА РБ минус $ 3 млрд 490,4 млн). Но уже радует начавшийся рост наших требований, хотя значительная поддержка извне превалирует (и для регулятора, и для коммерческих банков). Но восстановление работы с валютой в более спокойных обстоятельствах позволит затормозить сползание в долговую яму и начать сокращать долги (рост наших активов на это намекают, валюта стала возвращаться).
ноябрь | декабрь | 1 янв 15 | за 2014 г | январь | 1 фев 15 | |
ЧИА ВСЕГО | -134,5 | -1 457,1 | -3 309,5 | -1 918,5 | -180,8 | -3 490,4 |
ТРЕБОВАНИЯ | -393,9 | -874,0 | 6 210,2 | -1 873,4 | 263,3 | 6 473,6 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | -259,4 | 583,1 | 9 519,8 | 45,1 | 444,2 | 9 963,9 |
Ускоренное снижение наших Требований остановлено: после декабрьской утраты $ 874,0 млн по сусекам изыскали $263,3 млн, доведя наши средства у нерезидентов до $6 млрд 473,6 млн.
Обязательства слегка притормозили темп прироста: после братской и корыстной помощи на $ 583,1 млн получили еще $444,2 млн (и эта помощь разделена почти поровну между регулятором и банками). Общий долг вырос до $ 9 млрд 963,9 млн. Возможно часть данной помощи оказалась лишней (раз увеличили вложения за рубежом на депозитах). Но это подушка безопасности в неспокойное время: отпадет нужда - должок урегулируют.
Автор: RIORAN