Размещение новых выпусков государственных облигаций Республики Беларусь серий 03 и 04 общей номинальной стоимостью 10 млрд российских рублей состоялось 7 августа 2019 г. Книга заявок по выпускам была открыта 30 июля 2019 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,10% – 9,35% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,31% – 9,57% годовых.
Срок обращения выпусков – 3 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев, номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Объем каждого выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд российских рублей. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг на уровне B «Стабильный» от агентств S&P и Fitch.
«Размещение выпусков гособлигаций Республики Беларусь является знаковым событием для российского долгового рынка, которое говорит о его зрелости и открытости для всех типов инвесторов. Мы видим, что размещения на Московской бирже стали востребованными для размещения бумаг не только иностранных корпоративных эмитентов, но и суверенных облигаций. Это очень позитивное событие для всего российского инвестиционного сообщества» – заявил по итогам размещения член правления, заместитель председателя правления, руководитель дивизиона корпоративно-инвестиционный бизнес Совкомбанка Михаил Автухов.
Организаторами выпуска выступили ПАО «Совкомбанк», Газпромбанк, Банк Открытие. Соорганизатор размещения – Евразийский банк развития. Агентом по размещению выступил Газпромбанк.
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- дебетовые карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
