На поведение потребителя на финансовом рынке России кризис оказал серьезное воздействие. Меняла поведенческие тренды в первом полугодии и позиция банков. Об этом в своем выступлении на форуме в области финансового маркетинга FinProfit-2022 рассказала директор по маркетингу Банки.ру Юлия Майорова. Подробнее об этих и других трендах – в материале.
По словам эксперта, в марте на крупнейшем российском сайте о финансах наблюдался небывалый пик посещений – более 25 млн за месяц. Люди старались найти всевозможную информацию – от курса и ставок по кредитам и депозитам до мнений экспертов и анализа ситуации на мировых рынках. К лету ситуация пришла в норму, и в июне число посетителей снизилось до 14,7 млн.
Микрозаймы поддержали рынок, а ипотека «в коме»
Анализируя кредитный рынок, Юлия Майорова
подчеркнула, что в целом просевший в марте-апреле спрос на кредиты почти
вернулся к значениям конца 2021 года – пользователи продолжали интересоваться
различными продуктами, при этом динамика выдач заметно отстает.
– Спрос упал на 18%, а вот жесткий скоринг банков и высокие ставки снизили процент выдачи заметно сильнее – люди уходили в другие продукты. Около 40–45% спроса – из Москвы, Питера и их областей, эта цифра колеблется не сильно, при этом спрос двух регионов практически сравнялся, – отметила Майорова.
А вот цели, на которые россияне брали кредиты
во втором полугодии, существенно изменились: 81% говорили, что им нужны «просто
деньги» (ранее эта цифра стабильно удерживалась в диапазоне 72–74%).
– Удивительно то, что оставались запросы на рефинансирование, учитывая то, что ставки были сильно выше. И сдвиг по целям не меняется – в июле мы видим ровно ту же картину, что и во втором квартале: людям по-прежнему нужны «просто деньги», – сказала директор по маркетингу Банки.ру.
Так как в марте банки резко снизили процент одобрения заявок, то это моментально отразилось на структуре кредитов – россияне массово переключились на микрозаймы. Но после того, как Центробанк стал снижать резко взвинченную ставку рефинансирования, ситуация по микрозаймам нормализовалась.
При этом существенная доля потребительских кредитов «перетекла» в кредитные карты, а ипотека по-прежнему «в коме».
– Кредитование покупки жилья в виде ипотеки интересовало россиян по-прежнему – спрос в марте даже вырос по сравнению с февралем и превышал докризисный в мае-июне. В том числе и потому, что часть клиентов рассматривала недвижимость как инвестицию. Но вот число выдач резко упало – со 163 тысяч в марте до 36 тысяч в мае. Причем большая (и растущая) часть – это Москва и Питер, почти 60% в сумме, – проинформировала Юлия Майорова.
Промониторить и... оставить все как есть
С началом очередного кризиса число россиян,
которые стали интересоваться вкладами, резко взлетело – в марте на сайте
Банки.ру спрос вырос на 198% по сравнению с февралем. Причиной тому в том числе
стали резко поднявшиеся (вслед за ставкой рефинансирования) ставки.
– Через наш сайт оформлялось очень много
вкладов, многие постоянно мониторили динамику ставок – по спросу мы побили все
свои рекорды. В региональном разрезе в первом квартале выросла доля двух
столичных регионов (до 73%), но во втором квартале она упала до низшего за год
значения – 59%, – отметила Майорова.
При этом (по данным не только исследований Банки.ру, но и других аналитиков) большая часть россиян, державших свои деньги на депозитах, вовсе никак не отреагировала на взрывной рост ставок. Лишь треть из них решила переложить деньги на другой депозит.
– Видимо, это активная часть людей, которая и пришла на наш сайт, чтобы внимательно изучить новые предложения банков.
Если же говорить о сумме вкладов, то наша аудитория держит на счетах заметно большие суммы: по данным АСВ на 1 января 2022-го, средний размер вклада на рынке (без учета вкладов до 10 тысяч рублей) составлял 450 тысяч, а средняя сумма открытых по спецпредложениям Банки.ру вкладов составила в первом полугодии те же 900 тысяч рублей, как и было ранее. Причем Банки.ру является точкой старта при выборе вариантов размещения средств на депозитах при онлайн-открытии, – подчеркнула представитель крупнейшего российского финансового маркетплейса.
Посетители сайта примерно с той же динамикой
(с резким мартовским взлетом – на 56%) использовали маркетплейс не только для
подбора вариантов вкладов, но и при выборе других финансовых инструментов для
размещения своих денег. По словам Майоровой, те, кто рассматривал варианты
инвестиций, следили по ним в целом за тем, что происходит на российском
финансовом рынке.
– Это был во многом информационный спрос – мы в марте давали много экспертного контента, поэтому посетители сайта активно изучали его, задавали вопросы на нашей экспертной линии. Если же говорить о продуктах, то большая часть людей приходит за конкретными акциями или облигациями, но существенная доля интересуется брокерскими счетами, а вот ПИФы практически схлопнулись, – пояснила директор по маркетингу Банки.ру.
Россияне пошли проторенной белорусами дорожкой
Знакомая белорусам кризисная история: курс
рубля резко обвалился, и все бросились мониторить – насколько дороже стал
доллар? Этих запросов на Банки.ру уже в феврале было больше, чем в январе, на
156%, а в марте цифра выросла до невиданных величин.
– Курс был «виновником» жуткой нагрузки на наш сайт: огромный поток людей обновлял страницы, чтобы смотреть, как он меняется. И хотя пик интереса прошел, показатели мая-июня все равно заметно выше прошлогодних месячных значений, – отметила Юлия Майорова.
Что любопытно – с каждым месяцем интерес к
курсу российского рубля и доллара падает, зато уверенно растет число тех, кто
стал следить за курсом юаня и евро.
– Если глубоко копнуть и посмотреть на топ-5 запросов по курсам, то прослеживается также сильно возросший интерес к курсу лиры и дирхама, – отметила спикер.
Говоря о запросах по рынку страхования, она
отметила, что интерес к теме постепенно растет после ноябрьского падения, – это
самый стабильный продукт, единственный, у которого не было просадки.
Анализируя продуктовый набор, можно сказать, что спрос на ОСАГО стабилен, а вот КАСКО, на которое многие обратили внимание в пиковый период, на фоне рисков отсутствия запчастей и удорожания обслуживания даже потерял в объеме.
Важный тренд – уверенно
растет ипотечное страхование, – отметила Юлия Майорова.