Рейтинг белорусских банков по итогам 3 квартала 2014 года

Белорусские банки отчитались за третий квартал 2014 года. Мы представляем вашему вниманию систематизированную и проанализированную статистику по каждому из 31 банка, действующего в стране по состоянию на 1 октября 2014 года.

Все показатели, проанализированные в рейтинге, рассматривались по состоянию на 1 октября 2014 года. Показатели по капиталу, активам, кредитам и средствам клиентов сравнивались с показателями по состоянию на 1 июля 2014 года.

Показатель прибыли для сопоставимости сравнивался с показателем прибыли за аналогичный период прошлого года, то есть с показателем по состоянию на 1 октября 2013 года. Источником данных послужили бухгалтерские балансы банков, опубликованные на сайте Национального банка Республики Беларусь.

По состоянию на 1 октября 2014 года совокупный капитал банков Беларуси составил 61 145 373 млн рублей. Таким образом, прирост совокупного капитала белорусских банков за 3 квартал 2014 года составил 4,6%.

Подробная информация о состоянии капитала банков Беларуси представлена в таблице ниже.

Как видно из таблицы, лидерами по объемам капитала по-прежнему являются 6 системообразующих банков: Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ, Белинвестбанк и Приорбанк. Догоняет их Белгазпромбанк, капитал которого отстает от капитала Приорбанка на 400 млрд рублей.

Отметим, что в 3 квартале никаких перестановок среди шестерки крупнейших не случилось. А десятку лидеров покинул Банк Москва-Минск, к слову, недавно приобретенный Нацбанком. Свои позиции он уступил Альфа-Банку, который в 3 квартале нарастил капитал более чем на 10%.

В общей сложности на 10 крупнейших банков приходится почти 90% совокупного капитала банковской системы. Из них Беларусбанку принадлежит 38,98%, Белагропромбанку – 18,88%, БПС-Сбербанку – 6,41%, Банку БелВЭБ – 5,37%, Белинвестбанку – 5,34%, Приорбанку – 5,34%.

В десятке крупнейших по капиталу банков – три игрока с российским капиталом (Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь) и Альфа-Банк), а также иранский ТК Банк, который, несмотря на то что давно лишен лицензии на осуществление ряда операций, может похвастаться собственным капиталом в размере 831 млрд рублей.

На долю всех остальных банков (а их 21) приходится всего 10,72% совокупного капитала.

На рисунке ниже представлена информация о долях банков в совокупном капитале банковской системы по состоянию на 1 октября 2014 года.

Вверх

25 банков в 3 квартале увеличили свой капитал. В лидерах по темпам прироста капитала Евроторгинвестбанк, капитал которого вырос на 91,42%. В результате банк улучшил своё место в рейтинг на 4 строчки и занял 26-е место. На втором месте МТБанк с показателем 11,13% – он улучшил свои позиции на 1 строчку, заняв 12-е место. На третьей ступени пьедестала Альфа-Банк – прирост составил 10,36%, что обеспечило ему место в десятке лидеров по объему капитала.

В целом резких скачков капитала и ощутимых перестановок в рейтинге, помимо Евроторгинвестбанка, не отмечено. Несколько банков поменялись местами, ряд банков сумел нарастить капитал на 5-7%, два банка – более чем на 10%.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о темпах прироста капитала белорусских банков в 3 квартале 2014 года.

6 банков сократили капитал. Наиболее существенные изменения отмечены в капитале Банка ББМБ – минус 11,34%. В остальных банках сокращение капитала не превысило 4%. Так, в Абсолютбанке капитал просел на 3,72%, в Н.Е.Б. Банке – на 3,08%, во Франсабанке – на 1,33%, в БСБ Банке – на 0,91%, в ХКБанке – на 0,12%.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о сокращении капитала белорусских банков в 3 квартале 2014 года.

Вверх

АКТИВЫ

Совокупные активы банковской системы Беларуси по состоянию на 1 октября 2014 года составили 447 740 348 млн белорусских рублей. Прирост совокупных активов за 3 квартал 2014 года составил 3,76%.

В таблице ниже представлена подробная информация о состоянии активов белорусских банков в 3 квартале 2014 года.

Как и прежде, в рейтинге банков по объему активов лидируют системообразующие банки: Беларусбанк, на долю которого приходится 41,58% совокупных активов, Белагропромбанк (16,01%), БПС-Сбербанк (10,31%), Белинвестбанк (6,4%), Банк БелВЭБ (5,13%), Приорбанк (4,51%).

Оставшиеся четыре места в десятке лучших принадлежат банкам с российским капиталом. Так, на седьмом месте – Белгазпромбанк, активы которого составили 4,03% от совокупных активов банковской системы, на восьмом – Банк ВТБ (Беларусь) (2,32%), на девятом – Альфа-Банк (1,52%), на десятом – Банк Москва-Минск (1,27%).

На долю оставшихся банков приходится всего 6,92% совокупных активов.

Отметим, что перестановок в десятке лидеров по итогам 3 квартала не произошло.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о долях банков в совокупных активах банковской системы в 3 квартале 2014 года.

Вверх

По темпам прироста активов в 3 квартале 2014 года лидирует Евроторгинвестбанк (плюс 35,8%). На втором месте расположился Евробанк (плюс 29,09%), на третьем – Паритетбанк (16,18%).

Идея-Банк увеличил свои активы на 12,17%, БНБ-Банк – на 10,49%, Абсолютбанк – на 10,24%, Дельта-Банк – на 9,82%, Банк БелВЭБ - на 9,75%.

В общей сложности 25 банков нарастили свои активы в 3 квартале. На рисунке ниже наглядно представлена информация о темпах прироста активов белорусских банков в рассматриваемом периоде.

6 банков сократили активы в 3 квартале. Наиболее значительное снижение отмечено в Банке ББМБ (на 60,44%), Н.Е.Б. Банке (на 11,93%), Банке Москва-Минск (на 4,89%).

На рисунке ниже наглядно представлена информация о сокращении активов белорусских банков во 2 квартале 2014 года.

Вверх

Совокупная прибыль банковской системы в 3 квартале 2014 года составила 5 456 136 млн рублей. Таким образом, совокупная прибыль банков Беларуси по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 11,82%.

В таблице ниже представлена подробная информация о состоянии прибыли белорусских банков в рассматриваемом периоде. Обратите внимание, что показатель прибыли для сопоставимости сравнивался не со 2 кварталом 2014 года, а со 3 кварталом 2013 года.

По сравнению с 3 кварталом 2013 года в рейтинге произошли внушительные изменения. Первые два места остались неизменными – лидирует Беларусбанк (22,45% совокупной прибыли), далее следует Белагропромбанк (16,71%). Примечательно, что по итогам 2 квартала в лидерах по прибыли был Белагропромбанк, а Беларусбанк занимал второе место.

Приорбанк улучшил свои позиции на 1 строчку и переместился на 3 место, заработав 11,3% совокупной прибыли. БПС-Сбербанк в результате опустился на 1 строчку ниже – 4 место и 10,08% совокупной прибыли.

Кроме того, поменялись местами Белгазпромбанк и Банк БелВЭБ. Первый улучшил свои позиции на одну строчку и занял 5 место с показателем 9,39% совокупной прибыли, второй – соответственно свои позиции ухудшил и теперь располагается на 6-ой строчке с показателем 6,67% совокупной прибыли.

На седьмом месте расположился системообразующий Белинвестбанк с показателем 4,82%.

Банк Москва-Минск переместился с 10 на 8 место, на его долю приходится 2,58% совокупной прибыли. МТБанк, как и год назад, занимает 9 место с показателем 2,42%.

Альфа-Банк улучшил свои позиции сразу на 4 строчки и замыкает десятку лучших с показателем 2,15% совокупной прибыли банковской системы.

А вот Идея Банк, который год назад занимал 8-е место, покинул список лидеров и расположился на 16 месте нашего рейтинга.

Отметим, что Абсолютбанк по итогам 3 квартала 2014 года снова получил убыток, на этот раз в размере -11 305 млн рублей. Положение банка было незавидным еще в 1 квартале – тогда его убыток составил 3 653,60 млн рублей, ко второму кварталу увеличившись до 8 105 млн. А буквально на днях Абсолютбанк был продан новым акционерам.

Кстати, год назад убытков не получил никто.

Перестановки в рейтинге по прибыли колоссальные, лишь 7 банков остались на прежних местах. Розничные Дельта Банк, Идея Банк и ХКБанк ухудшили свои позиции сразу на 6-8 строчек – сказывается вето Национального банка на выдачу кредитов без справок о доходах.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о долях банков в совокупной прибыли банковской системы за 3 квартал 2014 года.

Вверх

Пока одни банки подсчитывают убытки и огорчаются отрицательной динамике по сравнению с прошлым годом, другие наращивают показатель с крейсерской скоростью.

Так, прибыль ТК Банка (лишение лицензий которого, кстати, никто не отменял) в 3 квартале 2014 года приросла на 175,05% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль Альфа-Банка – на 102,93%, БСБ Банка – на 91,98%, БНБ-Банка – на 91,5%, Евроторгинвестбанка – на 88,21%, Банка ББМБ – на 85,08%, Евробанка – на 84,46%, Белгазпромбанка – на 83,33%.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о темпах прироста прибыли банков в 3 квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 12 банках отмечено сокращение прибыли. Про убытки Абсолютбанка мы уже упоминали, а среди игроков, наиболее ощутимо сокративших свою прибыль, можно выделить ИнтерПэйБанк (93,16%), ХКБанк (78,68%), Идея Банк (77,06%), Трастбанк (67,47%), Паритетбанк (47,43%), Франсабанк (38,28%), Н.Е.Б. Банк (35,33%)

На рисунке ниже наглядно представлена информация о темпах снижения прибыли белорусских банков в 3 квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вверх

Совокупный кредитный портфель банковской системы по состоянию на 1 октября 2014 года составил 300 440 531 млн белорусских рублей. Прирост по сравнению с 1 июля 2014 года достиг 3,47%.

В таблице ниже представлена информация об объемах кредитов, выданных белорусскими банками.

Лидерство по объемам выданных кредитов принадлежит шестерке системообразующих банков – Беларусбанку (44,37% от совокупного кредитного портфеля банковской системы), Белагропромбанку (17,06%), БПС-Сбербанку (10,48%), Белинвестбанку (5,76%), Банку БелВЭБ (5,11%) и Приорбанку (4,13%).

На 7 месте расположился Белгазпромбанк (3,3%), на 8 – Банк ВТБ (Беларусь) (2,11%), на 9 – Альфа-Банк (1,43%), на 10 – Банк Москва-Минск (1,36%).

На долю всех остальных банков приходится всего 4,89% от совокупного кредитного портфеля банковской системы.

Отметим, что перестановок в рейтинге вплоть до 25 места не отмечено.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о долях банков в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 1 октября 2014 года.

Вверх

Темпы прироста кредитных портфелей банков в 3 квартале были весьма сдержанными.

Наибольшие темпы прироста продемонстрировал БИТ-Банк – 23,76%. На втором месте – Дельта-Банк, объем выданных кредитов в котором вырос на 10,73%, на третьем – Банк ВТБ (Беларусь) – 8,7%.

Далее следуют Абсолютбанк (8,08%), РРБ-Банк (6,49%), БНБ-Банк (5,39%), Беларусбанк (5,32%) и др.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о темпах прироста кредитных портфелей банков в 3 квартале 2014 года.

12 банков в 3 квартале продемонстрировали сокращение объемов кредитных портфелей. Среди них – Банк ББМБ (на 99,5%), БСБ Банк (на 9,95%), БТА Банк (9,11%), ТК Банк (8,83%), Н.Е.Б. Банк (на 7,48%) и др.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о темпах сокращения кредитных портфелей банков в 3 квартале 2014 года.

Вверх

Объем средств клиентов, хранящихся на счетах в банках Беларуси, по состоянию на 1 октября 2014 года составил 263 285 192 млн рублей. Прирост по сравнению с показателем на 1 июля 2014 года достиг 5,67%.

В таблице ниже представлена информация об объемах средств клиентов, хранящихся на счетах в белорусских банках.

В шестерке лучших по объемам средств клиентов в банках – Беларусбанк (44,3% от совокупного объема средств клиентов в банках), Белагропромбанк (16,59%), БПС-Сбербанк (8,26%), Белинвестбанк (7,67%), Приорбанк (4,07%) и Белгазпромбанк (3,62%). Банк БелВЭБ занимает 7-е место (3,35%).

На восьмое место поднялся Банк ВТБ (Беларусь) (1,73%), на 9-е соответственно сместился Альфа-Банк (1,59%). Замыкает 10-ку лидеров МТБанк с показателем 1,22%.

На долю всех остальных банков приходится 6,61% совокупного объема средств клиентов, хранящихся на счетах в банках Беларуси.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о долях банков в совокупном объеме средств клиентов в банках.

Вверх

Наиболее существенные перестановки в рейтинге – успехи Паритетбанка, который поднялся на 2 строчки, и смещение позиции Банка ББМБ вниз на 4 строчки.

Подавляющее большинство банков в 3 квартале наращивало объемы средств клиентов. Наибольшие темпы прироста рассматриваемого показателя в 3 квартале 2014 года продемонстрировал Евробанк (69,01%). На втором месте – Евроторгинвестбанк (30,71%), на третьем – Франсабанк (24,98%).

Далее следуют БНБ-Банк (17,99%), Банк БелВЭБ (17,60%), Абсолютбанк (13,64%%), Паритетбанк (12,92%) и другие игроки.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о темпах прироста объема средств клиентов на счетах в банках в 3 квартале 2014 года.

6 банков продемонстрировали снижение рассматриваемого показателя в 3 квартале 2014 года.

Так, объем средств клиентов на счетах в Банке ББМБ снизился на 82,06%, в БИТ-Банке – на 33,17%, в РРБ-Банке – на 7,81%, в Н.Е.Б. Банке – на 6,85%, в Альфа-Банке – на 5,07%, в БТА Банке – на 0,91%.

На рисунке ниже наглядно представлена информация темпах снижения объема средств клиентов на счетах в белорусских банках в 3 квартале 2014 года.

Третий квартал выдался неоднозначным. Сравнивая ситуацию со вторым кварталом, можно отметить ускорение роста совокупного капитала (4,60% в 3 квартале против 2,58% во втором). Кроме того, совокупная прибыль банков в 3 квартале выросла на 11,82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как во 2 квартале она сократилась на 4,58%.

В то же время замедлился прирост совокупных активов (3,76% в 3 квартале против 5,75% во 2-ом), совокупного кредитного портфеля (3,47% в 3 квартале против 4,59% во 2-ом) и объема средств клиентов в банках (5,67% в 3 квартале против 7,14% во втором).

Нужно понимать, что капиталы банков, сформированные в белорусских рублях, страдают от девальвации. А прирост средств в банках во многом обеспечен за счет процентов по рублевым вкладам, ставки по которым по-прежнему велики. То есть реальный прирост на практике окажется ниже, чем заявленные 5,67%.

Если рассматривать показатели не в целом, а в частности, то очевидно, что ряд банков испытывает определенные трудности. Так, снижение прибыли наблюдается в 12 банках – а это почти 40% всех игроков банковской системы. Один банк – Абсолютбанк – получил в 3 квартале 2014 года убыток, после чего был продан.

На сокращении прибыли банков сказываются нововведения Национального банка на рынке кредитования. Во-первых, это ограничение справок по кредитам для юридических лиц, во-вторых – запрет на выдачу кредитов без справок о доходах. Розничные ХКБанк, Дельта Банк и Идея Банк, которые раньше занимали ведущие позиции на рынке так называемых «кредитов на товар», сократили прибыль более чем на 70%.

Кредитования прирастает довольно сдержанно. Если за 3 квартала 2014 года совокупный кредитный портфель банков вырос примерно на 10%, в аналогичном периоде прошлого года показатель составил порядка 23%. Впрочем, сокращение объемов кредитования входило в планы Национального банка на текущий год.

Все более уверенные позиции в рейтинге занимают банки с российским капиталом, особенно – Белгазпромбанк и Альфа-Банк. Активно растут Евроторгинвестбанк, МТБанк, БНБ-Банк.

На этом мы закончим с анализом рассмотренных в рейтинге параметров, а в скором будущем подробно остановимся на других, не менее интересных показателях. Оставайтесь с нами.

Оцените статью:

0Нравится

0Смешно

0Удивлен

0Грустно

0Возмутительно