«Евроторг» вышел на российскую биржу с облигациями на 5 млрд российских рублей
«Дочка» «Евроторга» ООО «Ритейл Бел Финанс» закрыла 5 июля книгу заявок на размещение рублевых облигаций на 5 млрд российских рублей, техническое размещение запланировано на 9 июля. Как сообщает РБК, ссылаясь на свои источники, Беларусь рассматривает возможность выхода на российский долговой рынок после «Евроторга».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/05/07/2019/5d1f2e999a7947d63cae299f
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/05/07/2019/5d1f2e999a7947d63cae299fпосле «Евроторга».
«Евроторг» разместил облигации на десять лет, через пять лет по ним предусмотрена оферта. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона снизился, финальная ставка определена как 10,95% годовых (при первоначальном диапазоне 11–11,5%). Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, МКБ, БК «Регион» и «Ренессанс Капитал».
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил, что в первичном размещении впервые за долгое время приняли участие западные фонды. «Спрос превысил предложение более чем в два раза и составил около 13 млрд рублей, со стороны инвесторов поступило более 100 заявок – от банков, управляющих компаний (в том числе управляющих пенсионными накоплениями), инвестиционных компаний, западных фондов и также физлиц», – сообщил Шулаков.
Зачем «Евроторгу» размещаться в России
Компания «Евроторг» основана в 1993 году. Акционерами и основателями являются Владимир Василько (владеет 49,75%) и Сергей Литвин (48,75%), говорится в презентации для инвесторов. Сеть «Евроторга» насчитывает почти 1 тыс. магазинов – от малого формата «у дома» до гипермаркетов. Магазины компании работают под брендом «Евроопт» (Euroopt). «Евроторг» оценивает свою долю на розничном рынке Беларуси в 19%.
По итогам 2018 года чистая прибыль компании выросла на 20%, до 137 млн белорусских рублей, выручка – на 15,3%, до 4,5 млрд белорусских рублей. В прошлом году «Евроторг» планировал провести IPO на $250 млн на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
«Евроторг» не рассматривает текущее размещение как одноразовую сделку, сказал РБК источник в белорусской компании. «Мы хотим быть системным игроком на рынке», – отметил он. Решение о привлечении средств в России, по его словам, было принято для снижения валютных рисков.
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- дебетовые карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
Почему Беларусь хочет занимать в рублях
Как отметил директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель, комментируя планы по размещению Беларусью в России облигаций на сумму до 30 млрд российских рублей, значительная доля товарооборота Беларуси с Россией осуществляется в рублях. Поэтому, по его мнению, использование очередного рыночного инструмента для привлечения рублевого финансирования вполне логично.
У Беларуси отрицательное сальдо торгового баланса с Россией (около $10 млрд за год), которое нужно закрывать, заем в рублях как раз позволит ей это сделать, считает старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.