Как менялись кредитные и депозитные портфели банков в 1 квартале: детальный анализ

Myfin.by продолжает анализировать отчетность банков за 1 квартал 2014 года. Мы уже делали рейтинг банков по итогам 1 квартала, говорили о рентабельности капитала и активов игроков банковской системы, подробно останавливались на структуре доходов каждого банка,  а сегодня мы тщательно изучим кредитные и депозитные портфели банков Беларуси.

Все показатели, проанализированные в рейтинге, рассматривались по состоянию на 01 апреля 2014 года и сравнивались с показателями по состоянию на 01 января 2014 года.

В рейтинге рассмотрены кредиты и депозиты физических и юридических лиц. Под юридическими лицами мы подразумевали коммерческие и некоммерческие организации, ИП, небанковские финансовые организации. Кредиты и депозиты органов государственного управления в рейтинге не учитывались.

Под совокупным кредитным портфелем в рейтинге понимается общая сумма кредитов, выданных банком физическим и юридическим лицам. 

Под совокупным депозитным портфелем в рейтинге понимается общая сумма  депозитов, привлеченных банком от физических и юридических лиц.

Совокупный объем кредитов, выданных банками физическим лицам, по состоянию на 1 апреля 2014 года составил 55 466,9 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2014 года показатель вырос на 2,77%.

Объем кредитов, выданных банками юридическим лицам, составил 215 670,0 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2014 года показатель вырос на 4,99%.

Таким образом, совокупный кредитный портфель банков составил 271 136,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 года на 4,53%.

В таблице ниже представлена информация об объемах кредитов, выданных физическим и юридическим лицам каждым из банков Беларуси по состоянию на 1 апреля 2014 года, а также темпы прироста кредитных портфелей банков в 1 квартале 2014 года и изменение позиций в рейтинге по сравнению с 1 января 2014 года.

Вверх

Наибольшие темы прироста кредитования физических лиц в 1 квартале 2014 года продемонстрировали ИнтерПэйБанк, Дельта Банк, ХКБанк и Евроторгинвестбанк.

Наибольшие темы прироста кредитования физических лиц в 1 квартале 2014 года продемонстрировали ТК Банк, Банк ББМБ, БИТ-Банк, Абсолютбанк, Евробанк.

Примечательно, что объемы кредитования физических лиц сократились в 16 банках, в то время как увеличились всего в 12 банках.

Что касается кредитования юридических лиц, то здесь наибольшие темпы прироста продемонстрировали БИТ-Банк, Банк ББМБ, Технобанк, Белгазпромбанк, Франсабанк, Абсолютбанк.

9 банков в 1 квартале сократили кредитование юр.лиц. Среди них – БСБ Банк, Идея Банк, Цептер Банк, Н.Е.Б. Банк и другие игроки.

Совокупный кредитный портфель в 1 квартале 2014 года ощутимее всего нарастили БИТ-Банк, Технобанк, Банк ББМБ, Дельта Банк, Белгазпромбанк.

8 банков в 1 квартале сократили свои кредитные портфели. Среди них – БСБ Банк, Цептер Банк, Н.Е.Б. Банк, Евробанк, Идея Банк и др.

Кредитование юридических лиц в иностранной валюте в 1 квартале 2014 года росло быстрее кредитования в белорусских рублях. Так, совокупный объем кредитов в иностранной валюте, выданных юридическим лицам, по состоянию на 1 апреля 2014 года составил 137 754,4млрд белорусских рублей в эквиваленте, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 года на 6,42%.  

При этом совокупный объем кредитов в белорусских рублях, выданных юридическим лицам, по состоянию на 1 апреля 2014 года составил 77 915,6 млрд белорусских рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 года на 2,56%.

Кредиты физическим лицам в белорусских рублях в 1 квартале 2014 года выросли на 2,88% и достигли 54 669,0 млрд рублей по состоянию на 1 апреля 2014 года.

Что касается инвалютного кредитования физических лиц, то оно было запрещено Национальным банком еще в 2009 году, однако остатки таких кредитов все еще присутствуют в портфелях банков, сокращаясь месяца в месяц. В 1 квартале 2014 года совокупный объем кредитов в иностранной валюте, выданных физическим лицам, сократился на -3,90% до 797,9 млрд белорусских рублей.

В таблице ниже представлена информация об объемах кредитов, выданных физическим и юридическим лицам в белорусских рублях и иностранной валюте каждым из банков Беларуси по состоянию на 1 апреля 2014 года, а также темпы прироста каждого показателя по сравнению с 1 января 2014 года и его доля в кредитном портфеле банка.

Вверх

В совокупном кредитном портфеле банковской системы наибольшая доля – 50,8% - приходится на кредиты юридическим лицам в иностранной валюте.

28,7% занимают кредиты юридическим лицам в белорусских рублях.

20,2% занимают кредиты физическим лицам в белорусских рублях, а на долю инвалютных кредитов населению приходится всего 0,3%.

Если говорить о кредитовании физических лиц в белорусских рублях, то здесь, на первый взгляд, безусловным лидерам является Беларусбанк – ему принадлежит 70,1% рынка. Однако нужно понимать, что львиная доля кредитов Беларусбанка физическим лицам приходится на кредиты на недвижимость. Только в 2013 году банк выдал на строительство и приобретение жилья 10 171,1 млрд белорусских рублей, в 1 квартале 2014 года – еще 3 446,6 млрд. Поэтому если говорить непосредственно о потребительском кредитовании, доля рынка Беларусбанка не так уж и велика.

Второе место по кредитованию физических лиц в белорусских рублях принадлежит Идея Банку – на его долю приходится 3,1% рынка. На третьем месте – Приорбанк  (3% рынка).

Наибольшие остатки кредитов физическим лицам в иностранной валюте принадлежат Беларусбанку (27,3% рынка).

На втором месте Альфа-Банк, на долю которого приходится 22,2% совокупного портфеля кредитов «физикам» в иностранной валюте.

На третьем месте Приорбанк с показателем 14,2%.

По кредитованию юридических лиц в белорусских рублях лидером является Белагропромбанк, которому принадлежит 39,1% рынка. На втором месте расположился Беларусбанк (38,9%). Замыкает тройку лидеров БПС-Сбербанк с показателем 7%.

В иностранной валюте, как уже упоминалось, банки кредитуют юр.лиц более активно.

33,2% данного сегмента рынка принадлежит Беларусбанку, 15,8%  БПС-Сбербанку, 14,2% Белагропромбанку.

Как видим, в части кредитования юридических лиц лидируют системообразующие банки.

У 8 белорусских банков совокупные кредитные портфели более чем на треть состоят из рублевых кредитов физическим лицам. Среди них – ХКБанк (кредитный портфель на 100% состоит из рублевых кредитов физ.лицам), Идея Банк (97%), Дельта Банк (82,3%), РРБ-Банк (66,7%), и др.

На рисунке ниже наглядно представлена информация о доле рублевых кредитов физ.лицам в кредитном портфеле каждого банка, осуществляющего такое кредитование.

По доле инвалютных кредитов физ.лицам в совокупном кредитном портфеле лидирует Альфа-Банк с показателем 4,63%. В остальных банках показатель не превышает 1,5%, а чаще – даже 1%.

У 5 белорусских банков совокупные кредитные портфели более чем на треть состоят из рублевых кредитов юридическим лицам. Среди них – Белагропромбанк (кредитный портфель на 59,4% состоит из рублевых кредитов юр.лицам), Евробанк (54,9), БСБ Банк  (46,7%) и др.

Что касается кредитов юридическим лицам в иностранной валюте, то здесь ситуация совершенно другая. Лишь у трех белорусских банков, которые оказывали такие услуги (РРБ-Банк, Дельта Банк, Идея Банк) доля инвалютных кредитов юр.лицам в кредитном портфеле не превышает 30%.

Зато 14 банков могут похвастаться долей таких кредитов более 70%.

Вверх

Совокупный объем депозитов (переводных и срочных), привлеченных банками у физических лиц, по состоянию на 1 апреля 2014 года составил 112 005,10 млрд рублей. По сравнению с 1 января 20134 года показатель вырос на 9,45%.

Объем депозитов (переводных и срочных), привлеченных банками у юридических лиц, составил 68 847,10 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2014 года показатель сократился на 2,12%.

Таким образом, совокупный депозитный портфель банков составил 180 852,20 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 года на 4,73%.

В таблице ниже представлена информация об объемах депозитов, привлеченных у физических и юридических лиц каждым из банков Беларуси, по состоянию на 1 апреля 2014 года, а также темпы прироста депозитных портфелей банков в 1 квартале году и изменение позиций в рейтинге по сравнению с 1 января 2014года.

Вверх

Наибольшие темпы прироста депозитов физических лиц в 1 квартале 2014 года продемонстрировали ХКБанк, Белгазпромбанк, Цептер Банк, Белагропромбанк, БТА Банк и другие игроки.

8 банков снизили объемы депозитов физических лиц в 1 квартале. Среди них – ИнтерПэйБанк, Банк ВТБ (Беларусь), Трастбанк, РРБ-Банк и др.

Что касается депозитов юридических лиц, то здесь явным лидером по приросту показателя является ТК Банк (533,33%). Далее следует Цептер Банк, Паритетбанк, Дельта Банк и др.

19 банков снизили объемы депозитов юридических лиц в 1 квартале. 

По темпам прироста совокупного депозитного портфеля в 1 квартале лидирует ТК Банк, ХКБанк, Цептер Банк, Белгазпромбанк, Белагропромбанк и другие.

18 банков в 1 квартале сократили свой совокупный депозитный портфель, в то время как нарастили – 18 банков.

Вверх

В таблице ниже представлена подробная информация о депозитных портфелях банков в разрезе рублевых и инвалютных депозитов, а также переводных (средства на расчетных счетах, счетах до востребования и т.д.) и срочных депозитов.

Вверх

Как видим, совокупный депозитный портфель банковской системы сформирован преимущественно за счет срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте – на долю данного показателя приходится 37,76% совокупного портфеля.

По 13% с небольшим приходится на долю рублевых срочных депозитов физ.лиц и инвалютных срочных депозитов юр.лиц.

Структура совокупного депозитного портфеля банковской системы наглядно представлена на рисунке ниже.

В 1 квартале 2014 года значительно сократились переводные депозиты юридических лиц в белорусских рублях – их объем снизился на 14,71%. Переводные депозиты юр.лиц в иностранной валюте сократились на 2,99%. На 0,99% снизился совокупный объем срочных вкладов юр.лиц в банках Беларуси. При этом рост показали срочные депозиты юр.лиц в иностранной валюте – на 5,52%.

Что касается депозитов физ.лиц, то наиболее активно в 1 квартале прирастали срочные вклады в белорусских рублях – на 21,91%. Срочные вклады физ.лиц в иностранной валюте за первые три месяца года выросли на 7,56%. Переводные депозиты «физиков» в рублях и иностранной валюте выросли соответственно на 2,38 и 7,56%.

В совокупном портфеле переводных депозитов физ.лиц в национальной валюте наибольшая доля принадлежит Беларусбанку – 51,88%. На втором месте по доле рынка в этом сегменте расположился БПС-Сбербанк, на третьем – Белагропромбанк.

В совокупном портфеле переводных депозитов физ.лиц в иностранной валюте наибольшая доля принадлежит БПС-Сбербанку – 20,37%. Далее следуют Белинвестбанк и Приорбанк. Однако, как видно из рисунка, явного лидера в данном сегменте не наблюдается.

Что касается срочных вкладов физ.лиц в белорусских рублях, то здесь первые три места принадлежат системообразующим Беларусбанку, Белагропромбанку и БПС-Сбербанку, при этом на долю Беларусбанка приходится 56,3% совокупного портфеля банковской системы.

В сегменте срочных вкладов физ.лиц в иностранной валюте также лидируют Беларусбанк (45,47% рынка), Белагропромбанк (19,10%) и БПС-Сбербанк (8,86%).

В совокупном портфеле переводных депозитов юр.лиц в национальной валюте доли между участниками распределены более-менее равномерно. В лидерах – Беларусбанк (24,74%), Белагропромбанк (15,39%), БПС-Сбербанк (11,0%).

В совокупном портфеле переводных депозитов юр.лиц в иностранной валюте половина рынка принадлежит Беларусбанку (49,93%), 10% - БПС-Сбербанку, 9,03% - Приорбанку.

Вверх

Что касается срочных и условных депозитов юр.лиц в национальной валюте, то в этом сегменте явных лидеров не наблюдается. 21,16% приходится на долю Беларусбанка, 19,81% - на долю Белагропромбанка, 16,66% - на долю Белинвестбанка.

В совокупном портфеле  срочных и условных депозитов юр.лиц в иностранной валюте на долю Беларусбанка пришлось 28,41%, Белинвестбанку принадлежит 13,97%, БПС-Сбербанку – 10,25%.

Интересно рассмотреть темпы прироста и сокращения срочных вкладов населения и юридических в разрезе банков.

В лидерах по темпам прироста срочных вкладов физ.лиц в белорусских рублях – Белгазпромбанк (212,5%). В БПС-Сбербанке, БТА Банке и ХКБанке темпы прироста превысили 50%.

7 банков продемонстрировали сокращение срочных депозитов физ.лиц в национальной валюте. Среди них – РРБ-банк, Трастбанк, Банк ВТБ (Беларусь) и др.

Что касается прироста срочных депозитов физ.лиц в иностранной валюте, то здесь лидером стал Идея Банк (258%). Правда, их объем все равно очень мал – последнее место по банковской системе.

Сокращение срочных депозитов физ.лиц в иностранной валюте было отмечено в 9 банках, в том числе в МТБанке, Трастбанке, РРБ-Банке и др.

Срочные депозиты юр.лиц в национальной валюте быстрее всего росли в БИТ-Банке, Цептер Банке, Альфа-Банке, Технобанке, банке Москва-Минск.

В лидерах по сокращению срочных депозитов юр.лиц в национальной валюте – ХКБанк, Банк ББМБ, БНБ-Банк, Абсолютбанк и др.

По приросту срочных депозитов юр.лиц в иностранной валюте в 1 квартале 2014 года лидируют БСБ Банк, Приорбанк, РРБ-Банк, Дельта Банк, МТБанка и др.

11 банков сократили срочные депозиты юр.лиц в иностранной валюте. Среди них – Банк ББМБ, Франсабанк, ИнтерПэйБанк, БПС-Сбербанк, Банк Москва-Минск.

Вверх

В заключение еще раз отметим несколько ключевых моментов.

• Валютные кредиты в 1 квартале 2014 года пользовались у юридических лиц большим спросом, чем рублёвые. Так, совокупный объем кредитов юр.лицам в иностранной валюте за рассматриваемый период прирос на 6,42%, в то время как прирост кредитов в национальной валюте составил   2,56%.
• В совокупном кредитном портфеле банковской системы по итогам 2013 года 50,8% пришлось на долю кредитов юридическим лицам в иностранной валюте.
• В части кредитования юридических лиц традиционно лидирует шестерка системообразующих банков. А вот что касается кредитования физических лиц, в этом сегменте значительная доля рынка принадлежит Идея Банку, МТБанку, Дельта Банку, Хоум Кредит Банку. В обоих сегментах высокие показатели демонстрируют также банки с российским капиталом.
• В 1 квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились темпы кредитования физических лиц. Так, за первые три месяца текущего года совокупный объем кредитов, выданных банками населению, прирос на 2,77%. В прошлом году аналогичный показатель составил 5,46%.
• Темпы кредитования юридических лиц тоже сократились, но не так значительно: прирост совокупного кредитного портфеля в 2014 году составил 4,99%, в то время как в 2013 году – 5,47%.
• 16 банков сократило кредитование физ.лиц в 1 квартале 2014 года, нарастило – только 12 банков.
• 21 банк нарастил кредитование юр.лиц в 1 квартале 2014 года, 9 банков – сократило.
• Физические лица в 1 квартале 2014 года больше склонялись в сторону сбережений в белорусских рублях. Так, совокупный объем срочных депозитов физических лиц в белорусских рублях за год прирос на 21,91%, в то время как объем срочных инвалютных депозитов физ.лиц – на 6,29%.
• Юридические лица существенно сократили остатки на счетах в банках в 1 квартале 2014 года. Переводные депозиты в белорусских рублях сократились на 14,71%, в иностранной валюте – на 2,99%. Что касается срочных депозитов юр.лиц, то в белорусских рублях они сократились на 0,99%, а в иностранной валюте – приросли на 2,38%.
• Большая часть депозитов населения принадлежит системообразующим банкам и банкам с российским капиталом. Однако что касается срочных вкладов в белорусских рублях, то здесь значительная доля рынка принадлежит также Идея Банку, МТБанку, ХКБанку, Дельта Банку.
• Совокупный депозитный портфель банковской системы сформирован преимущественно за счет инвалютных депозитов физических лиц – на их долю приходится 38,32% портфеля.

Не за горами и отчетность банков по итогам второго квартала. Следите за публикациями на Myfin.by.

Оцените статью:

0Нравится

0Смешно

0Удивлен

0Грустно

0Возмутительно