Черные металлы: передел внутреннего рынка продолжается
В августе 2015 года белорусские металлурги допустили слабину и впервые в текущем году уступили по валу поставкам прошлого года (недовывезли 24,01 тыс.т), что втрое увеличило потерю выручки, так как цена на наш металл продолжила снижение - спасибо конкурентам с востока и юга.
На общих годовых результатах это почти не сказалось. За восемь месяцев наши поставки выросли на весомые 193,84 тыс.т (на 15,24% с 1,27 до 1,47 млн.т) в попытке задержать обмеление ручейка выручки. Не получилось: поступления снизились на $ 131,57 млн (на 18,12% с $ 725,92 до $ 594,35 млн) исключительно из-за ценового фактора. Каждая тонна нашего металла принесла на 165,21 $ меньше (удешевление на 28,95% с 570,65 $/т до 405,44 $/т таким скромным ростом вала поставок не лечится).
| Поставки, тыс.т | Выручка, млн.$ | Цена, $/т | Выручка к 2014, млн.$ | Поставки к 2014, тыс.т | |
| январь | 181,53 | 74,87 | 412,43 | -15,53 | 21,46 |
| февраль | 173,58 | 72,32 | 416,63 | 6,53 | 60,55 |
| март | 196,44 | 78,29 | 398,56 | -16,33 | 23,37 |
| апрель | 187,52 | 76,78 | 409,45 | -13,53 | 25,07 |
| май | 182,76 | 74,83 | 409,46 | -17,58 | 21,57 |
| июнь | 184,54 | 76,97 | 417,08 | -14,94 | 26,53 |
| июль | 193,87 | 76,50 | 394,61 | -14,86 | 39,30 |
| август | 165,70 | 63,79 | 384,98 | -45,34 | -24,01 |
| 2015 | 1 465,94 | 594,35 | 405,44 | -131,57 | 193,84 |
| за 2014 | 1 272,10 | 725,92 | 570,65 | ||
| +/- к 14 | 193,84 | -131,57 | -165,21 | ||
15,24 | -18,12 | -28,95 |
Завоз импортных черных металлов
На августовское снижение наших продаж пришлось и снижение интереса к чужому, правда в меньшем объеме (закупки снизили на 6,50 тыс.т по сравнению с июльским спадом ввоза на 20,75 тыс.т). И очередное снижение цены (до с 389,55 до 393,29 $/т) не заинтересовало покупать больше. Видимо августовский шторм на внутреннем валютном рынке не позволил прикупить по дешевке и много.
Всего же за восемь месяцев интерес к чужому почти и не снизился: ввезли на 40,60 тыс.т меньше прошлогоднего (спад закупок на 2,16%, вместо 1,88 млн.т в наши края завезли 1,84 млн.т). Однако на таком объеме получилась приличная экономия, так как каждая заграничная тонна металла подешевела на 177,70 $ (цена упала на 30,80% с 576,97 до 399,27 $/т). Недоплата зарубежным металлургам составила $ 350,17 млн (вместо $ 1,084 млрд за ввоз заплатили всего $ 734,2 млн), лишившись трети прошлогодней выручки с нашего рынка.
| Закупки, тыс.т | Затраты, млн.$ | Цена, $/т | Затраты к 2014, млн.$ | Закупки к 2014, тыс.т | Сальдо, млн. $ | Сальдо к 2014 | |
| январь | 133,71 | 60,12 | 449,63 | -43,05 | -49,03 | 14,75 | 27,52 |
| февраль | 168,14 | 68,41 | 406,88 | -47,23 | -35,81 | 3,90 | 53,76 |
| март | 233,74 | 91,93 | 393,29 | -33,74 | 5,65 | -13,63 | 17,41 |
| апрель | 252,13 | 104,61 | 414,90 | -24,04 | 24,28 | -27,83 | 10,52 |
| май | 265,74 | 105,22 | 395,95 | -30,02 | 41,59 | -30,39 | 12,44 |
| июнь | 242,18 | 102,89 | 424,86 | -44,86 | -0,01 | -25,92 | 29,93 |
| июль | 277,43 | 108,07 | 389,55 | -67,43 | -20,79 | -31,57 | 52,58 |
| август | 265,64 | 92,90 | 349,70 | -59,79 | -6,50 | -29,11 | 14,45 |
| 2015 | 1 838,70 | 734,15 | 399,27 | -350,17 | -40,60 | -139,79 | 218,60 |
| за 2014 | 1 879,31 | 1 084,31 | 576,97 | -358,39 | |||
| +/- к 14 | -40,60 | -350,17 | -177,70 | 218,60 | |||
-2,16 | -32,29 | -30,80 | -60,99 |
В итоге потеряв на повышенном объеме поставок $ 131,57 млн, за счет экономии на импорте взяли $ 350,17 млн, чтобы сократить отрицательное сальдо торговли черным металлом $ 218,6 млн.
Подобная ситуация наблюдается и по статье «Изделия из черных металлов». Эту товарную позицию нашего экспорта не обошло стороной удешевление, но на снижение выручки (кроме цены) повлияло и скромное ежемесячное снижение вала поставок.
| Поставки, тыс.т | Выручка, млн.$ | Цена, $/т | Выручка к 2014, млн.$ | Поставки к 2014, тыс.т | |
| январь | 37,40 | 42,90 | 1 147,00 | -22,66 | -3,81 |
| февраль | 42,71 | 48,88 | 1 144,41 | -26,13 | -8,84 |
| март | 47,99 | 53,79 | 1 120,68 | -24,22 | -4,82 |
| апрель | 48,03 | 55,31 | 1 151,58 | -23,10 | -3,75 |
| май | 47,72 | 58,58 | 1 227,69 | -19,47 | -6,86 |
| июнь | 48,76 | 56,07 | 1 149,83 | -22,47 | -3,31 |
| июль | 53,44 | 61,75 | 1 155,53 | -24,96 | -2,38 |
| август | 51,34 | 57,55 | 1 120,95 | -28,07 | -1,72 |
| 2015 | 377,39 | 434,81 | 1 152,17 | -191,08 | -35,49 |
| за 2014 | 412,87 | 625,90 | 1 515,95 | ||
| +/- к 14 | -35,49 | -191,08 | -363,78 | ||
-8,60 | -30,53 | -24,00 |
За год накопился недовывоз наших изделий из черных металлов на 35,49 тыс.т (объем продаж упал на 8,60% с 412,87 тыс.т до 377,39 тыс.т). В процентах готовая продукция подешевела меньше - всего на 24,00%, но каждая тонна снизила поступления на 365,78 $ (цена упала с 1515,78 до 1152,17 $/т), а августовские продажи шли еще дешевле. В итоге ручеек поступлений потерял $ 191,08 млн (вместо $ 625,90 млн нашим металлургам заплатили $ 434,81 млн).
Потери валового объема импорта были еще больше, тем более что он и стоил дороже нашего экспорта. Процесс сокращения идет уже не первый год и резервов значительного улучшения уже немного.
За восемь месяцев нашли замену чужим изделиям на 72,77 тыс.т меньше прошлогоднего (закупки упали на 20,64% с 352,51 до 279,74 тыс.т). Цена снизилась на 419,03 $/т (с2102,17 до 1683,14 $/т).
| Закупки, тыс.т | Затраты, млн.$ | Цена, $/т | Затраты к 2014, млн.$ | Закупки к 2014, тыс.т | Сальдо, млн. $ | Сальдо к 2014 | |
| январь | 19,95 | 41,16 | 2 063,62 | -15,82 | -5,31 | 1,74 | -6,85 |
| февраль | 29,56 | 45,48 | 1 538,53 | -36,30 | -7,85 | 3,40 | 10,17 |
| март | 33,01 | 54,68 | 1 656,50 | -40,03 | -13,43 | -0,89 | 15,81 |
| апрель | 38,70 | 68,33 | 1 765,55 | -19,90 | -9,02 | -13,02 | -3,21 |
| май | 32,96 | 62,60 | 1 899,18 | -25,46 | -9,62 | -4,02 | 5,99 |
| июнь | 41,05 | 69,20 | 1 685,70 | -47,63 | -11,54 | -13,13 | 25,16 |
| июль | 43,12 | 69,85 | 1 620,01 | -35,41 | -6,20 | -8,10 | 10,45 |
| август | 41,40 | 59,56 | 1 438,54 | -49,65 | -9,78 | -2,01 | 21,59 |
| 2015 | 279,74 | 470,85 | 1 683,14 | -270,19 | -72,77 | -36,03 | 79,11 |
| за 2014 | 352,51 | 741,04 | 2 102,17 | -115,14 | |||
| +/- к 14 | -72,77 | -270,19 | -419,03 | 79,11 | |||
-20,64 | -36,46 | -19,93 | -68,70 |
В результате величина недоплаты чужим производителям готовых железок составила $ 270,19 млн (вместо $ 741,04 млн потратили $ 470,85 млн). Если первый квартал держались в положительной зоне, то позже успех развить не получилось. Но и минус нарисовали небольшой (всего $ - 36,03 млн ). При этом за счет потери $ 191,08 млн выручки и экономии $ 270,19 млн на расходах сальдо за период улучшилось на $ 79,11 млн. То есть задача сработать в плюс по данной товарной позиции в следующем году видится уже вполне реализуемой.
Если же просуммировать данные по 72 и 73 группам, то при росте вала поставок на 158,35 тыс.т с 1,68 до 1,84 млн.т имеем недобор выручки на $ 322,65 млн (ручеек поступлений усох с $ 1,35 млрд до $1,03 млрд).
Вывоз, тыс.т | Выручка, млн.$ | Цена $/т | Ввоз, тыс.т | Затраты, млн.$ | Цена $/т | Сальдо млн.$ | |
| 2015 | 1 843,32 | 1 029,17 | 558,32 | 2 118,45 | 1 204,99 | 568,81 | -175,83 |
| 2014 | 1 684,97 | 1 351,82 | 802,28 | 2 231,82 | 1 825,35 | 817,87 | -473,53 |
| + / - | 158,35 | -322,65 | -243,96 | -113,37 | -620,35 | -249,07 | 297,70 |
| % | 9,40 | -23,87 | -30,41 | -5,08 | -33,99 | -30,45 | -62,87 |
Но при этом ввезли на 113,37 тыс.т металла и изделий меньше прошлогоднего (спад закупок с 2,23 до 2,12 млн.т), что позволило сократить затраты на $ 620,35 млн (вместо $ 1,83 млрд чужие металлурги получили $ 1,20 млрд). Пока выйти в положительную зону торговли черным металлом не получилось, но минус сумели уменьшить на $ 297,70 млн с $ -473,53 млн до $ -175,93 млн. Передел нашего внутреннего рынка черных металлов продолжается, и хотя наши металлурги многое не добирают с внешних рынков, общемировая тенденция удешевления работает на выправление внешнеторгового сальдо.
Автор: RIORAN