Итоги первого полугодия 2014 опубликованы, проанализированы и приняты во внимание. Myfin.by выяснил, насколько эффективно удалось сработать участникам системы в непростых и постоянно меняющихся условиях белорусского банковского рынка.
Мы уже проанализировали основные показатели деятельности всех игроков рынка по итогам второго квартала в рейтинге белорусских банков. Сегодня мы поговорим о рентабельности..
Априори отметим, что все показатели рентабельности за второй квартал 2014-го года в рейтинге сравнивались с показателями рентабельности за аналогичный период 2013 года. Источником данных послужили бухгалтерские балансы банков, опубликованные на сайте Национального банка Республики Беларусь.
При анализе изменения позиций банков в рейтинге сравнивались показатели по 31-му банку, которые действовали в республике по состоянию на 1 июля 2014 года.
Немного теории
Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов банка.
Рассчитывалась по формуле:
Средние активы банка за первый квартал рассчитывались путем сложения объема активов на 1 января 2014 года и объема активов на 1 апреля 2014 года, полученная сумма делилась на 2.
Рентабельность капитала – это показатель эффективности использования собственных средств банка.
Рассчитывалась по формуле:
Средний капитал за первый квартал рассчитывался аналогично средним активам.
Рентабельность активов
В таблице ниже представлена информация о рентабельности активов банков Беларуси за второй квартал 2014 года.
Банк | Средние активы за 2 квартал 2014 | Чистая прибыль за 2 квартале 2014 | Рентабельность активов в 2 квартале 2014,% | Место в рейтинге во 2 квартале 2014 (изменение места по сравнению со 2 кв. 2013) | Рентабельность активов во 2 квартале 2013 года, % | Темпы прироста рентабельности активов по сравнению с показателем за 2 квартал 2013 года, % |
| Н.Е.Б. Банк | 185 189,58 | 23931 | 12,92% | 1 (нет) | 13,83% | -6,56% |
| БСБ Банк | 1 415 299,90 | 58732 | 4,15% | 2 (+6) | 1,81% | 129,27% |
| БИТ-Банк | 289 561,25 | 8318 | 2,87% | 3(+25) | 0,40% | 618,16% |
| Евроторгинвестбанк | 278 894,63 | 7973 | 2,86% | 4(+3) | 1,87% | 52,88% |
| Банк БелВЭБ | 10 559 893,53 | 271820 | 2,57% | 5(+11) | 1,11% | 131,90% |
| Технобанк | 1 628 629,98 | 37610 | 2,31% | 6(-2) | 2,41% | -4,18% |
| Белгазпромбанк | 16 323 907,03 | 359596 | 2,20% | 7(+3) | 1,71% | 28,82% |
| Приорбанк | 18 230 042,08 | 397708 | 2,18% | 8(+4) | 1,51% | 44,48% |
| БНБ-Банк | 1 920 632,08 | 41311 | 2,15% | 9(+11) | 0,93% | 131,28% |
| Цептер Банк | 597 690,10 | 11132 | 1,86% | 10(+13) | 0,76% | 145,07% |
| РРБ-Банк | 1 319 919,45 | 23180 | 1,76% | 11(+3) | 1,37% | 28,19% |
| МТБанк | 4 450 291,43 | 74076 | 1,66% | 12(-7) | 2,35% | -29,17% |
| Франсабанк | 956 918,08 | 14439 | 1,51% | 13(+4) | 1,02% | 47,93% |
| Банк Москва-Минск | 7 533 600,05 | 87286 | 1,16% | 14(-5) | 1,75% | -33,79% |
| ХКБанк | 2 597 844,85 | 25886 | 1,00% | 15(-12) | 4,95% | -79,87% |
| Белагропромбанк | 68 125 889,90 | 667058 | 0,98% | 16(+2) | 0,99% | -1,10% |
| Евробанк | 151 023,40 | 1429 | 0,95% | 17(+9) | 0,48% | 97,13% |
| Идея Банк | 2 626 821,30 | 23909 | 0,91% | 18(-16) | 6,45% | -85,89% |
| ТК Банк | 2 569 607,63 | 18286 | 0,71% | 19(+8) | 0,43% | 65,49% |
| БТА Банк | 976 795,85 | 6845 | 0,70% | 20(+2) | 0,81% | -13,49% |
| БПС-Сбербанк | 42 980 103,65 | 299756 | 0,70% | 21(-6) | 1,18% | -40,90% |
| Альфа-Банк | 6 405 793,10 | 43236 | 0,67% | 22(+3) | 0,60% | 12,49% |
| Дельта Банк | 3 025 560,00 | 18659 | 0,62% | 23(-17) | 2,19% | -71,84% |
| Белинвестбанк | 26 152 574,08 | 142627 | 0,55% | 24(-3) | 0,89% | -38,72% |
| Паритетбанк | 1 583 931,75 | 8461 | 0,53% | 25(-14) | 1,56% | -65,76% |
| Банк ВТБ (Беларусь) | 14 786 261,18 | 54386 | 0,37% | 26(-7) | 0,95% | -61,28% |
| ББМБ Банк | 3 312 590,53 | 10572 | 0,32% | 27(+3) | 0,26% | 22,75% |
| Беларусбанк | 168 184 532,00 | 449274 | 0,27% | 28(-4) | 0,67% | -60,13% |
| ИнтерПэйБанк | 282 948,73 | 473 | 0,17% | 29 (нет) | 0,28% | -40,30% |
| Трастбанк | 819 248,60 | 311 | 0,04% | 30(+1) | 0,17% | -77,67% |
| Абсолютбанк | 349 484,63 | -8105 | -2,32% | 31(-18) | 1,39% | -266,84% |
| Улучшение позиции в рейтинге | |
| Ухудшение позиции в рейтинге | |
| Место в рейтинге не изменилось |
Лучшие показатели по рентабельности активов по-прежнему у Н.Е.Б. Банка - 12,92%. К слову, в аналогичном периоде 2013 года банк сработал еще более успешно – 13,83%. В топ-5 банков по рентабельности активов также вошли БСБ-Банк - 4,15%, БИТ-Банк - 2,87%, Евроторгинвестбанк – 2,86% и Банк БелВЭБ – 2,57%.
Стоит отметить, что все перечисленные участники системы значительно улучшили показатели рентабельности активов в сравнении со 2-ым кварталом 2013 года. Так, например, БИТ-Банк поднялся вверх сразу на 25 рейтинговых позиций, на 11 «ступенек» шагнул вперед Банк БелВЭБ, БСБ-Банк и Евроторгинвестбанк стали ближе к лидеру на 6 и 3 позиции соответственно.
В десятку лучших по итогам первого полугодия 2014 года вошли Технобанк – 2,31%, Белгазпромбанк – 2,20%, Приорбанк – 2,18%, БНБ-Банк – 2,15%, Цептер Банк – 1,86% и РРБ-Банк – 1,76%. Десятка лучших в итоге по качественному составу изменений практически не претерпела. Исключением можно назвать Банк БелВЭБ, который обосновался на пятой позиции, и Банк ББМБ, который покинул топ-10.
На рисунке ниже представлена рентабельность активов топ-15 банков по итогам второго квартала 2014 года и аналогичного периода 2013 года.
17 банков, то есть практически половина всех игроков, улучшили свою позицию в рейтинге во втором квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В пуле лидеров, однако, есть и те, чьи показатели в реальном выражении ухудшились. Так у лидера рейтинга Н.Е.Б. Банка во втором квартале 2014 года рентабельность активов упала по сравнению со вторым кварталом 2013 года с 13,83% до 12,92%. Также снижение данного показателя отмечено в Технобанке, МТБанке, Банке Москва-Минск и Хоум Кредит Банке.
Что касается темпов прироста рентабельности активов, то по этому индикатору первенство у БИТ-Банка, рентабельность активов которого увеличилась более чем в 5 раз с 0,44% до 2,87% за последние 365 дней.
В ТОП-5 по темпам прироста рентабельности активов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года вошли также Цептер Банк (145,07%), Банк БелВЭБ (131,90%) БНБ-Банк (131,28%), БСБ Банк (129,27%).
На диаграмме ниже вы можете видеть банки, у которых сохранился положительный темп прироста рентабельности активов на 1 июля 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
Аутсайдерами в разрезе данного показателя стало 17 банков (по итогам 1 квартала их было 16!). Худшие результаты продемонстрировали Абсолютбанк (-266,84%), Идея Банк (-85,89%), ХКБанк (-79,87%), Трастбанк (-77,67%), Дельта Банк (71,84%).
На диаграмме ниже представлены банки, показатель рентабельности активов которых ухудшился на 1 июля в 2014 года по сравнению аналогичным периодом 2013 года.
В таблице ниже представлена информация о рентабельности капитала банков Беларуси во втором квартале 2014 года.
Банк | Средний капитал за 2 квартал 2014 | Чистая прибыль за 2 квартал 2014 | Рентабельность капитала во 2 квартале 2014,% | Место в рейтинге во 2 квартале 2014 (изменение места по сравнению со 2 кв. 2013) | Рентабельность капитала за 2 квартал 2013 года, % | Темпы прироста рентабельности капитала по сравнению с показателем за 2 квартал 2013 года,% |
| Н.Е.Б. Банк | 82020,475 | 23931 | 29,18% | 1(нет) | 27,86% | 4,73% |
| МТБанк | 484737,5 | 74076 | 15,28% | 2(+2) | 26,30% | -41,89% |
| БСБ Банк | 403575,975 | 58732 | 14,55% | 3(+12) | 6,70% | 117,21% |
| Белгазпромбанк | 2556867,375 | 359596 | 14,06% | 4(+7) | 9,21% | 52,70% |
| Приорбанк | 2908219,7 | 397708 | 13,68% | 5(+5) | 10,31% | 32,64% |
| БНБ-Банк | 316244,1 | 41311 | 13,06% | 6(+14) | 5,05% | 158,67% |
| Банк ББМБ | 83247,125 | 10572 | 12,70% | 7(+20) | 1,42% | 794,33% |
| Банк Москва-Минск | 763843,275 | 87286 | 11,43% | 8(-2) | 14,88% | -23,20% |
| РРБ-Банк | 228437,75 | 23180 | 10,15% | 9(нет) | 10,52% | -3,54% |
| Евроторгинвестбанк | 79015,35 | 7973 | 10,09% | 10(+13) | 4,26% | 136,86% |
| Банк БелВЭБ | 3064327,65 | 271820 | 8,87% | 11(+3) | 7,78% | 14,02% |
| Технобанк | 432148,8 | 37610 | 8,70% | 12(нет) | 8,19% | 6,26% |
| БПС-Сбербанк | 3575927,55 | 299756 | 8,38% | 13(-8) | 15,47% | -45,81% |
| ХКБанк | 401210,125 | 25886 | 6,45% | 14(-11) | 27,67% | -76,68% |
| Банк ВТБ (Беларусь) | 876695,125 | 54386 | 6,20% | 15(-8) | 12,58% | -50,69% |
| Альфа-Банк | 699201,575 | 43236 | 6,18% | 16(+1) | 5,49% | 12,63% |
| Белагропромбанк | 10944822,2 | 667058 | 6,09% | 17(-1) | 5,92% | 2,95% |
| Идея Банк | 421155,675 | 23909 | 5,68% | 18(-16) | 56,19% | -89,90% |
| БТА Банк | 143097,375 | 6845 | 4,78% | 19(нет) | 5,30% | -9,75% |
| Белинвестбанк | 3119279,825 | 142627 | 4,57% | 20(-7) | 8,04% | -43,13% |
| Франсабанк | 317869,6 | 14439 | 4,54% | 21(-3) | 2,81% | 61,65% |
| Дельта Банк | 421350,925 | 18659 | 4,43% | 22(-14) | 12,32% | -64,06% |
| БИТ-Банк | 212670,375 | 8318 | 3,91% | 23(+2) | 2,08% | 88,04% |
| Цептер Банк | 288388,225 | 11132 | 3,86% | 24(+2) | 1,60% | 141,25% |
| ТК Банк | 782123,15 | 18286 | 2,34% | 25(+4) | 1,26% | 85,56% |
| Евробанк | 66309,75 | 1429 | 2,16% | 26(+2) | 1,35% | 59,63% |
| Беларусбанк | 22456548,83 | 449274 | 2,00% | 27(-5) | 4,37% | -54,22% |
| Паритетбанк | 522774,375 | 8461 | 1,62% | 28(-10) | 5,37% | -69,86% |
| ИнтерПэйБанк | 210429,825 | 473 | 0,22% | 29(+2) | 0,41% | -45,18% |
| Трастбанк | 213654,925 | 311 | 0,15% | 30(нет) | 0,80% | -81,80% |
| Абсолютбанк | 90172,225 | -8105 | -8,99% | 31(-10) | 5,01% | -279,41% |
| Улучшение позиции в рейтинге | |
| Ухудшение позиции в рейтинге | |
| Место в рейтинге не изменилось |
Первое место по данному показателю по итогам первого квартала 2014 года досталось Н.Е.Б. Банку, который по рентабельности активов во втором квартале 2014 года также занял 1 место. Рентабельность капитала банка составила 29,18%. Вслед за абсолютным чемпионом на втором месте расположился МТБанк с результатом 15,28%. Третью строчку нашего рейтинга занял БСБ Банк с рентабельностью капитала 14,55%.
На четвертом месте расположился Белгазпромбанк, успехи которого характеризуются показателем 14,06%.
Замыкает пятёрку лучших Приорбанк, рентабельность капитала которого достигла 13,68%.
В десятке лидеров – БНБ-Банк (13,06%), Банк ББМБ (12,70%), Банк Москва-Минск (11,43%), РРБ-Банк (10,15%), Евроторгинвестбанк (10,09%).
На диаграмме ниже представлена рентабельность капитала топ-15 банков по итогам второго квартала 2014 года и аналогичного периода 2013 года.
14 банков, то есть менее половины всех игроков, улучшили своё место в рейтинге по показателю рентабельность капитала по итогам второго квартала 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года.
Рентабельность капитала в реальном выражении увеличилась у 16 банков.
Наибольшие темпы прироста рентабельности капитала отмечены в Банке ББМБ (794,33%).
На втором месте по темпам прироста рентабельности капитала БНБ-Банк (158,67%).
Рентабельность капитала Цептер Банка во втором квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросла на 141,25%.
Высокие темпы прироста рентабельности капитала продемонстрировали Евроторгинвестбанк (136,86%), БСБ Банк (117,21%), Бит-Банк (88,04%), ТК Банк (85,56%), Франсабанк (61,65%), Евробанк (59,63%). Замыкает ТОП-10 Белгазпромбанк с результатом 52,70%.
На диаграмме вы можете видеть банки, у которых темпы прироста рентабельности капитала на 1 июля 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года были положительными.
15 участников банковской системы ухудшили показатель рентабельности капитала во втором квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
Наиболее внушительные темпы снижения показателя продемонстрировал Абсолютбанк – рентабельность его капитала за второй квартал 2014 года уменьшилась на 279,41%. На втором месте в списке аутсайдеров расположился Идея Банк (-89,90%). Третья строчка досталась Трастбанку (-81,80%). Существенные проблемы с рентабельностью капитала у Хоум Кредит Банка (-76,68%) и Паритетбанка (-69,86%).
На диаграмме ниже представлены банки, показатель рентабельности капитала которых ухудшился на 1 июля в 2014 года по сравнению аналогичным периодом 2013 года.
Коротко о главных
Если говорить о системообразующих банках, то лучший показатель рентабельности активов у Банка БелВЭБ (2,57%). В общем рейтинге он занимает 6-е место. Далее следуют:
- Приорбанк (2,18%, 9-е место)
- Белагропромбанк (0,98%, 16-е место)
- БПС-Сбербанк (0,70%, 21-е место)
- Белинвестбанк (0,55%, 24-е место)
- Беларусбанк (0,27%, 28-е место)
По рентабельности капитала места системообразующих банков расположились следующим образом:
- Приорбанк (13,68%, 6-е место)
- Банк БелВЭБ (8,87%, 11-е место)
- БПС-Сбербанк (8,38%, 13-е место)
- Белагропромбанк (6,09%, 17-е место)
- Белинвестбанк (4,57%, 20-е место)
- Беларусбанк (2,0%, 27-е место)
Как видно, крупнейшие белорусские банки в большинстве своем не могут похвастаться высокими показателями рентабельности. В общем-то, это неудивительно: чем больше механизм, тем он медленнее и тем сложнее им управлять.
Кроме того, на рентабельности негативно сказываются различные госпрограммы льготного кредитования, которые традиционно выпадают на долю крупных банков.
В заключение
Первое полугодие 2014 года прошло для банков неоднозначно. Главным ударом для участников системы, специализирующихся на экспресс-кредитовании, стало введение обязательного предоставления справки о доходах. Действия Нацбанка были направлены на снижение объемов потребительского кредитования, и стоит признать, что регулятор достиг поставленной цели.
За шесть месяцев текущего года задолженность населения по кредитам на потребительские нужды увеличилась всего на 1,2 процента, или на 174,4 млрд рублей. Ключевым направлением кредитования физических лиц по-прежнему оставалось жилищное строительство. За первое полугодие 2014 года на эти цели направлено 5,8 трлн рублей кредитных ресурсов, из которых 5,4 трлн. рублей – на льготных условиях. В то же время принятые Национальным банком меры позволили существенно сократить темпы роста потребительского кредитования.
Уровень задолженности и платежей по розничным кредитам относительно ВВП и доходов домашних хозяйств находится в относительно безопасной зоне.
Во втором квартале продолжилось снижение ставок на всех сегментах финансового рынка, что было спровоцировано снижением ставки рефинансирования.
На рынке МБК также на протяжение второго квартала господствовал нисходящий тренд. На межбанке сформировался устойчивый профицит ликвидности, который по сей день регулярно изымается Нацбанком.
По итогам второго квартала 16 банков улучшили показатель рентабельности активов, 16 банков улучшили показатель рентабельности капитала в сравнении с аналогичным периодом 2013 года.
Какими станут третий и четвертый кварталы 2014-го года, расскажет Myfin.by. Оставайтесь с нами.
Предыдущие рейтинги банков:
- Рейтинг банков по итогам 2 квартала 2014 года
- Как менялись кредитные и депозитные портфели банков в 1 квартале: детальный анализ
- Дополнение к рейтингу банков по итогам 2013 года: кредиты и вклады под микроскопом
- На чем зарабатывали банки в 1 квартале 2014 года
- Рейтинг белорусских банков по рентабельности капитала и активов по итогам 1 квартала 2014 года
- Рейтинг белорусских банков по итогам 1 квартала 2014 года
- На чем зарабатывали белорусские банки в 2013 году?
- Рейтинг белорусских банков по рентабельности капитала и активов в 2013 году
- Рейтинг белорусских банков по итогам 2013 года