Банки отчитались перед Национальным банком за 2013 год. Myfin.by уже проанализировал многие показатели их деятельности в рейтинге белорусских банков. А сегодня мы поговорим о рентабельности.
Забегая вперед, отметим, что все показатели рентабельности за 2013-й год, проанализированные в рейтинге, сравнивались с показателями рентабельности за 2012-й год. Источником данных послужили бухгалтерские балансы банков, опубликованные на сайте Национального банка Республики Беларусь.
Напомним, что в 2013 году в банковской системе стало одним банком меньше – Альфа-Банк Финанс (ранее - Белросбанк) был окончательно присоединен к Альфа-Банку.
В результате в рейтинге за 2013-й год участвовал 31 банк, а в рейтинге за 2012-й год – 32 банка. При анализе изменения позиций банков в рейтинге сравнивались показатели по 31-му банку, которые действовали в республике по состоянию на 1 января 2014 года.
Таким образом, в рейтинге отмечены изменения позиций, произошедшие вследствие реального увеличения (или уменьшения) рентабельности. Изменение позиций, полученное в результате того, что в системе стало одним игроком меньше, в рейтинге не учитывалось.
Немного теории
Рентабельность активов– финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов банка.
Рассчитывалась по формуле:
Средние активы банка за год рассчитывались следующим образом. Сначала суммировался объем активов на начало и конец каждого квартала, а полученная сумма делилась на 2. Таким образом получались средние активы за квартал. Далее суммировались средние активы за каждый квартал, и полученная сумма делилась на 4.
Рентабельность капитала– это показатель эффективности использования собственных средств банка.
Рассчитывалась по формуле:
В таблице ниже представлена информация о рентабельности активов банков Беларуси за 2013-й год.
Банк | Средние активы за 2013 год, млн руб | Чистая прибыль за 2013 года, млн руб | Рентабельность активов в 2013 году, % | Место в рейтинге за 2013-й год | Рентабельность активов в 2012 году, % | Место в рейтинге за 2012 год | Изменение места в рейтинге | Темпы прироста, % |
| ХКБанк | 1 593 849,4 | 158 764,6 | 9,96 | 1 | 0,25 | 30 | (+) 29 | 3 884,43 |
| Идея Банк | 2 267 482,8 | 207 252,3 | 9,14 | 2 | 5,28 | 1 | (-) 1 | 73,11 |
| БСБ Банк | 1 244 305,4 | 99 586,7 | 8,00 | 3 | 3,1 | 12 | (+) 9 | 158,17 |
| Дельта Банк | 2 003 192,0 | 122 721,4 | 6,13 | 4 | 0,28 | 29 | (+) 25 | 2 087,96 |
| Н.Е.Б. Банк | 161 242,3 | 8 126,7 | 5,04 | 5 | 2,79 | 15 | (+) 10 | 80,65 |
| БИТ-Банк | 291 178,8 | 12 586,5 | 4,32 | 6 | -2,39 | 31 | (+) 25 | 280,86 |
| Приорбанк | 16 386 359,8 | 683 825,7 | 4,17 | 7 | 4,47 | 3 | (-) 4 | -6,64 |
| Белгазпромбанк | 12 260 634,7 | 496 663,3 | 4,05 | 8 | 3,69 | 10 | (+) 2 | 9,78 |
| Цептер Банк | 545 589,7 | 21 939,6 | 4,02 | 9 | 2,39 | 17 | (+) 8 | 68,25 |
| БНБ-Банк | 1 443 120,6 | 56 832,2 | 3,94 | 10 | 4,62 | 2 | (-) 8 | -14,76 |
| ИнтерПэйБанк | 293 578,6 | 11 289,4 | 3,85 | 11 | 4,26 | 5 | (-) 6 | -9,73 |
| МТБанк | 4 100 601,1 | 151 289,3 | 3,69 | 12 | 4,06 | 7 | (-) 5 | -9,13 |
| Технобанк | 1 298 159,2 | 45 885,4 | 3,53 | 13 | 2,9 | 13 | нет | 21,88 |
| Банк Москва-Минск | 5 341 897,0 | 176 880,0 | 3,31 | 14 | 3,26 | 11 | (-) 3 | 1,57 |
| Франсабанк | 825 887,1 | 26 181,1 | 3,17 | 15 | 3,8 | 9 | (-) 6 | -16,58 |
| Паритетбанк | 1 234 077,1 | 36 252,9 | 2,94 | 16 | 1,983 | 19 | (+) 3 | 48,37 |
| РРБ-Банк | 1 089 501,5 | 28 389,8 | 2,61 | 17 | 1,33 | 23 | (+) 6 | 95,92 |
| БПС-Сбербанк | 35 136 731,0 | 910 164,1 | 2,59 | 18 | 2,58 | 16 | (-) 2 | 0,40 |
| Банк ББМБ | 370 292,5 | 8 713,5 | 2,35 | 19 | 0,48 | 27 | (+) 8 | 390,24 |
| Банк БелВЭБ | 18 837 676,5 | 414 302,7 | 2,20 | 20 | 2,82 | 14 | (-) 6 | -22,01 |
| Абсолютбанк | 330 308,5 | 6 529,8 | 1,98 | 21 | 2,12 | 18 | (-) 3 | -6,75 |
| Белагропромбанк | 59 710 986,7 | 1 040 595,2 | 1,74 | 22 | 1,976 | 20 | (-) 2 | -11,98 |
| Банк ВТБ (Беларусь) | 7 725 870,5 | 118 601,9 | 1,54 | 23 | 1,5 | 22 | (-) 1 | 2,34 |
| Белинвестбанк | 21 106 358,8 | 305 157,0 | 1,45 | 24 | 1,15 | 24 | нет | 25,72 |
| Евробанк | 149 968,5 | 2 052,9 | 1,37 | 25 | 3,92 | 8 | (-) 17 | -65,08 |
| Евроторгинвестбанк | 210 337,9 | 2 772,6 | 1,32 | 26 | 4,28 | 4 | (-) 22 | -69,20 |
| Альфа-Банк | 4 769 380,5 | 61 665,2 | 1,29 | 27 | 0,39 | 28 | (+) 1 | 231,52 |
| ТК Банк | 2 359 321,1 | 28 671,7 | 1,22 | 28 | 4,21 | 6 | (-) 22 | -71,13 |
| БТА Банк | 877 698,8 | 10 421,7 | 1,19 | 29 | 1,61 | 21 | (-) 8 | -26,25 |
| Беларусбанк | 145 482 271,5 | 1 401 280,4 | 0,96 | 30 | 1,03 | 25 | (-) 5 | -6,49 |
| Трастбанк | 819 742,1 | 99,7 | 0,01 | 31 | 0,61 | 26 | (-) 5 | -98,01 |
| улучшение позиций в рейтинге | |
| ухудшение позиций в рейтинге | |
| место в рейтинге не изменилось |
Наибольшую рентабельность активов в 2013 году продемонстрировал ХКБанк – 9,96%. Примечательно, что за 2012 год рентабельность активов банка составила всего 0,25%. Таким образом, банк переместился с 30 на 1 место. Такой прорыв можно объяснить низкой прибылью банка за 2012 год – всего 2 587,8 млн рублей. Для сравнения – в 2013 году банк заработал 158 764,6 млн рублей.
На втором месте по уровню рентабельности активов за 2013-й год расположился Идея Банк с показателем 9,14%. При этом за 2012 год рентабельность активов банка составила всего 5,28%.
На третьем месте – БСБ Банк, рентабельность активов которого составила 8%. Далее следует Дельта Банк с рентабельностью активов на уровне 6,13%.
Замыкает пятерку лучших Норд Европеан Банк с показателем 5,04%.
В десятке лучших – БИТ Банк (4,32%), Приорбанк (4,17%), Белгазпромбанк (4,05%), Цептер Банк (4,02%), БНБ-Банк (3,94%).
На рисунке ниже представлена рентабельность активов банков-лидеров в 2013 году в сравнении с показателями 2012 года.
17 банков, то есть более половины всех игроков, увеличили рентабельность своих активов по сравнению с 2012 годом.
В лидерах по темпам прироста рентабельности активов ХКБанк (3 884,43%), Дельта Банк (2 087,96%), Банк ББМБ (390,24%), БИТ-Банк (280,86%), Альфа-Банк (231,52%), БСБ Банк (158,17%).
На рисунке ниже представлены банки, которые улучшили показатель рентабельности активов в 2013 году по сравнению с 2012 годом.
14 банков продемонстрировали снижение рентабельности активов в 2013 году. В лидерах «анти-рейтинга» - Трастбанк, рентабельность активов которого снизилась на 98,01% по сравнению с 2012 годом, ТК Банк (-71,13%), Евроторгинвестбанк (-69,2%), Евробанк (-65,08%).
На рисунке ниже представлены банки, которые ухудшили показатель рентабельности активов в 2013 году по сравнению с 2012 годом.
Рентабельность капитала
В таблице ниже представлена информация о рентабельности капитала банков Беларуси в 2013 году.
Банк | Средний капитал за 2013 год, млн руб | Чистая прибыль за 2013 год, млн руб | Рентабельность капитала в 2013 году, % | Место в рейтинге за 2013 год | Рентабельность капитала в 2012 году, % | Место в рейтинге за 2012 год | Изменение места в рейтинге | Темпы прироста, % |
| Идея Банк | 295 510,8 | 207 252,3 | 70,13 | 1 | 43,17 | 1 | нет | 62,5 |
| ХКБанк | 298 339,2 | 158 764,6 | 53,22 | 2 | 1,16 | 30 | (+) 28 | 4 487,6 |
| МТБанк | 380 016,0 | 151 289,3 | 39,81 | 3 | 33,93 | 3 | нет | 17,3 |
| Дельта Банк | 349 326,5 | 122 721,4 | 35,13 | 4 | 2,24 | 29 | (+) 25 | 1 468,3 |
| БПС-Сбербанк | 2 709 995,4 | 910 164,1 | 33,59 | 5 | 40,22 | 2 | (-) 3 | -16,5 |
| БСБ Банк | 328 460,2 | 99 586,7 | 30,32 | 6 | 13,02 | 11 | (+) 5 | 132,9 |
| Банк Москва-Минск | 625 570,9 | 176 880,0 | 28,27 | 7 | 30,30 | 5 | (-) 2 | -6,7 |
| Приорбанк | 2 433 710,8 | 683 825,7 | 28,10 | 8 | 31,49 | 4 | (-) 4 | -10,8 |
| Белгазпромбанк | 2 101 278,1 | 496 663,3 | 23,64 | 9 | 26,10 | 6 | (-) 3 | -9,4 |
| БНБ-Банк | 243 520,1 | 56 832,2 | 23,34 | 10 | 22,24 | 8 | (-) 2 | 4,9 |
| Банк ВТБ (Беларусь) | 574 068,6 | 118 601,9 | 20,66 | 11 | 23,08 | 7 | (-) 4 | -10,5 |
| РРБ-Банк | 144 291,9 | 28 389,8 | 19,68 | 12 | 10,07 | 17 | (+) 5 | 95,4 |
| Банк БелВЭБ | 2 640 628,9 | 414 302,7 | 15,69 | 13 | 19,94 | 9 | (-) 4 | -21,3 |
| Белинвестбанк | 2 296 992,8 | 305 157,0 | 13,29 | 14 | 10,76 | 15 | (+) 1 | 23,5 |
| Технобанк | 380 623,9 | 45 885,4 | 12,06 | 15 | 12,53 | 12 | (-) 3 | -3,8 |
| Банк ББМБ | 73 380,9 | 8 713,5 | 11,87 | 16 | 4,68 | 25 | (+) 9 | 153,7 |
| Альфа-Банк | 539 073,0 | 61 665,2 | 11,44 | 17 | 4,35 | 27 | (+) 10 | 163,0 |
| БИТ-Банк | 113 576,6 | 12 586,5 | 11,08 | 18 | -5,44 | 31 | (+) 13 | 303,7 |
| Белагропромбанк | 9 945 359,6 | 1 040 595,2 | 10,46 | 19 | 11,97 | 13 | (-) 6 | -12,6 |
| Паритетбанк | 352 747,9 | 36 252,9 | 10,28 | 20 | 10,00 | 18 | (-) 2 | 2,8 |
| Н.Е.Б. Банк | 81 634,5 | 8 126,7 | 9,95 | 21 | 6,68 | 22 | (+) 1 | 49,0 |
| Франсабанк | 282 584,9 | 26 181,1 | 9,26 | 22 | 10,44 | 16 | (-) 6 | -11,3 |
| Цептер Банк | 263 131,7 | 21 939,6 | 8,34 | 23 | 4,62 | 26 | (+) 3 | 80,5 |
| БТА Банк | 129 715,4 | 10 421,7 | 8,03 | 24 | 9,84 | 19 | (-) 5 | -18,4 |
| Абсолютбанк | 89 299,0 | 6 529,8 | 7,31 | 25 | 9,09 | 20 | (-) 5 | -19,6 |
| Беларусбанк | 21 636 718,0 | 1 401 280,4 | 6,48 | 26 | 6,02 | 23 | (-) 3 | 7,6 |
| ИнтерПэйБанк | 200 466,8 | 11 289,4 | 5,63 | 27 | 7,07 | 21 | (-) 6 | -20,3 |
| Евроторгинвестбанк | 74 600,6 | 2 772,6 | 3,72 | 28 | 5,89 | 24 | (-) 4 | -36,9 |
| ТК Банк | 782 022,8 | 28 671,7 | 3,67 | 29 | 18,88 | 10 | (-) 19 | -80,6 |
| Евробанк | 56 674,0 | 2 052,9 | 3,62 | 30 | 11,17 | 14 | (-) 16 | -67,6 |
| Трастбанк | 186 247,2 | 99,7 | 0,05 | 31 | 3,86 | 28 | (-) 3 | -98,6 |
| улучшение позиций в рейтинге | |
| ухудшение позиций в рейтинге | |
| место в рейтинге не изменилось |
Первое место по данному показателю, как и год назад, принадлежит Идея Банку. Рентабельность его капитала составила 70,13%. На втором месте – ХКБанк с показателем 53,22%. Третью строчку нашего рейтинга занял МТБанк с рентабельностью капитала на уровне 39,81%.
На четвертом месте расположился Дельта Банк с рентабельностью капитала 35,13%.
Замыкает пятёрку лучших БПС-Сбербанк с показателем 33,59%.
В десятке лидеров – БСБ Банк (30,32%), Банк Москва-Минск (28,27%), Приорбанк (28,10%), Белгазпромбанк (23,64%), БНБ-Банк (23,34%).
На рисунке ниже представлена рентабельность капитала банков-лидеров в 2013 году в сравнении с показателями 2012 года.
15 банков продемонстрировали улучшение показателя рентабельности капитала в 2013 году по сравнению с 2012 годом.
Наибольшие темпы прироста рентабельности капитала отмечены в ХКБанке (4 487,6%), который, как уже отмечалось, сильно нарастил прибыль по сравнению с 2012 годом.
На втором месте по темпам прироста рентабельности капитала Дельта Банк – плюс 1 468,30%.
Рентабельность капитала БИТ-Банка по сравнению с 2012 годом выросла на 303,7%.
Высокие темпы прироста рентабельности капитала продемонстрировали Альфа-Банк (163%), Банк ББМБ (153,7%), БСБ Банк (132,9%), РРБ-Банк (95,4%), Цептер Банк (80,5%) и другие.
На рисунке ниже представлены банки, которые улучшили показатель рентабельности капитала в 2013 году по сравнению с 2012 годом.
16 игроков банковской системы ухудшили показатель рентабельности капитала в 2013 году по сравнению с 2012 годом.
Наиболее внушительные темпы снижения показателя продемонстрировал Трастбанк – рентабельность его капитала за 2013 год уменьшилась на 98,6%. На втором месте в списке анти-лидеров расположился ТК Банк (-80,6%). Третья строчка досталась Евробанку (-67,6%).
На рисунке ниже представлены банки, которые ухудшили показатель рентабельности капитала в 2013 году по сравнению с 2012 годом.
Коротко о главных
Если говорить о системообразующих банках, то лучший показатель рентабельности активов у Приорбанка (4,17%). В общем рейтинге он занимает 7-е место. Далее следуют:
- БПС-Сбербанк (2,59%, 18-е место)
- Банк БелВЭБ (2,2%, 20-е место)
- Белагропромбанк (1,74%, 22-е место)
- Белинвестбанк (1,45%, 24-е место)
- Беларусбанк (0,96%, 30-е место)
По рентабельности капитала места системообразующих банков расположились следующим образом:
- БПС-Сбербанк (33,59%, 5-е место)
- Приорбанк (28,10%, 8-е место)
- Банк БелВЭБ (15,69%, 13-е место)
- Белинвестбанк (13,29%, 14-е место)
- Белагропромбанк (10,46%, 19-е место)
- Беларусбанк (6,48%, 26-е место)
Как видно, крупнейшие белорусские банки в большинстве своем не могут похвастаться высокими показателями рентабельности. В общем-то, это неудивительно: чем больше механизм, тем он медленнее и тем сложнее им управлять.
Кроме того, на рентабельности негативно сказываются различные льготы, которые нередко предоставляются крупными банками при кредитовании как физических, так и юридических лиц, и при оказании других банковских услуг.
Подводя итоги, отметим, что сточки зрения рентабельности капитала и активов 2013-му году сложно дать однозначную оценку. Для кого-то он стал успешным, для кого-то – нет.
17 банков улучшили показатель рентабельности активов, 15 банков улучшили показатель рентабельности капитала. Соответственно, 14 и 16 банков ухудшили показатели рентабельности активов и капитала. Можно сказать, что силы распределились примерно 50х50.
Каким станет 2014-й год, пока остается только гадать. Это покажет время, а расскажет – Myfin.by.