Сайт может перестать корректно работать
Часть функционала сайта перестанет работать. Мы не сможем хранить персональные настройки и рекомендации.
Для полноценной работы всего сайта рекомендуем принять все cookie или выполнить настройку.
Отклонить
Настроить
Принять соглашение

«Евроторг» выпустит первые белорусские корпоративные евробонды

«Евроторг» выпустит первые белорусские корпоративные евробонды

«Евроторг», владелец крупнейшей в Беларуси продуктовой сети «Евроопт», планирует выпустить еврооблигации на сумму 350 млн долларов и сроком на 5 лет. Об этом сообщает издание Financial Times.

По информации источников газеты, встречи с потенциальными инвесторами в Европе и США пройдут уже на следующей неделе, с 10 октября. Проведут их JPMorgan, а также российские банки «Сбербанк» и «Ренессанс Капитал».

Как следует из сообщения агенства Fitch, присвоившего «Евроторгу» 6 октября предварительный долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «B-», выпуск евробондов планируется осуществить в формате нот участия в кредите (LPN).

Бумаги будут эмитированы посредником – специально созданной компанией (SPV) под названием Bonitron Designated Activity Company, зарегистрированной в Ирландии, поясняет агентство.

Эти ноты будут передаваться инвесторам в обмен на собранные от них деньги, которые, в свою очередь, компания передаст в качестве кредита «Евроторгу».

Популярные продукты РКО
МТБанк
Твой счет
МТБанк
Платежи
неограниченно
Обслуживание в месяц
бесплатно
Сдача выручки
0.1%
Ставка ЗП проекта
0.1 - 0.45%
Подробнее
БСБ Банк
БСБ Бизнес
БСБ Банк
Платежи
до 10 платежей
Обслуживание в месяц
14.00 р./мес.
Сдача выручки
0.01%
Ставка ЗП проекта
0.19 - 0.85%
Подробнее
БСБ Банк
БСБ Бизнес Продажи
БСБ Банк
Платежи
неограниченно
Обслуживание в месяц
44.49 р./мес.
Сдача выручки
0.05%
Ставка ЗП проекта
0.19 - 0.85%
Подробнее

Как сообщает агентство Standard&Poor’s, присвоившее «Евроторгу» 6 октября предварительный корпоративный рейтинг «B-/B», облигации имеют срок погашения 2022 год и в основном предназначены для рефинансирования банковского долга.

Рефинансирование позволит ритейлеру продлить сроки погашения обязательств и предоставит подушку ликвидности в условиях повышенного риска неожиданных скачков курсов валют, информирует агентство.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Оцените статью:
Оформление заявки
Оставьте заявку и получите:
Отправить заявку
Оставьте заявку и получите:
Отправить заявку
Оформление заявки
Оставьте заявку и получите:
Отправить заявку
Уведомления
Отметить все как прочитанные
Удалить все