Белстат рассказал о поступлении иностранных инвестиций в Беларусь за полгода. Так выяснилось, что за январь-июнь 2024 года приток зарубежного капитала в Беларусь уменьшается, в нем растет доля арабских инвестиций, а европейских стран – снижается. За первые шесть месяцев сумма инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, в Беларусь сократилась на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $4,12 млрд.
При этом прямые иностранные инвестиции упали на 14,7%, до $3,07 млрд. Таким образом, во II-м квартале поступление ПИИ было втрое меньше, чем в январе-марте, всего – $0,73 млрд. Портфельных инвестиций поступило в 40 раз меньше – всего $20 тыс. Зато прочих инвестиций прибыло на 15,3% больше, чем год назад – $1,05 млрд.
Аутсайдеры и фавориты иностранных инвесторов
В отраслях больше сократились иностранные инвестиции в:
- транспорт – в целом на 83,9% и ПИИ – на 86,4%,
- здравоохранение – на 61,4 и 63%,
- строительство – на 43,8 и 43,9%,
- промышленность – на 38,3 и 35,8%.
- сельское хозяйство – на 35,8 и 37,4%,
- информация и связь – на 31,7 и 32,2%,
Иностранные инвестиции выросли в:
- торговлю – в 1,7 раза (до $2,4 млрд), ПИИ – почти в 2 раза (до $1,45 млрд);
- временное проживание и питание – в 5,4 раза, до $40,6 млн. ПИИ – в 5,8 раза, до $38,7 млн;
- прочие услуги – в 2,6 раза (до $2,3 млн), при этом ПИИ – в 2,9 раза (до $2,3 млн);
- образование – на 42% (до $1,3 млн), но ПИИ упали на 47,3%( до $0,5 млн).
Капитал по национальной принадлежности
Самым активным инвестором белорусской экономики был бизнес из России, на него пришлось 66,8% всего иностранного капитала и 58,7% ПИИ (годом ранее – 57,1 и 48,9% соответственно). В тройке лидеров также инвестиции из Кипра – (9,7 и 12,2%) и ОАЭ (7,5 и 9,7%). Они вытеснили компании из Нидерландов и Германии, которые год назад возглавляли список иностранных инвесторов. Примечательно, что в притоке ПИИ сумма инвестиций из ОАЭ выросла за год с 3% до 9,7%, Кипра – сократилась с 25,2 до 12,2%, а Германии – с 3 до 2,7%.
Предпочтения инвесторов
Основной формой поступления прямых иностранных инвестиций остаются:
- реинвестирование – более $1,56 млрд (50,9%).
- долговые инструменты – $1,47 млрд (47,9%).
Для сравнения: годом ранее доля долговых источников составляла 41,4%, а в 2019-м превышала 75%. Однако на вклады в уставные фонды по-прежнему приходится лишь 1,2% ПИИ.
Такая динамика доли долговых инструментов свидетельствует, что высокие риски вынуждают поставщиков ужесточать условия сделок, увеличивать долю авансов и сокращать период отсрочки. Это отражается на объемах текущей задолженности, в том числе между материнскими и дочерними компаниями.
Отметим, что сумма реинвестированных ПИИ снизилась почти на 22% к уровню I полугодия 2023 года. Это та прибыль, которую зарубежные инвесторы не смогли вывести из компаний, участниками которых они являются в Беларуси. Сокращение реинвестирования можно объяснить, как прошлогодним падением чистой прибыли по стране на 14%, так и ограничениями на вывод капитала, введенные указами № 93 и № 285.
Основными формами привлечения ПИИ были реинвестирование ($1,563 млрд или 50,9% от общего объема прямых инвестиций) и долговые инструменты ($1,471 млрд или 47,9%).
ПИИ на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за I полугодие 2024 года составили $1,48 млрд – на 12,9% меньше, чем годом ранее. При этом ПИИ на чистой основе в реальный сектор экономики сократились на 16,1%, в банковский сектор – на 3,7%, в продажу недвижимости – на 7,8%, а сумма уплаченных прямыми инвесторами в белорусский бюджет налогов – на 20,5%. Лишь продажа недвижимости иностранцам гражданами Беларуси увеличилась на 9,9%, достигнув $63,4млн.
Проекты с иностранными инвестициями
Как подсчитало Минэкономики, в первом полугодии список резидентов свободных экономических зон и Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» пополнился 36 новыми предприятиями. Суммарный объем заявленных инвестиций составил порядка $270 млн. При этом треть новых инвестпроектов реализуются с участием иностранного капитала из России, Китая, Турции, Израиля. Объем ПИИ на чистой основе в СЭЗ за полугодие выросли на 18,2% до $385,1 млн.
По данным главы СЭЗ «Минск» Анатолия Бубна, в 2024 году новые резиденты планируют запустить производства: санитарно-гигиенических изделий, зарядных станций для электромобилей, стального листа из горячекатаного рулона. Кроме того, начато строительство завода по выпуску металлических труб и механической обработке изделий из металла.
Несколько примеров китайских инвестиций подсказали в «Великом камне». Например, в начале 2024 года введена в эксплуатацию первая очередь парка SINOMACH «Факел». Это компания «СИНОМАЧБЕЛ» построила комплекс офисных зданий и помещений для научных разработок.
До конца года «Чайна Мерчантс Синчен» обещает ввести в эксплуатацию многофункциональный комплекс с гостиницей и Международным Выставочным центром. А «САС Индастриал» намерена завершить строительство завода отопительного оборудования.
В СЭЗ «Гродноинвест» продолжается строительство деревообрабатывающего завода с инвестициями из Австрии. Ожидается, что стоимость производства глубокой переработки древесины составит около $90 млн.
А сама администрация СЭЗ «Гродноинвест» ведет строительство индустриального парка «Гродно». Ресурсы в проект привлекаются из фонда развития администрации СЭЗ «Гродноинвест» и Государственной инвестиционной программы. Результат усилий – возводимые площадки для универсальных производственных и общественных зданий, предназначенных для организации производств. Резиденты получат бизнес-центр класса В, площадью 3 тыс.+ кв. м, выставочный центр на 4 тыс.+ кв. м, шесть производственных зданий площадью 50 тыс. кв м с инженерной и транспортной инфраструктурой.
Чем запомнился 2023-й
Как известно, в 2023 году приток иностранных инвестиций в Беларусь увеличился на 10,6%, до $7,72 млрд. При этом ПИИ поступило на 3% меньше, всего $5,77 млрд.
Одновременно доля прибыли, реинвестированной иностранными инвесторами в 2023 году, достигла максимума за 10 лет – 40,5% в общем объеме ПИИ.
По оценке Минэкономики, наиболее привлекательными сферами для иностранных инвестиций в прошлом году были: операции с недвижимостью (23,3% всех инвестиций), обрабатывающая промышленность (19,2%), сельское хозяйство (16,1%), снабжение электроэнергией (8,4%) и транспортная деятельность (6,3%).
При этом ПИИ на чистой основе чаще всего направлялись в:
- промышленность;
- финансы и страхование;
- строительство;
- торговлю;
- ремонт автомобилей.
Официальная оценка
По данным Минэкономики, несмотря на сложности с поставками оборудования и технологий, 70% всех инвестпроектов реализуются в установленные бизнес-планами сроки. В 2023 года в СЭЗ добавилось 26 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций около $157 млн. Основными направлениями инвестирования в СЭЗ были: логистика, пищевая промышленность, производство мебели, металлообработка, машиностроение.
Однако в целом прямые иностранные инвестиции на чистой основе за 2023 год у резидентов СЭЗ составили $313,3 млн, что на 16,7% меньше, чем годом ранее.