Самый динамичный банк. Уникальный рейтинг Myfin.by

В настоящий момент на территории Беларуси работает более 30 банков. Среди них есть и гиганты, некоторые из которых занимают до 20 - 40% банковского рынка, и игроки мелкой руки, которые, несмотря на относительно скромную капитализацию, вполне успешно трудятся в своих нишах и для своих клиентов.

Ничто не стоит на месте, и банки в этом плане – не исключение. Кто-то уже не первый год работает под санкциями регулятора и переживает не самые лучшие времена, кто-то готовится к слиянию с другими банками и потихоньку «сворачивает» бизнес, другие в это время ставят себе цель за целью и идут вперед, безжалостно сметая со своего пути конкурентов.

При этом объем капитализации банка – отнюдь не главный драйвер его развития. Скорее наоборот – чем больше механизм, тем он обычно неповоротливее, хотя и здесь, конечно, случаются исключения. И всегда будет интересно и полезно изучить не только абсолютные величины, характеризующие успехи банка, но и их динамику.

Сегодня Myfin.by представляет вашему вниманию уникальный рейтинг «Самый динамичный банк», лидерами которого стали самые активные, самые прогрессивные и самые целеустремленные игроки, планирующие, по всей вероятности, дальнейшее развитие и рост.

Расчет показателей осуществлялся на основании отчетности по международным стандартам – МСФО. Напомним, что основное отличие МСФО от национальной системы НСФО состоит в том, что по международному стандарту эффективность деятельности банка оценивается с учетом рыночных механизмов, в то время как при национальном стандарте рыночные оценки практически отсутствуют. Зарубежные партнеры, уже существующие и потенциальные, будут оценивать успехи банка, опираясь на международные стандарты.

Ниже все желающие могут ознакомиться с методикой расчета рейтинга.

Сводки с полей

Начало 2013 года ознаменовалось вступлением в силу новой редакции Банковского кодекса. Пожалуй, самым громким нововведением, предусмотренным документом, стала отмена комиссий по кредитам. Клиенты наконец-то узнали всю правду о заоблачной стоимости заемных средств, однако нельзя сказать, что удар пришелся по какому-то одному банку. Все игроки оказались в одинаковых условиях, да и население не отвернулось от кредитов –  1 января 2013 года объем кредитов в белорусских рублях, выданных физическим лицам, составил 39 002,7 млрд рублей, а 1 апреля – уже 41 332,2 млн. То есть за первый квартал прирост составил почти 6%.

В октябре 2013 года Нацбанк вновь  взялся за потребительское кредитование. На тот момент в отдельных банках ставки по кредитам зашкаливали за 100% годовых. Изначально планировалось с 1 января 2014 года ввести дифференциацию требований к достаточности капитала банков для покрытия рисков по потребительским кредитам в зависимости от уровня годовой процентной ставки. В качестве ориентира процентных ставок предполагалось использовать базовую ставку рефинансирования.

Однако то, чего боялись многие банкиры, случилось уже 12 декабря 2013 года – именно с этого дня при выдаче потребительских кредитов, по которым годовая процентная ставка превышает двукратный размер ставки рефинансирования (на тот момент 47%  годовых), банкам приходится формировать специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску. Размер специального резерва должен составлять 100% от общей суммы задолженности по соответствующим активам. Таким образом, предоставление потребительских кредитов по высоким процентным ставкам стало для банков экономически нецелесообразным.

В результате ужесточения условий предоставления потребительских кредитов некоторые банки к концу 2013 года временно ушли с рынка потребительского кредитования, часть игроков системы отказались от кредитования наличными, а большинство банков покладисто снизили ставки по займам до 47% годовых, при этом щедро сдобрив свои кредитные продукты повышенными комиссиями за выдачу наличных и внушительными страховыми взносами.

Кроме того, в октябре 2013 года был утвержден план совместных действий правительства и Нацбанка по структурному реформированию экономики Беларуси. Было принято решение ограничить прирост кредитования экономики на уровне не более 1% в месяц. Параллельно с этими событиями регулятор в очередной раз ужесточил подходы к валютному кредитованию юридических лиц, повысив коэффициент риска, который используется банками при расчете показателей достаточности нормативного капитала, со 100 до 150%.

С середины лета 2013 года начала четко прорисовываться так называемая «плавная девальвация», которая вкупе со снижающимися ставками по вкладам заставила белорусов экстренно переводить рублевые депозиты в валютные. Банки столкнулись с острым дефицитом рублевой ликвидности, однако регулятор не спешил накачивать систему дешевыми деньгами.

В результате зашкалили ставки на межбанке, к 12 сентября достигнув рекордной отметки 78,3% годовых.  Для сравнения – месяцем ранее, 12 августа, средняя ставка по межбанковским кредитам составляла 21,3% годовых.

Естественно, начался резкий взлет ставок и на рынке депозитов для физических лиц. К ноябрю 2013 года средняя ставка по новым рублевым вкладам физлиц сроком до 1 года составила 47,6%, в то время как в июне показатель сложился на уровне всего 23,4% годовых.

В таких условиях решение об ограничении ставок по кредитам на уровне не более 47% годовых пришлось как нельзя «кстати».

2013-й год был непростым. Но банкам, так или иначе, приходилось приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям. У кого-то это получалось лучше, у кого-то хуже. Но на плаву удержались все. По национальному стандарту финансовой отчетности убыточных банков не зафиксировано. По МСФО в минусе 11 игроков из 30 отчитавшихся, однако здесь злую шутку продолжает играть 29-й стандарт и гиперинфляция 2011 года.

Самый динамичный банк

А теперь перейдем к самому главному. Максимальное количество баллов – 145,2 – набрал Белорусский народный банк. Именно ему мы и присваиваем звание самого динамичного банка Республики Беларусь по итогам 2013 года. БНБ-Банк, который по объему основных показателей находится примерно в середине списка (15,2 баллов), продемонстрировал очень высокие темпы прироста основных показателей, заняв 2-е место по приросту активов, 3-е – по приросту прибыли и средств клиентов и 6-е по приросту кредитов.

Так, активы банка за год приросли на 51,6%, прибыль – на 674%, средства клиентов – на 37%, кредиты – на 54%. Капитал банка при этом увеличился на 17,5%, что тоже совсем не плохо (11 место).

На второй ступени пьедестала почета расположился Хоум Кредит Банк, который набрал 141,2 балла. Как и его ближайший соперник, банк по объему основных показателей имеет средний результат, однако высокие темпы прироста показателей позволили ему выйти на почетное второе место.

Активы банка за год приросли на 35% (4 место), прибыль – на 253,6% (5 место), капитал – на 29,5% (5 место), кредиты – на 39,3% (6 место), а средства клиентов – на 15,2% (9 место).

Бронза достается Идея Банку, набравшему 140,6 баллов. По объему основных показателей он вплотную приблизился к 10-ке лидеров, набрав 19,6 баллов. Кроме того, Идея Банк занял 2 место по темпам прироста капитала, которые сложились на уровне 58,7%. По темпам прироста активов (31,7%) и средств клиентов (33,3%) банк в общем зачете занял 5 место.

В десятку самых динамичных вошел также системообразующий Белинвестбанк, который занял 4-ю строчку рейтинга, российские Банк ВТБ ( Беларусь), Белгазпромбанк и Альфа-Банк (соответственно 7, 9 и 10 места), а также Паритетбанк (5 место), МТБанк (6 место) и Дельта Банк (8 место).

Наши поздравления лидерам! Так держать!

В заключение приводим исходные данные, на основании которых осуществлялись все расчеты. Они спрятаны под плашкой ниже.

0

0

0

0

0