Фото носит иллюстративный характер, источник: informburo.kz
Telegram привлек $1,7 млрд путем размещения конвертируемых облигаций, а вырученные средства планирует использовать для погашения существующего долга.
Компания направит $955 млн из этих средств на погашение долговых обязательств, срок обращения которых истекает в 2026 году.
Бумаги были размещены со ставкой купона в 9%, что на 200 базисных пунктов выше ставки по предыдущему выпуску бондов, проданных в 2021 году, отмечает агентство Bloomberg. Тогда объем размещения составил $2,35 млрд.
Новый выпуск облигаций даст инвесторам возможность конвертировать бонды в акции Telegram с дисконтом в 20% в случае выхода мессенджера в будущем на IPO.
Расчеты по сделке, как ожидается, завершатся 5 июня.
Оцените статью: