Американская финтехкомпания Worldpay представила очередной отчет о глобальных платежах, показывающий, как потребители в мире расплачиваются за онлайн- и офлайн-покупки. Отчет охватывает 40 ведущих мировых рынков, на которые приходится 88 % мирового ВВП, по данным МВФ за 2024 год. Обзор ежегодно публикуется с 2015 года, сейчас в свет вышло 10-е издание GPR. В нем Worldpay уточняет, что анализировала доли оплаты различными инструментами по стоимости транзакций, а не по их количеству.
Со счета на счет
Рассказывая о платежах между счетами A2A (Account-to-account), выполняемых без посредников или дополнительных инструментов, таких как карты, Worldpay пишет, что, по оценкам, в 2024 году платежи, осуществляемые напрямую через приложения A2A, составили 7 % общемирового объема транзакций в электронной коммерции, или около $495 млрд.
В обзоре впервые выделены A2A в POS-системах. Как удалось подсчитать, в прошлом году на долю A2A-платежей пришлось 4 % глобальной стоимости POS-транзакций, или около $1,6 трлн.
Справочно: платежи A2A проводят такие цифровые платежные системы, как Pix в Бразилии, iDEAL в Нидерландах и BLIK в Польше. A2A включают в себя банковские переводы (push-платежи) и прямые дебетовые платежи (pull-платежи).
Альтернативные методы оплаты (APM)
Платежные методы, отличные от традиционных (наличные и карты), появившиеся в эпоху электронной коммерции, такие как цифровые кошельки, услуги «купи сейчас, заплати позже» и приложения «со счета на счет», стали доминировать в расчетах, говорится в обзоре. В категорию «цифровых платежей» аналитики включили все методы оплаты, отличные от наличных и карт.
Покупай сейчас, плати потом (BNPL)
Поставщики услуг BNPL, которые производят расчет с продавцом в момент покупки, позволяя потребителям оплачивать товары и услуги позднее и без процентов, если они погашены в оговоренные сроки, сохраняют популярность на платежном рынке.
В 2024 году на их долю пришлось около 5 % глобальной стоимости транзакций в электронной коммерции, что составляет $342 млрд.
Наличные
В 2024 году за наличные деньги совершено 15 % глобального объема POS-транзакций, что составляет примерно $5,6 трлн. По прогнозу, объем наличных денег будет продолжать снижаться ежегодно примерно на 2 % до 2030 года, когда доля наличных денег в общемировом объеме POS-транзакций составит 11 % (чуть менее $5 трлн, без учета цифровых валют центральных банков).
В 2024 году на совокупность всех способов оплаты наличными приходилось 2 % глобальной стоимости электронных торговых операций, или примерно $127 млрд.
Цифровые валюты центральных банков (CBDC)
CBDC – цифровые версии фиатных валют, которые выпускаются центральными банками, выполняют те же функции, что и физические наличные деньги. В конце 2024 года они были введены в обращение на Багамских островах, Ямайке и Нигерии, а пилотные проекты проводились в 44 странах, включая Бразилию, Китай и Индию. Worldpay продолжит следить за развитием CBDC и обещает включить их в анализ после того, как CBDC достигнут 1 % от стоимости транзакций на одном или нескольких значимых рынках.
Платежные карты
В 2024 году прямое использование кредитных карт составило 20 % от общемирового объема электронных торговых операций (почти $1,4 трлн) и 25 % от общего объема операций, совершаемых через кассовые аппараты (более $9,5 трлн).
Для сравнения: на дебетовые карты пришлось 11 % глобальной стоимости электронной коммерции ( $752 млрд) и 20 % глобальной стоимости POS (почти $7,6 трлн). Уточняется, что в анализе объединены предоплаченные карты и дебетовые.
Криптовалюта
В прошлом году на криптовалюты приходилось около 0,2 % стоимости глобальных электронных транзакций между людьми и бизнесом. Анализ Worldpay включает платежи между людьми и бизнесом и не учитывает объемы криптовалютной торговли и инвестиций.
Ожидается, что доля криптовалют в платежах в ближайшее время превысит 0,5 % в семи из 40 отслеживаемых рынков – Аргентине, Бразилии, Индии, Нигерии, Сингапуре, Турции и Филиппинах.
Цифровые кошельки
По оценкам, в 2024 году цифровые кошельки обслужили 53 % мирового объема электронной коммерции ($3,6 трлн) и 32 % стоимости POS-транзакций ($12,1 трлн).
Глобальный объем операций электронной коммерции на 40 рынках, оцениваемых Worldpay, составил более $6,8 трлн в 2024 году. Worldpay прогнозирует глобальный рост электронной коммерции на 8 % в годовом исчислении в период 2024–2030 годов, когда объем мирового рынка электронной коммерции составит $10,8 трлн.
Платежи в точках продаж
Глобальный объем операций в точках продаж на 40 рынках достиг почти $37,8 трлн в 2024 году. Далее, по прогнозу, в период с 2024 по 2030 год годовой темп роста рынка POS составит 4 %. В итоге в 2030 году объем мирового рынка POS дорастет до $47,3 трлн.
POS-финансирование
Категория платежей, объединившая кредиты, предлагаемые розничными сетями и банками, такие как отложенное финансирование, услуги BNPL, расширилась до 1 % от общемировой стоимости POS-транзакций (более $539 млрд).
Постоплата
Услуги постоплаты составили всего 0,3 % платежей в 2024 году. При этом они остаются популярными в странах Латинской Америки (4 % от стоимости операций электронной коммерции) и в Японии, где платежи, совершенные в Konbini (магазинах «у дома»), составили 5 % от стоимости e-com.
Предоплата
Это самые непопулярные услуги, позволяющие потребителям совершать онлайн-покупки без карты и без предоставления персональных данных. В пример можно привести такие компании, как Paysafecard и Neosurf, предлагающие гибкие платежные ваучеры, которые можно выкупить у продавцов. В 2024 году на предоплату пришлось около 0,1 % от общего объема транзакций в электронной коммерции.
Предоплаченные карты
Карты, выпущенные финансовыми учреждениями, которые работают по схемам таких сетей, как Visa и Mastercard, пополняются заранее. Предоплаченные карты могут (в зависимости от типа) пополняться один раз или перезагружаться, и их можно использовать для совершения покупок так же легко, как и дебетовые карты.
В 2024 году предоплаченные карты (выпущенные финансовыми учреждениями по схемам таких операторов, как Visa и Mastercard) составили 1 % от всего объема электронной коммерции (около $69 млрд) и около 2 % от общего объема POS-транзакций ($868 млрд).
Особенности платежей в Европе
Worldpay отмечает, что местные карточные схемы лидируют на пяти европейских рынках: в Бельгии (Bancontact), Франции (Cartes Bancaires), Дании (Dankort), Германии (Girocard), Норвегии (BankAxept), в то время как глобальные бренды Mastercard или Visa лидируют по доле операций с картами на остальных рынках.
В Европе цифровые кошельки являются основным выбором при совершении покупок в интернете: на них приходится 33 % стоимости электронных торговых операций в 2024 году. Европейские потребители обычно пополняют свои кошельки непосредственно через банковский счет.
При этом на европейских рынках доминирует электронная платежная система PayPal, за исключением Турции, где используются внутренние кошельки.
Панъевропейский сервис мобильных платежей A2A Wero дебютировал в Германии, Франции и Бельгии в 2024 году. Wero заявил о регистрации 14 млн пользователей, которые провели 8 миллионов транзакций к ноябрю 2024 года.
БЕЛЬГИЯ
Дебетовые карты были ведущим способом оплаты в интернете в прошлом году в этой стране. С их помощью было совершено 27 % стоимости электронных торговых операций. На дебетовые карты пришлось 47 % стоимости POS-транзакций.
Бельгийские потребители являются сравнительно активными пользователями услуг BNPL, на долю которых приходится 12 % стоимости транзакций в электронной коммерции (средний показатель по Европе – 8 %).
ФРАНЦИЯ
Дебетовые карты занимают первое место среди всех способов оплаты в кассах (46 %), а на предоплаченные карты приходится еще 2 % суммы всех транзакций.
Распространение бесконтактных технологий помогло картам сохранить свою актуальность. Посетители со всего мира, приехавшие в Париж на Олимпийские игры 2024 года, в подавляющем большинстве случаев выбирали бесконтактные способы оплаты при совершении покупки. По данным Visa, 78 % международных покупок на играх были бесконтактными.
Новый панъевропейский сервис Wero, разработанный Европейской платежной инициативой (EPI), запустился во Франции в октябре 2024 года. Одновременно отечественный платежный сервис A2A Paylib планирует прекратить операции в 2025 году.
В прошлом году доля наличных в общем объеме транзакций составила 12 %. По прогнозам, до 2030 года объем обращения наличных будет незначительно снижаться – на 1 % в годовом исчислении.
ГЕРМАНИЯ
Цифровые кошельки лидировали в онлайн-платежах в 2024 году: на них пришлось 35 % стоимости транзакций в электронной коммерции. При этом PayPal использовали 68 % респондентов, совершающих покупки в интернете.
Германия занимает второе место по использованию наличных денег среди европейских рынков с долей 35 % от стоимости POS-транзакций.
Хотя немецкие потребители явно потеплели к цифровым платежам, их привязанность к наличным деньгам остается сильной. По прогнозу, к 2030 году на наличные деньги по-прежнему будет приходиться около 25 % от стоимости POS-транзакций.
Немецкие банки отказались от услуги A2A giropay в июле 2024 года, отдав свою поддержку общеевропейскому сервису Wero.
ИТАЛИЯ
Дебетовые карты здесь были ведущим способом оплаты в личных кабинетах, обслужив 30 % общей стоимости POS-платежей. Доля предоплаченных карт в платежах оценивается на уровне 11 %. Для сравнения: в электронной коммерции доля предоплаченных карт составила 16 %, что является самым высоким показателем в мире.
Самой популярной предоплаченной картой в стране является Postepay (оператор – Poste Italiane), ею пользуются 18 % респондентов.
Цифровые кошельки являются основным способом оплаты для итальянских потребителей, совершающих покупки в интернете, и на них приходится 40 % всех транзакций. Потребители обращаются к PayPal при совершении покупок онлайн, на это указали 49 % опрошенных респондентов; сравнительно часто итальянцы пользуются Apple Pay (9 %) и Bancomat Pay (8 %).
Платежи со счета на счет (A2A) составили 8 % от объема платежей в электронной коммерции и 7 % стоимости POS-платежей благодаря таким сервисам, как MyBank и Satispay.
НИДЕРЛАНДЫ
Платежи в основном ведутся через местную платежную систему iDEAL. При этом наиболее популярны операции A2A, на них приходится 67 % от стоимости всех транзакций в стране. Этот метод используют 86 % респондентов, совершающих покупки в интернете. К 2028 году ожидается полный переход на кошелек A2A от EPI, Wero.
Дебетовые карты были ведущим способом оплаты в кассах в 2024 году, обслужив 51 % общей суммы транзакций. В течение ближайших лет ожидается, что все карты, выпускаемые Mastercard и Visa, будут переведены на дебетовые карты Mastercard и Visa Debit. Это изменение, скорее всего, приведет к росту использования дебетовых карт как напрямую, так и через кошельки. По прогнозу, дебетовые карты останутся ведущим методом оплаты в POS-центрах с долей 40 % в 2030 году.
ПОЛЬША
Покорив рынок онлайн-платежей, система мобильных платежей BLIK развивается на кассах магазинов и за их пределами. К концу 2024 года объем POS-транзакций BLIK увеличился на 61 % к уровню 2023 года.
В декабре 2024 года компания BLIK объявила, что ее решение скоро будет доступно для использования через устройства iOS в магазинах, присоединившись к уже популярному POS-приложению для Android. В 2024 году компания BLIK вышла за пределы Польши, начав работу в Словакии и получив разрешение на операции в Румынии.
Дебетовые карты являются важным компонентом польской платежной системы и ведущим методом оплаты для 30 % стоимости транзакций в 2024 году (предоплаченные карты добавили 1 %). С другой стороны, польские потребители не любят пользоваться кредитными картами, имея самые низкие показатели их использования среди европейских рынков (4 % от стоимости электронных и 6 % от стоимости POS-транзакций в 2024 году).
На рынке Польши доля платежной системы Visa – 54 %, Mastercard – 46 %.
ИСПАНИЯ
Популярный метод оплаты со счета на счет предлагает система Bizum: скоро будет доступен для использования в магазинах сервис Bizum Pay. Он будет внедрен на кассовых аппаратах в 2025 году. Bizum будет использовать технологию связи ближнего поля (NFC) после того, как Apple согласилась открыть свою операционную систему для сторонних платежных систем.
Карты являются неотъемлемой частью платежного ландшафта Испании. В 2024 году на кредитные, дебетовые и предоплаченные карты пришлось 49 % общего объема транзакций. Дебетовые карты уступают только наличным в кассах с показателем 27 %. Они занимают третье место в онлайне – 20 % от стоимости электронных платежей в прошлом году.
Аналитики Worldpay полагают, что использование наличных денег в Испании будет снижаться со скоростью 2 % ежегодно, при этом наличные останутся ведущим способом оплаты в точках продаж в 2030 году с показателем 28 % стоимости POS-транзакций.
ТУРЦИЯ
В платежном ландшафте Турции кредитные карты доминируют в электронной коммерции, а наличные остаются ведущим средством для покупателей в магазинах. Несмотря на постепенную потерю доли за счет распространения цифровых кошельков, кредитные карты продолжат занимать 32 % стоимости электронных и 31 % стоимости POS-транзакций в 2030 году.
Отечественные цифровые кошельки, такие как Papara, Maximum Mobil и Paycell, использовались монопольно, и век их подходит к концу. Глобальные бренды, такие как Apple Pay и PayPal, пока не могут успешно работать в Турции из-за закона о защите персональных данных.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Дебетовые карты являются ведущим способом оплаты на кассах, на них приходится 44 % стоимости транзакций в магазинах в 2024 году.
Бесконтактный способ оплаты в магазинах является самым распространенным: на долю бесконтактных карт приходится более 93 % всех транзакций на сумму менее 100 фунтов стерлингов. Ограничение в 100 фунтов будет снято, чтобы уравнять шансы с цифровыми кошельками, которые в настоящее время обходят это ограничение; вероятным результатом этого станет увеличение использования дебетовых карт.
Цифровые кошельки являются ведущим способом оплаты в интернете, на них пришлось 40 % стоимости покупок в e-com в 2024 году. Дебетовые карты являются ведущим способом пополнения кошельков, это подтвердил 41 % респондентов.
В ноябре 2024 года правительство Великобритании опубликовало National Payments Vision, в которой излагаются амбиции перестроить платежный ландшафт Великобритании. Одна из целей – повысить популярность и пользовательский опыт A2A, который пока составляет 5 %.